HUMAX CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 19, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 (주)휴맥스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 19일
회 사 명 :&cr	㈜휴맥스
대 표 이 사 :&cr	김 태 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)
	(전 화) 031-776-6114
	(홈페이지) https://kr.humaxdigital.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 성 민
	(전 화) 031-776-6072

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 16일	증권신고서(지분증권)	최초 제출일
2021년 03월 03일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정 (파란색)
2021년 03월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정 (초록색)
2021년 03월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정 (보라색)
2021년 04월 19일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 40,205,000,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은 빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.공통 정정 사항모집예정가액: 4,115원&cr모집예정총액: 45,265,000,000원모집예정가액: 3,655원&cr모집예정총액: 40,205,000,000원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

모집(매출)가액 : 4,115원&cr모집(매출)총액 : 45,265,000,000원&cr&cr자금의 사용목적&cr타법인증권 취득자금 : 30,000,000,000원&cr채무상환자금 : 15,265,000,000원&cr발행제비용 : 633,307,700원

&cr【기 타】&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

모집(매출)가액 : 3,655원&cr모집(매출)총액 : 40,205,000,000원&cr&cr자금의 사용목적&cr타법인증권 취득자금 : 30,000,000,000원&cr채무상환자금 : 10,205,000,000원&cr발행제비용 : 571,276,900원

&cr【기 타】&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	4,115
확정가액	-
모집총액&cr또는 매출총액	예정가액	45,265,000,000
확정가액	-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	3,655
확정가액	-
모집총액&cr또는 매출총액	예정가액	40,205,000,000
확정가액	-

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적(주2) 정정 전&cr(주2) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	11,000,000	500	4,115	45,265,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 02월 16일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[모집예정가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 02월 15일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021-02-15(월)	5,610	1,024,236	5,724,357,970
2021-02-10(수)	5,360	318,758	1,703,918,860
2021-02-09(화)	5,300	222,715	1,182,199,700
2021-02-08(월)	5,310	323,378	1,674,072,680
2021-02-05(금)	5,210	230,537	1,201,813,840
2021-02-04(목)	5,210	264,436	1,386,413,750
2021-02-03(수)	5,340	304,977	1,623,753,180
2021-02-02(화)	5,200	445,345	2,337,826,280
2021-02-01(월)	5,110	530,632	2,639,736,255
2021-01-29(금)	5,000	767,075	3,903,148,305
2021-01-28(목)	5,220	688,348	3,664,855,290
2021-01-27(수)	5,490	465,941	2,574,248,000
2021-01-26(화)	5,560	582,884	3,284,520,590
2021-01-25(월)	5,780	960,212	5,383,048,600
2021-01-22(금)	5,690	531,330	3,063,346,970
2021-01-21(목)	5,790	1,263,103	7,170,093,210
2021-01-20(수)	5,810	1,339,303	7,837,033,410
2021-01-19(화)	6,000	764,367	4,601,209,490
2021-01-18(월)	6,000	1,353,644	8,170,998,600
1개월 가중산술평균주가 (A)		5,583	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		5,419	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		5,589	-
A,B,C의 산술평균 (D)		5,530	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		5,530	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		37.9043%	-
예정발행가액		4,115	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

&cr (주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	11,000,000	500	3,655	40,205,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 02월 16일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 04월 21일) 전 제3거래일(2021년 04월 16일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 (4,914원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액(3,655원)	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[ 1차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 04월 16일	(단위 : 원, 주)

일 자	종 가	거 래 량	거래대금
2021/03/17	4,625	366,783	1,707,245,995
2021/03/18	4,575	139,002	636,495,340
2021/03/19	4,575	111,264	507,275,520
2021/03/22	4,650	178,482	826,819,580
2021/03/23	4,595	415,894	1,937,865,355
2021/03/24	4,370	586,142	2,593,470,280
2021/03/25	4,560	530,540	2,407,487,590
2021/03/26	4,560	173,212	785,330,670
2021/03/29	4,575	126,272	574,706,685
2021/03/30	4,605	141,821	649,970,930
2021/03/31	4,655	187,155	868,950,805
2021/04/01	4,765	222,087	1,043,630,060
2021/04/02	4,850	395,621	1,908,381,845
2021/04/05	4,885	287,700	1,408,657,070
2021/04/06	4,755	2,886,864	14,573,950,760
2021/04/07	4,845	272,217	1,313,384,645
2021/04/08	4,800	172,635	830,496,405
2021/04/09	4,870	263,676	1,272,612,210
2021/04/12	4,910	245,689	1,207,401,195
2021/04/13	5,000	530,507	2,667,046,475
2021/04/14	4,995	236,991	1,181,652,270
2021/04/15	4,975	171,575	853,207,595
2021/04/16	4,960	275,863	1,359,931,820
1개월 가중산술평균주가(A)	4,835
1주일 가중산술평균주가(B)	4,977
최근일 가중산술평균주가(C)	4,930
A,B,C의 산술평균(D)	4,914	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]	4,914	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율	20%
예정발행가액	3,655	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	45,265,000,000
발 행 제 비 용 (2)	633,307,700
순 수 입 금 (1)-(2)	44,631,692,300

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	8,147,700	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	452,650,000	납입금액의 1.0%
대표주관수수료	90,530,000	납입금액의 0.2%
상장수수료	5,580,000	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	22,000,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	4,400,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	633,307,700	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 02월 15일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	15,265	30,000	-	45,265

나. 공모자금 세부 사용목적&cr&cr당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
타법인증권 취득자금	2021년 06월 ~ 2021년 12월	모빌리티 사업 확장을 위한&cr타법인증권 취득자금	30,000	1
채무상환자금	2021년 06월 ~ 2021년 12월	일반차입금 등 상환	15,265	2
총 계			45,265	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr(중략)&cr

[2순위 - 차입금 상환]&cr&cr 당사는 유상증자를 통한 자금 중 15,265백만원에 대해서 재무건전성 제고 목적으로 아래와 같이 금융부채 상환자금으로 사용할 예정입니다. &cr

- 기존 상환예정 내역

차입의 종류	차입처	차입금액(백만원)	상환예정금액(백만원)	차입일	만기일
유동성 장기차입금	여의도드림제삼차	30,000	15,265	2019.08.22	2021.08.22
합 계		30,000	15,265	-	-

주1) 상기 차입금 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.
출처: 당사 제시

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr&cr금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	40,205,000,000
발 행 제 비 용 (2)	571,276,900
순 수 입 금 (1)-(2)	39,633,723,100

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	7,236,900	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	402,050,000	납입금액의 1.0%
대표주관수수료	80,410,000	납입금액의 0.2%
상장수수료	5,180,000	430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	22,000,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	4,400,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	571,276,900	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 04월 16일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	10,205	30,000	-	40.205

&cr(중략)&cr

[2순위 - 차입금 상환]&cr&cr 당사는 유상증자를 통한 자금 중 10,205 백만원에 대해서 재무건전성 제고 목적으로 아래와 같이 금융부채 상환자금으로 사용할 예정입니다. &cr

- 기존 상환예정 내역

차입의 종류	차입처	차입금액(백만원)	상환예정금액(백만원)	차입일	만기일
유동성 장기차입금	여의도드림제삼차	30,000	10,205	2019.08.22	2021.08.22
합 계		30,000	10,205	-	-

주1) 상기 차입금 만기에 따라 사용될 예정이며, 이에 따라 자금 사용하는 시점까지 자금은 금융기관(은행 또는 증권회사 등)에 예치 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.
출처: 당사 제시

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr&cr금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 16일, 2021년 03월 03일, 2021년 03월 12일, 2021년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr