Hundsun Technologies Inc. — Interim / Quarterly Report 2004

Jul 23, 2004

杭州恒生电子股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

1.2 董事马占春先生、王则江先生因工作原因未能亲自参加本次董事会，分别 委托其他董事代为表决。

1.3 公司董事长及总经理黄大成先生、财务负责人及副总经理刘曙峰先生、财 务部经理傅美英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	恒生电子
股票代码	600570
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	屠海雁
联系地址	杭州市解放路138 号纺织 服装大厦11 层	同左
电话	0571-87770103	0571-87770103
传真	0571-87770106	0571-87770106
电子信箱	invest@handsome.com.cn	directorate@handsome.com.cn

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
流动资产(元)	281,387,821.50	347,916,934.78	-19.12
流动负债(元)	66,073,030.87	69,080,910.83	-4.35
总资产(元)	414,543,298.27	444,972,875.80	-6.84
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	343,028,618.20	369,870,265.79	-7.26
每股净资产(元)	5.04	5.44	-7.35
调整后的每股净资产 (元)	5.04	5.44	-7.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期

			增减（％）
净利润(元)	2,398,352.41	12,226,485.93	-80.38
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	2,808,502.50	12,246,571.02	-77.07
每股收益(元)	0.035	0.240	-85.42
每股收益 注1(元)	0.035	0.180	-80.56
净资产收益率（%）	0.70	12.03	-94.18
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.80	-0.25	-224.44

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
处置固定资产的收益	-61,849.41
短期投资损益	27,265.35
营业外收支净额	-447,945.46
所得税影响数	72,379.43
合计	-410,150.09

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		9970 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例(%)	股份类别(已 流通或未流 通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
杭州恒生电子集团有限 公司	0	20,400,000	30	未流通	无	法人股东
中国经济技术投资担保 有限公司	0	5,049,000	7.4250	未流通	无	国有股东
黄大成	0	4,496,976	6.6132	未流通	无	自然人股东
彭政纲	0	2,452,896	3.6072	未流通	无	自然人股东
陈鸿	0	2,452,896	3.6072	未流通	无	自然人股东
周林根	0	2,452,896	3.6072	未流通	无	自然人股东
王则江	0	2,452,896	3.6072	未流通	无	自然人股东
刘曙峰	0	2,044,080	3.0060	未流通	无	自然人股东
蒋建圣	0	2,044,080	3.0060	未流通	无	自然人股东
张磊	0	2,044,080	3.0060	未流通	无	自然人股东
前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它)
嘉实服务基金	224,896		A 股
张青华	169,581		A 股
石桂女	141,900		A 股
蔡太祥	112,500		A 股
田秀梅	109,400		A 股
张建康	99,800		A 股
王萍	99,029		A 股
永旭物流	96,000		A 股
刘兆玉	87,790		A 股
陈红芳	77,226		A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1） 公司3-10 名自然人股东间不存在关 联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。2） 公 司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关 系
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称		约定持股期限
--		--

