i2S

M&A Activity • May 2, 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE Pessac, le 2 mai 2022

Offre d'achat de BASLER de l'activité de distribution d'i2S

i2S, spécialiste de la capture et du traitement d'images depuis plus de 40 ans, annonce avoir reçu, le 2 mai 2022, une offre d'achat par la société BASLER de son activité de distribution de composants de vision et être en négociations exclusives avec la société BASLER.

La transaction projetée est sujette à l'obtention de l'avis consultatif du Comité social et économique (CSE) d'i2S.

L'environnement de la distribution reste soumis à une forte concurrence, et requiert une taille critique nécessaire à la prise de nouvelles parts de marché, à l'instar de la forte tendance à la consolidation que connaît le secteur et qui va changer le paysage des fabricants de composants de vision.

La distribution de composants au sein d'i2S (7 m€ de CA réalisé en 2021 – 10 personnes) est compatible avec la stratégie que mène le Groupe mais n'est pas directement le cœur de son métier. BASLER et i2S conduisent une relation commerciale déjà depuis plusieurs années. i2S intègre les composants BASLER dans le développement des systèmes de vision embarqués d'i2S.

Aussi, cette opération s'inscrirait pleinement dans la continuité du plan stratégique d'i2S qui vise à se concentrer sur le développement des solutions de vision embarquées dans des marchés sélectionnés.

L'opportunité de cet achat par BASLER permettrait d'assurer l'avenir de la branche distribution d'i2S avec notamment une ouverture plus large à l'international et proposerait une offre de gamme complète. La force d'innovation de BASLER, couplée aux compétences de l'équipe distribution i2S offrirait également de nouveaux domaines d'expertise technique à la nouvelle équipe. I2S participerait ainsi à la construction d'une branche essentielle à l'organisation mondiale de BASLER.

Dans le cas où i2S accepterait l'offre d'achat de BASLER, l'opération de vente se ferait en deux temps :

• Création de la joint-venture BASLER France entre i2S (75%) et BASLER (25%) à laquelle serait apportée l'activité de distribution, pour une durée d'au moins 2 ans, période jugée nécessaire par les deux parties afin d'optimiser l'implantation de BASLER France au sein du Groupe BASLER et de maintenir dans le temps les atouts actuels du métier de la distribution en France, portés par l'équipe de distribution i2S ;
• A l'issue de cette première période, acquisition possible de 100% de BASLER France par BASLER, dans la continuité de la joint-venture.

Cette opération pourrait être finalisée au début du mois de juillet 2022 si les conditions sont réunies dans les délais prévus, notamment l'obtention de l'avis consultatif du CSE et l'apport de l'activité de distribution à BASLER France.

A propos d'i2S :

i2S - Innovative Imaging Solutions, fondée en 1979, est un spécialiste des solutions de vision intégrée, au service de ses clients à travers quatre divisions :

i2S - Vision, est un acteur européen depuis 1980, reconnu dans le domaine de la technologie des systèmes d'acquisition et de traitement d'images. i2S - Vision exerce son activité à travers deux pôles :

• Un pôle de distribution à valeur ajoutée de produits de vision artificielle, baptisé Produits,
• Un pôle de conception et de fabrication de solutions d'imagerie dans des domaines variés, dans le visible et le proche infrarouge, baptisé Projets, regroupant des experts multidisciplinaires « du photon au cloud »

i2S - DigiBook, lancée en 1995, est devenue l'un des leaders internationaux sur le marché des scanners de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux, avec la seule solution complète de numérisation, du document scanné à sa mise à disposition sur internet.

i2S - Medcare, lancée en janvier 2019, concentre au sein d'une équipe dédiée, l'expérience et les compétences acquises par i2S au fil des années, en matière de conception, de fabrication et de certification, de solutions de vision intégrée, destinées à des applications dans la Santé (biomédical, dentaire, vétérinaire) et le Bien-être (cosmétique).

I2S – Orphie, intégrée en 2021 en rachetant la société Orphie, spécialisée en imagerie sous-marine.

I2S a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 18,2 m€. Elle emploie 67 personnes.

A propose de BASLER AG :

La société Basler est l'un des principaux fabricants internationaux de composants d'imagerie de haute qualité pour les applications de vision par ordinateur.

En plus des caméras matricielles et linéaires classiques, des objectifs, des capteurs d'image, des modules d'éclairage et des logiciels, la société propose des modules et des solutions de vision embarqués, des produits 3D, ainsi que des produits personnalisés et des services de conseil.

Les produits de Basler sont utilisés dans une variété de marchés et d'applications, y compris l'automatisation d'usine, le médical, la logistique, la vente au détail et la robotique. Ils se caractérisent par une grande fiabilité, un excellent rapport prix/performance et une disponibilité à long terme.

Fondé en 1988, le groupe Basler emploie environ 1000 personnes à son siège à Ahrensburg et sur d'autres sites en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Grâce à son organisation mondiale de vente et de service et à la coopération avec des partenaires renommés, elle propose des solutions adaptées aux clients de différents secteurs.

La société est cotée à la bourse de Francfort.

La Société i2S est cotée sur Euronext Growth depuis le 24 octobre 2007

(ISIN: FR 0005854700 / Mnémo: ALI2S) www.i2s.fr/fr/page/investisseurs

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale : le 12 mai 2022

Chiffre d'Affaires 1er semestre 2022 : 21 juillet 2022 (après bourse)

Contact i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS

Xavier DATIN, Président x.datin@i2s.fr