HUMAX CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 30, 2019

휴맥스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.08.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 플랫	대표이사	정동훈
자본금(원)	469,079,500	회사와 관계	관계기업
발행주식총수(주)	1,111,987	주요사업	임대업 외
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	4,225,603
취득금액(원)	95,000,006,646
자기자본(원)	401,058,140,576
자기자본대비(%)	23.69
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	4,640,667
지분비율(%)	47.22
4. 취득방법		현금출자
5. 취득목적		○ 휴맥스(당사)는 모빌리티 사업 확대를 위해 PEF 운용사인 스틱인베스트먼트 주식회사(이하 "스틱")와 공동으로 렌터카 및 커뮤니티 카셰어링 중계 플랫폼 업체인 주식회사 플랫(이하 "플랫")에 총 1,950억원(휴맥스: 보통주 950억원, 스틱: 보통주 700억원, 전환사채(CB) 300억원)을 투자하고, 그 자금으로 플랫은 '하이파킹'의 지분 100%를 1,700억원에 인수하기로 하였습니다. ○ 상기 결정에 따라, 본 공시는 플랫에 대한 당사의 투자금액 950억원에 대한 주식 취득 결정에 따른 공시입니다. ○ 투자 이후 플랫은 '휴맥스모빌리티'로 사명을 변경할 예정이며, 앞으로 커뮤니티 카셰어링 사업과 주차장 운영 사업을 영위하게 됩니다. ○ 휴맥스모빌리티는 도심 주요 거점에 위치한 주차 공간을 기반으로 렌터카 및 커뮤니티 기반의 카셰어링 서비스를 제공하고, 주차 공간 내에서 정비, 세차, 충전서비스 등 다양한 모빌리티 서비스 등을 결합하는 등 모빌리티 서비스의 허브로 키워갈 계획입니다.
6. 취득예정일자		2020-04-29
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,057,083,761,419	취득가액/자산총액(%)	8.99
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-08-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 발행회사의 자본금', '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2018년말 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역의 취득주식수 및 취득금액', '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율' 및 '6. 취득예정일자'는 최종 주식대금납입일(예정) 기준이며, 취득은 2차에 걸쳐 진행하게 됩니다. 각각의 일정 및 주요 조건은 아래와 같습니다. 1)1차 취득예정일: 2019년 10월 30일 취득금액: 70,000,000,164원 주당취득가액: 22,482원 취득주식수: 3,113,602주 소유지분비율: 47.80% 2)2차 취득예정일: 2020년 4월 29일 (예정)             (1차 투자후 6개월 이내) 취득금액: 25,000,006,482원 주당취득가액: 22,482원 취득주식수: 1,112,001주 소유지분비율: 47.22% *스틱은 1차로 보통주와 전환사채(CB) 방식으로 투자 예정이며, 휴맥스의 2차 출자 후 전환사채(CB)를 보통주로 전환하도록 약정되어 있는 바, 상기 소유지분비율은 스틱의 사채 전환 후를 반영한 것입니다. - 아래 "발행회사의 요약재무상황"의 '당해년도'는 2018년, '전년도'는 2017년, '전전년도'는 2016년의 재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	5,701	2,334	3,367	469	1,523	-2,154
전년도	2,635	1,614	1,021	348	459	-110
전전년도	134	3	131	300	2	-169

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 플랫	대한민국	서울시 서초구 서초대로 398	559-81-00291
직업(사업내용)		임대업 외
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	정동훈	426,184	38.33
최대주주	정동훈	426,184	38.33
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018년	결산기	12월
자산총계	5,701	자본금	469
부채총계	2,334	매출액	1,523
자본총계	3,367	당기순손익	-2,154
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		관계기업
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	전환우선주 인수(46억원)
전년도	보통주 인수(45억원)
전전년도	-