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Sep 17, 2019

아이에이/주권 관련 사채권의 취득결정/(2019.09.17)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	제1회,제2회, 제3회,제4회	종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 에이센트 (대한민국)		대표이사
자본금(원)	50,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	500		주요사업	경영컨설팅 투자자문
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	3,926,000,000
취득금액(원)	7,302,880,000
자기자본(원)	45,242,076,611
자기자본대비(%)	16.14
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		㈜세원 최대주주 지분 및 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 경영효율성 제고
6. 취득예정일자		2020-09-17
7. 이사회결의일(결정일)		2019-09-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득내역 중 자기자본은 당사의 최근사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 취득예정일자는 잔금 납입일 기준입니다. - 아래 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2018년 기준으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	10,595	10,066	529	50	0	430	-	-
전년도	2,344	465	1,879	1,830	0	79	-	-
전전년도	1,800	1	1,799	1,830	0	-1	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)지지엑스	대한민국	서울시 금천구 가산동	779-86-00551
직업(사업내용)		경영컨설팅 외
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	김국희	600	30
최대주주	윤성재	800	40
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018년	결산기	12월
자산총계	2,979	자본금	10
부채총계	4,654	매출액	270
자본총계	-1,675	당기순손익	-370
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		0.00
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		100,000
전환가액 결정방법		이사회결의에 의한 주당 전환가액 100,000원
전환에 따라 발행할 주식의 종류		기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2019-05-15
종료일	2021-04-15
전환가액 조정에 관한 사항		1.인수인이 전환청구를 하기전에, ㉮발행회사가 「인수인의 전환가액을 하회하는 발행가격 · 전환가액 · 행사가액 등(이하 "하회발행가격"이라 함)」으로 「전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 이익참가부사채 등(이하 "특수사채"라함)」을 발행하거나 유상증자(특수사채의 전환 · 행사 등에 의한 경우 포함함)를 하는 경우 인수인의 조정 후 전환가액도 그 하회발행가격으로 하향 조정되고, ㉯특수사채 발행 또는 유상증자 후 사후적으로 발행가격 · 전환가액 · 행사가액 등이 인수인의 조정 후 전환가액보다 하향 조정되는 경우에는 인수인의 조정 후 전환가액도 그 하향 조정된 가액으로 하향 조정된다. 이때 ㉮또는 ㉯의 경우가 수차에 걸쳐 발생하는 경우 인수인의 조정 후 전환가액은 그 중 가장 낮은 전환가액으로 하향 조정된다. 2.인수인이 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당, 액면분할 등을 실시하는 경우 산식에 의해 전환가액을 하향조정한다. 3.인수인이 전환청구를 하기전에 발행회사가 시가보다 낮은 발행가격으로 특수사채를 발행하거나 유상증자를 할 경우에는 산식에 의해 전환가액을 조정한다. 4.조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 5.감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항