증권신고서(지분증권) 6.1 (주)아이씨에이치 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 12월 22일 |
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| 회 사 명 : |
(주)아이씨에이치 |
| 대 표 이 사 : |
김영훈 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 군포시 벌새전리길 13 |
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(전 화) 070-4187-2061 |
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(홈페이지) http://www.ch-ich.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사 (성 명) 김혁 |
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(전 화) 070-4187-2061 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 21일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 11월 21일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 12월 05일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정 (파란색) |
| 2025년 12월 16일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정 (초록색 |
| 2025년 12월 22일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 에 따른 정정 (보라색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 7,064,000,000원
4. 정정사유 : 1차발행가액 산정에 따른 정정
5. 정정사항
항 목정 정 전정 정 후
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 보라색' 을 사용하여 기재하였습니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.
공통정정사항[예정발행가액]모집(매출)가액 : 1,126원모집(매출)총액 : 9,008,000,000원[1차발행가액]모집(매출)가액 : 883원 모집(매출)총액 : 7,064,000,000원요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
|
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
1,126 |
| 확정가액 |
- |
|
| 모집총액 |
예정가액 |
9,008,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
883 |
| 확정가액 |
- |
|
| 모집총액 |
예정가액 |
7,064,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
8,000,000 |
500 |
1,126 |
9,008,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|
|
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
|
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
8,000,000 |
9,008,000,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 03일 |
2026년 02월 10일 |
2026년 02월 05일 |
2026년 02월 09일 |
2025년 12월 24일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2025년 11월 22일 |
2026년 01월 28일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
9,000,000,000 |
| 발행제비용 |
228,751,440 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|
|
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
|
|
|
|
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
8,000,000 |
500 |
883 |
7,064,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|
|
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
|
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
8,000,000 |
7,064,000,000 |
인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 03일 |
2026년 02월 10일 |
2026년 02월 05일 |
2026년 02월 09일 |
2025년 12월 24일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2025년 11월 22일 |
2026년 01월 28일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
7,064,000,000 |
| 발행제비용 |
188,751,520 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|
|
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
|
|
|
|
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2025년 11월 21일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
8,000,000 |
500 |
1,126 |
9,008,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
|
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
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|
| [예정 발행가액 산정표] |
|
| (기산일: 2025년 11월 20일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
거래금액(원) |
| 2025/11/20 |
1,645 |
77,015 |
128,735,144 |
| 2025/11/19 |
1,774 |
16,425 |
28,808,897 |
| 2025/11/18 |
1,790 |
33,258 |
59,877,771 |
| 2025/11/17 |
1,857 |
12,545 |
23,180,027 |
| 2025/11/14 |
1,891 |
9,118 |
17,251,911 |
| 2025/11/13 |
1,934 |
33,958 |
65,414,051 |
| 2025/11/12 |
1,899 |
13,072 |
24,928,261 |
| 2025/11/11 |
1,915 |
20,804 |
39,264,599 |
| 2025/11/10 |
1,870 |