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 52,449,747.12 19,011,227.27 63.75 -10.65 98.64 -23.83 41,325,226.18 31,599,787.78 23.53 34.10 29.52 12.98 42,558,189.77 1,922,411.26 95.48 -17.91 133.56 -2.98 10,746,313.41 10,304,963.68 4.11 8.82 68.41 -89.20 40,470,470.12 38,383,640.11 5.16 45.60 42.02 86.28 市场定价原则	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 52,449,747.12 19,011,227.27 63.75 -10.65 98.64 -23.83 41,325,226.18 31,599,787.78 23.53 34.10 29.52 12.98 42,558,189.77 1,922,411.26 95.48 -17.91 133.56 -2.98 10,746,313.41 10,304,963.68 4.11 8.82 68.41 -89.20 40,470,470.12 38,383,640.11 5.16 45.60 42.02 86.28 市场定价原则	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 52,449,747.12 19,011,227.27 63.75 -10.65 98.64 -23.83 41,325,226.18 31,599,787.78 23.53 34.10 29.52 12.98 42,558,189.77 1,922,411.26 95.48 -17.91 133.56 -2.98 10,746,313.41 10,304,963.68 4.11 8.82 68.41 -89.20 40,470,470.12 38,383,640.11 5.16 45.60 42.02 86.28 市场定价原则	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 52,449,747.12 19,011,227.27 63.75 -10.65 98.64 -23.83 41,325,226.18 31,599,787.78 23.53 34.10 29.52 12.98 42,558,189.77 1,922,411.26 95.48 -17.91 133.56 -2.98 10,746,313.41 10,304,963.68 4.11 8.82 68.41 -89.20 40,470,470.12 38,383,640.11 5.16 45.60 42.02 86.28 市场定价原则	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 52,449,747.12 19,011,227.27 63.75 -10.65 98.64 -23.83 41,325,226.18 31,599,787.78 23.53 34.10 29.52 12.98 42,558,189.77 1,922,411.26 95.48 -17.91 133.56 -2.98 10,746,313.41 10,304,963.68 4.11 8.82 68.41 -89.20 40,470,470.12 38,383,640.11 5.16 45.60 42.02 86.28 市场定价原则	单位:元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 52,449,747.12 19,011,227.27 63.75 -10.65 98.64 -23.83 41,325,226.18 31,599,787.78 23.53 34.10 29.52 12.98 42,558,189.77 1,922,411.26 95.48 -17.91 133.56 -2.98 10,746,313.41 10,304,963.68 4.11 8.82 68.41 -89.20 40,470,470.12 38,383,640.11 5.16 45.60 42.02 86.28 市场定价原则
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
金融	52,449,747.12	19,011,227.27	63.75	-10.65	98.64	-23.83
其他	41,325,226.18	31,599,787.78	23.53	34.10	29.52	12.98
分产品
软件及服务	42,558,189.77	1,922,411.26	95.48	-17.91	133.56	-2.98
系统集成	10,746,313.41	10,304,963.68	4.11	8.82	68.41	-89.20
硬件销售	40,470,470.12	38,383,640.11	5.16	45.60	42.02	86.28
关联交易的定 价原则	市场定价原则

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 278,487.19 元。

5.2 主营业务分地区情况

• √ 适用 □ 不适用

公司业务面向全国，地区分布比较均衡。

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况） √ 适用 □ 不适用

			单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计
参股公司名称	本期贡献 的投资收 益	占上市公 司净利润 的比重 （％）	参股公司
			经营范围	净利润
上海诚丰数码科 技有限公司	28.38	11.83	主要业务为插卡式硬盘录象机、嵌入式硬 盘录象机、视频采集卡、监控软件的开发 生产及销售。	、 133.5

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

由于公司业务收入中毛利率较高的软件业务占总收入比例与上年同期相比 有所下降，因此主营业务毛利率有较大程度的下降。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用	5.8.1募集资金运用 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
募集资金总额	24,414.16	本年度已使用募集资金总额		4,584.13
		已累计使用募集资金总额		10,622.68
承诺项目	拟投入金额	是否变更项 目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划 进度和预计收 益
大范围集中式 证券交易系统 技改	4,007.00	否	1,631.22	0	是
证券客户管理 系统技改	3,780.00	否	970.7	0	是
银行证券业务 服务平台技改	3,595.00	否	1,319.69	0	是
银行电子服务	3,439.00	否	1,311.98	0	是

系统技改
基金管理与服 务综合平台技 改	3,591.00	否	1,777.02	0	是
呼叫中心系统 技改	3,517.00	否	659.4	0	是
银行保险业务 平台技改(注 1)	2,220.00	否	0	0	否
创新研究技术 中心技改项目	2,540.00	否	1,047.47	0	是
客户服务中心	6,000.00	否	1,905.2		是
合计	32,689.00	-	10,622.68	0	-
未达到计划进 度和收益的说 明（分具体项 目）	报告期内,除银行保险业务技改项目外,其余项目均已进行了投入,因项目尚 处于研发期,尚未产生收益。银行保险业务平台技改项目，公司预期项目对应 的市场需求的启动较计划有所延后，因此放缓在该项目上的投资

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

如国家宏观调控政策对证券、银行等行业的影响短期内不能有所缓解，公司 三季度与去年同期相比依然存在有较大幅度下降的可能，但公司管理层预计三季 度经营情况会将较上半年有所好转。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况 的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对 报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
杭州恒生数据 安全技术有限 公司	2003-07-31	1,158,000.00	信用反 担保	2004年7月31日至 2006年7月31日	否	否
杭州恒生科技 有限公司	2004-06-20	1,502,744.00	信用保 证	2004 年6 月21 日至 2004 年7 月25 日	否	否
担保发生额合计			2,660,744
担保余额合计			2,660,744
其中：关联担保余额合计			0
上市公司对控股子公司担保发生额合计			2,660,744
违规担保总额			0
担保总额占公司净资产的比例			0.78

