Hundsun Technologies Inc. — Capital/Financing Update 2015

Feb 12, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-009

恒生电子股份有限公司

关于和关联法人云汉投资对恒生网络公司进行增资扩股

的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 是否需要递交股东大会审议:否

• 4 名独立董事发表独立意见

• 3 名关联董事回避表决

一、关联交易情况概述

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）于2014 年 7 月17 日召开5 届13 次董事会审议通过了《关于和关联法人对杭州恒生网络技 术服务有限公司进行增资扩股并签署相关业务授权协议的关联交易议案》（详见 2014-046 号公告），同意杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”） 在2018 年前进行增资扩股，注册资金可由1 亿元最多增至4 亿元人民币，恒生 电子按照股权比例同比例增资，恒生电子的员工投资于创新业务子公司的持股计 划平台公司可同比例增资。上述增资扩股事宜，在不超过总投资4 亿元人民币， 及各方均以现金出资的情况下，授权公司董事会予以审议决策，有效期为2018 年之前。

目前，恒生网络因业务发展需要，需增加资金投入，因此，根据上述股东大 会决议框架，提议本次对恒生网络的增资扩股方案如下：

• 1、恒生电子收购宁波云唐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云唐

• 投资”）持有的恒生网络12.29%股权（见5 届21 次董事会议案17）。

• 2、恒生电子收购宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云秦

• 投资”）持有的恒生网络20.01%股权（见5 届21 次董事会议案18）。

• 3、恒生电子向恒生网络增资2870 万元人民币。

• 4、宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）向恒生

• 网络增资3530 万元人民币。

• 5、宁波云夏投资管理合伙企业（有限合伙）（筹）（以下简称“云夏投资”）向

• 恒生网络增资3600 万元人民币。

• 6、恒生网络在上述变更前后的股权架构变动如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
恒生网络增资扩股及股权转让前				恒生网络增资扩股及股权转让后
出资方	资本金出资	股份占比	出资方		资本金出资	股份占比
恒生电子	5900	59%	恒生电子		12000	60%
云汉投资	870	8.7%	云汉投资		4400	22%
云唐投资	1229	12.29%	云夏投资		3600	18%
云秦投资	2001	20.01%	/		/	/
注册资金	10000		注册资金		20000

7、授权公司董事长具体负责办理。

综上，本次对恒生网络合计增资1 亿元人民币，恒生电子本次增资2870 万 元人民币，与关联法人云汉投资构成共同投资的关联交易，云汉投资增资3530 万元人民币。

二、关联方介绍

1、宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地：宁波市

管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司

经济性质：有限合伙企业

关联关系：公司控股子公司与关联自然人共同投资的企业，其中公司关联自然人 （董事、监事、高管）彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、官晓岚、方汉林、童 晨晖、倪守奇、廖章勇、傅美英、陈淑芬系云汉投资有限合伙人，构成关联关系。 云汉投资系恒生电子核心员工统一投资各创新业务子公司的员工持股平台。

三、关联交易标的基本情况

杭州恒生网络技术服务有限公司成立于2014 年8 月，现注册资金1 亿元人 民币，恒生网络聚焦于财富管理业务，运用互联网“大云平移”技术，提供 HOMS （机构投资平台）、投资赢家（零售投资终端）、iTP（量化投资平台）、iTN（交 易路由平台）、HS.HOST（云托管服务）等全系列的云化产品和服务，为中小投 资机构和广大个人投资者提供专业、高效、安全、社区化的资产和财富管理解决 方案。随着互联网的迅猛发展，恒生网络正全面开启2.0 模式，将以“五朵云”为 核心，携手投资者走进“金融云”时代，开启财富管理新未来。

截止2014 年12 月31 日,恒生网络的总资产为73,854,609.05 元人民币， 股

东权益为63,818,593.58 元人民币（以上均未经审计，最终以实际审计数字为准）。

四、关联交易的其他主要内容、定价依据

• 1、其他主要内容：

（1）目标公司应当在交割日后三十（30）个工作日内完成本次增资扩股相关的 工商变更、董事会成员变更登记以及其他相关登记或备案事宜（包括但不限于目 标公司经修改的章程的备案）。

（2）如目标公司未来未能上市或基于其他商业考量，恒生电子有权对目标公司 其他股东（宁波云汉、宁波云夏）之股权实施整体回购或部分回购，目标公司其 他股东届时须同意恒生电子对其所持目标公司股权的回购请求，目标公司、目标 公司其他股东并应尽最大之努力配合办理相关股权转让手续。

（3）10.2 各方同意，因本协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决， 协商不成的，任何一方均有权提交杭州仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则 在杭州进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁当事人均有法律约束力。

2、定价依据：

恒生网络目前属于创业期，各方按照原注册资金为基数按比例进行增资（持 股平台的主体进行了调节，同时恒生电子的持股比例由59%上升到60%），新出 资各方同股同权现金出资，符合公开、公平、公正、合理的定价原则。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

基于恒生网络业务发展战略的需要，本次对恒生网络的增资系落实股东大会 已经审议通过的对恒生网络的投资决议，同时也进一步落实公司员工对创新业务 子公司的持股计划。

恒生网络在增加资本实力后将继续重点拓展各项“云服务”计划，为客户带来 更大的价值。总体上，恒生网络的业务仍处于培育期，本次增资不会对公司带来 重大影响。

六、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审 阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度 的规定，同意将本议案提交公司五届二十一次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

此项关联交易符合公司的业务发展战略，遵守公司关于创新业务子公司员工 入股的相关制度规定，能进一步增强恒生网络公司的实力，促进其业务发展。此 项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，彭政纲、刘曙 峰、蒋建圣等3 名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，符 合“公开、公正、公平、合理”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

七、审计委员会意见

此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略与调整，遵守公司的相关制度规 定。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，关联交易的 定价采纳市场公允价格，符合“公开、公平、公正、合理”的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，同意递交公司董事会审议。

八、历史关联交易情况

• 1、云汉投资与恒生电子共同投资杭州恒生网络技术有限公司，其中恒生电子出

资5900 万元，云汉投资出资870 万元，详见2014-046 号公告。

• 2、云汉投资与恒生电子共同投资浙江三潭金融信息服务股份公司（筹），其中恒

生电子出资1087.5 万元，云汉投资出资725 万元，详见2014-069 号公告。

• 3、云汉投资与恒生电子意向投资上海恒生聚源数据服务有限公司，详见

2014-072 号公告。

九、备查文件目录

• 1、公司五届二十一次董事会会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、审计委员会意见；

• 4、相关增资扩股协议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

2015 年2 月12 日