21,346 |
39,777,352 |
| 2025/11/07 |
1,845 |
13,493 |
24,906,709 |
| 2025/11/06 |
1,920 |
18,726 |
35,297,825 |
| 2025/11/05 |
1,872 |
35,560 |
66,192,908 |
| 2025/11/04 |
1,915 |
54,709 |
106,002,618 |
| 2025/11/03 |
2,020 |
39,875 |
81,261,152 |
| 2025/10/31 |
2,105 |
32,621 |
68,213,720 |
| 2025/10/30 |
2,085 |
50,987 |
106,024,046 |
| 2025/10/29 |
2,160 |
39,878 |
86,545,420 |
| 2025/10/28 |
2,190 |
11,581 |
25,337,541 |
| 2025/10/27 |
2,240 |
10,009 |
22,136,728 |
| 2025/10/24 |
2,265 |
47,957 |
104,608,219 |
| 2025/10/23 |
2,200 |
10,850 |
24,039,779 |
| 2025/10/22 |
2,240 |
21,229 |
47,002,270 |
| 2025/10/21 |
2,190 |
19,288 |
42,717,807 |
| 합 계 |
|
644,304 |
1,267,524,755 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
1,967.28원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
1,727.93원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
1,671.56원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
1,788.92원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
1,671.56원 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
45.61% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
|
|
1,126원 |
|
|
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2025년 11월 21일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
8,000,000 |
500 |
883 |
7,064,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
|
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
|
|
| [예정 발행가액 산정표] |
|
| (기산일: 2025년 11월 20일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
거래금액(원) |
| 2025/11/20 |
1,645 |
77,015 |
128,735,144 |
| 2025/11/19 |
1,774 |
16,425 |
28,808,897 |
| 2025/11/18 |
1,790 |
33,258 |
59,877,771 |
| 2025/11/17 |
1,857 |
12,545 |
23,180,027 |
| 2025/11/14 |
1,891 |
9,118 |
17,251,911 |
| 2025/11/13 |
1,934 |
33,958 |
65,414,051 |
| 2025/11/12 |
1,899 |
13,072 |
24,928,261 |
| 2025/11/11 |
1,915 |
20,804 |
39,264,599 |
| 2025/11/10 |
1,870 |
21,346 |
39,777,352 |
| 2025/11/07 |
1,845 |
13,493 |
24,906,709 |
| 2025/11/06 |
1,920 |
18,726 |
35,297,825 |
| 2025/11/05 |
1,872 |
35,560 |
66,192,908 |
| 2025/11/04 |
1,915 |
54,709 |
106,002,618 |
| 2025/11/03 |
2,020 |
39,875 |
81,261,152 |
| 2025/10/31 |
2,105 |
32,621 |
68,213,720 |
| 2025/10/30 |
2,085 |
50,987 |
106,024,046 |
| 2025/10/29 |
2,160 |
39,878 |
86,545,420 |
| 2025/10/28 |
2,190 |
11,581 |
25,337,541 |
| 2025/10/27 |
2,240 |
10,009 |
22,136,728 |
| 2025/10/24 |
2,265 |
47,957 |
104,608,219 |
| 2025/10/23 |
2,200 |
10,850 |
24,039,779 |
| 2025/10/22 |
2,240 |
21,229 |
47,002,270 |
| 2025/10/21 |
2,190 |
19,288 |
42,717,807 |
| 합 계 |
|
644,304 |
1,267,524,755 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
1,967.28원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
1,727.93원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
1,671.56원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
1,788.92원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
1,671.56원 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
45.61% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
|
|
1,126원 |
|
|
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
|
|
| [ 1차 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/12/19 |
1,306 |
32,753 |
42,912,385 |
| 2 |
2025/12/18 |
1,355 |
20,981 |
28,457,288 |
| 3 |
2025/12/17 |
1,369 |
24,861 |
33,772,963 |
| 4 |
2025/12/16 |
1,350 |
28,267 |
37,697,392 |
| 5 |
2025/12/15 |
1,362 |
53,464 |
74,852,593 |
| 6 |
2025/12/12 |
1,457 |
16,605 |
24,213,983 |
| 7 |
2025/12/11 |
1,468 |
11,948 |
17,801,187 |
| 8 |
2025/12/10 |
1,508 |
18,695 |
28,027,093 |
| 9 |
2025/12/09 |
1,470 |
21,201 |
30,971,135 |
| 10 |
2025/12/08 |
1,470 |
34,667 |
51,393,070 |
| 11 |
2025/12/05 |
1,534 |
75,009 |
112,585,040 |
| 12 |
2025/12/04 |
1,441 |
25,299 |
35,987,809 |
| 13 |
2025/12/03 |