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用	6.3关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供 资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
杭州恒生电子集团有 限公司	控股股东	80.00	0.00	-	-
杭州恒生洲际软件有 限公司	同一母公司	383,541.36	4,329.50	-	-
杭州恒生投资担保有 限公司	同一母公司	5,166.04	0.00	-	-
合计	388,787.40	4,329.50

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 388,787.4 元，余额为 4,329.50 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司在 2003 年 11 月 26 日公开发布的招股说明书及摘要中曾披露：北京 恒升远东电子计算机集团于 2003 年 4 月 25 日向北京市第一中级法院提交起诉 状，起诉本公司侵犯了其注册的"恒升"商标的专用权。2003 年 5 月末，本公司 向北京市第一中级人民法院提出管辖权异议，依法要求将本诉讼移至杭州法院审 理。2003 年 10 月 14 日，北京市第一中级人民法院裁定本案移送浙江省杭州市 中级人民法院审理。北京恒升远东计算机集团就管辖权事项上诉于北京市高级人 民法院，请求撤销北京市第一中级人民法院的一审裁定。

2003 年 11 月 27 日，本公司收到北京市高级人民法院民事裁定书（2003）高民 终字第 1269 号，裁定驳回北京恒升远东电子计算机集团的上诉，维持原裁定， 本案将移送浙江省杭州市中级人民法院审理，上述裁定为终审裁定。该案目前已 经移送到杭州中级人民法院，杭州中院已经受理，将择日开庭。截至 2004 年 6 月 30 日，本案无其他进展。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

	利润表	利润表	利润表	利润表
	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	93,774,973.30	89,515,147.81	60,767,304.85	60,852,869.53
减：主营业务成本	50,611,015.05	33,968,056.33	21,271,808.12	10,317,978.74
主营业务税金及附加	233,636.22	1,282,202.91	140,629.69	1,128,316.38
二、主营业务利润	42,930,322.03	54,264,888.57	39,354,867.04	49,406,574.41
加：其他业务利润	456,941.29	440,458.10	524,756.29	454,462.10
减：营业费用	17,287,005.17	20,192,129.70	15,358,184.41	17,837,454.64
管理费用	29,057,153.83	25,562,931.14	25,632,918.02	21,016,263.72
财务费用	-548,499.61	330,070.61	-623,918.64	448,983.02
三、营业利润	-2,408,396.07	8,620,215.22	-487,560.46	10,558,335.13
加：投资收益	1,084,541.44	1,776,058.40	348,002.93	950,925.07
期货损益
补贴收入	3,454,842.58	2,994,024.65	3,353,996.82	2,803,767.44
营业外收入	2,254.54	23,301.51	1,554.54	16,431.51
减：营业外支出	512,049.41	46,931.03	511,849.41	43,931.03
四、利润总额	1,621,193.08	13,366,668.75	2,704,144.42	14,285,528.12
加：以前年度损益调 整
减：所得税	402,890.65	2,186,291.91	326,822.75	1,934,752.71
少数股东损益	-1,180,049.98	-968,659.21	0.00	0.00
加：未确认的投资损 失	0.00	77,449.88	0.00	0.00
五、净利润	2,398,352.41	12,226,485.93	2,377,321.67	12,350,775.41
加：年初未分配利润	50,244,283.93	52,498,678.93	50,044,060.64	52,228,312.02
住房周转金转入
其它转入
资本公积补亏
财政返还
购并(重组)利润
减:单项转出利润

加:影响可供分配利 润的其他科目
六、可供分配的利润	52,642,636.34	64,725,164.86	52,421,382.31	64,579,087.43
减：提取法定盈余公 积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利 基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
加:影响可供投资者 分配利润的其他科目
七、可供投资者分配 的利润	52,642,636.34	64,725,164.86	52,421,382.31	64,579,087.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	29,240,000.00	33,150,000.00	29,240,000.00	33,150,000.00
转作股本的普通股股 利
八、未分配利润	23,402,636.34	31,575,164.86	23,181,382.31	31,429,087.43
补充资料：
1、出售、处置部门或 被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损 失
3、会计政策变更增加 （或减少）利润总额
4、会计估计变更增加 （或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。 □ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

杭州恒生电子股份有限公司 黄大成 2004 年 7 月 23 日