1,453 |
35,386 |
51,120,224 |
| 14 |
2025/12/02 |
1,404 |
30,221 |
42,587,766 |
| 15 |
2025/12/01 |
1,469 |
43,844 |
64,292,102 |
| 16 |
2025/11/28 |
1,445 |
54,668 |
77,415,153 |
| 17 |
2025/11/27 |
1,454 |
112,470 |
158,050,372 |
| 18 |
2025/11/26 |
1,337 |
70,646 |
90,811,152 |
| 19 |
2025/11/25 |
1,270 |
131,916 |
164,706,697 |
| 20 |
2025/11/24 |
1,213 |
550,142 |
700,375,450 |
| 21 |
2025/11/21 |
1,595 |
82,579 |
135,580,679 |
| 22 |
2025/11/20 |
1,645 |
77,015 |
128,735,144 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
|
1,373.37원 |
|
|
| 1주일 가중산술평균(B) |
|
1,357.98원 |
|
|
| 기산일 가중산술평균(C) |
|
1,310.18원 |
|
|
| A,B,C의 산술평균(D) |
|
1,347.12원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
|
| 기준주가[Min(C,D)] |
|
1,310.18원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
|
| 할인율 |
|
25.00% |
|
|
| 증자비율 |
|
45.61% |
|
|
| 1차발행가액 |
|
883원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
|
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
9,008,000,000 |
| 발행제비용(2) |
228,751,440 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
8,779,248,560 |
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,621,440 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
180,160,000 |
최종모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
2,770,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
16,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
3,200,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
228,751,440 |
- |
2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적
|
|
|
|
| (기준일 : |
2025년 11월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 9,008 |
- |
- |
- |
- |
- |
9,008 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
|
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
베트남 생산공장 건축비용 및 기타비용 |
2026.2Q~2026.4Q |
9,008 |
1순위 |
| 합 계 |
|
|
9,008 |
- |
|
|
| 주) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
(중략)
또한 금번 시설자금 약 90억원에 대한 건축비용 세부내역은 다음과 같습니다.
|
|
|
| 구분 |
세부내역 |
금액 |
| 설계 / 인허가 |
|
65 |
| 가설공사 |
|
34 |
| 지하공사 |
지하 파일 공사 |
74 |
| 기초 슬래브 |
1,310 |
|
| 건축 |
철골 |
584 |
| 내부 판넬 |
51 |
|
| 조적, 에폭시, 슬래브 등 |
253 |
|
| 전기시스템 |
|
715 |
| 전기기계, 급배수 시스템 |
|
54 |
| 소방 시스템 |
|
532 |
| 토목 공사 |
|
146 |
| 승강기 |
|
69 |
| 간접비 |
|
165 |
| 클린룸 |
|
3,776 |
| 부대시설 |
물탱크, 펌프실, 폐수처리탱크 등 |
380 |
| 기타 기계장치 등 |
|
800 |
| 합계 |
|
9,008 |
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
7,064,000,000 |
| 발행제비용(2) |
188,751,520 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
6,875,248,480 |
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,271,520 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
141,280,000 |
최종모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
2,000,000 |
10억원당 25만원 |
| 등기관련비용 |
16,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
3,200,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
25,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
188,751,520 |
- |
2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적
|
|
|
|
| (기준일 : |
2025년 12월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 7,064 |
- |
- |
- |
- |
- |
7,064 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
|
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
베트남 생산공장 건축비용 및 기타비용 |
2026.2Q~2026.4Q |
7,064 |
1순위 |
| 합 계 |
|
|
7,064 |
- |
|
|
| 주) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
(중략)
또한 금번 시설자금 약 90억원에 대한 건축비용 세부내역은 다음과 같습니다.
|
|
|
| 구분 |
세부내역 |
금액 |
| 설계 / 인허가 |
|
65 |
| 가설공사 |
|
34 |
| 지하공사 |
지하 파일 공사 |
74 |
| 기초 슬래브 |
1,310 |
|
| 건축 |
철골 |
584 |
| 내부 판넬 |
51 |
|
| 조적, 에폭시, 슬래브 등 |
253 |
|
| 전기시스템 |
|
715 |
| 전기기계, 급배수 시스템 |
|
54 |
| 소방 시스템 |
|
532 |
| 토목 공사 |
|
146 |
| 승강기 |
|
69 |
| 간접비 |
|
165 |
| 클린룸 |
|
3,012 |
| 합계 |
|
7,064 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.