Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 25, 2023

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》,汇绿生 态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),编制了截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准,公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 4.48 元,共计募集人 民 币 337,999,997.44 元 , 扣 除 发 生 的 券 商 承 销 佣 金 后 实 际 净 筹 得 募 集 资 金 人 民 币 333,999,997.44 元。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2022)0110056 号验资报告 验证,上述募集资金人民币 333,999,997.44 元已于 2022 年 9 月 6 日汇入本公司在招商银行 股份有限公司武汉分行开立的 755942519810109 账号募集资金专户。

项目	金额(万元)
募集资金总额	33,800.00
减:保荐承销费(含税)	400.00
实际收到募集资金金额	33,400.00
减:累计投入募集资金总额	24,961.65
其中:募投项目前期投入置换金额	3,978.89
募集资金到账后投入募投项目金额	20,982.76
减:置换前期发行费金额	75.47
减:支付其他发行费用	106.00
加:利息收入(冲减银行手续费)	288.16
截止年月日募集资金余额2023930	8,545.04
其中:通知存款余额	5,090.00

截至 2023 年 9 月 30 日止,本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下:

1

	项目	金额(万元)
募集资金专户余额		3,455.04

截至 2023 年 9 月 30 日止,本公司有 6 个募集资金专户和 3 个通知存款账户,募集资金 存放情况如下:

开户行	账号	余额(万元)	备注
招商银行股份有限公司武汉分行	755942519810109	94.93	活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波	3901180029200189930	687.91	活期存款
北仑分行
上海浦东发展银行股份有限公司	94110078801300003618	488.06	活期存款
宁波开发区支行
招商银行股份有限公司武汉分行	574906195110816	29.74	活期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100101521398	925.89	活期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100101521425	1,228.51	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司	94110076801600002322	3,000.00	七天通知存款
宁波开发区支行
招商银行股份有限公司武汉分行	57490619517900046	90.00	通知存款
招商银行股份有限公司武汉分行	57490619517900053	2,000.00	通知存款
合计		8,545.04

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

截至 2023 年 9 月 30 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1"前次募集资金 使用情况对照表"。

2、前次募集资金变更情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会 议,2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》。公司本次终止的募投项目为总部办公楼项目,鉴于募集资金到位后公司

在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产,综合考虑资金使用效率及公司业务 开展情况,董事会认为调整该项目募集资金用途,用于主营业务发展更有利于提高资金的有 效使用。公司变更后的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包 (EPC)及 S203 鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC),拟用募集 资金投入金额分别为 2,851.58 万元、2,986.89 万元。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC	17,274.86	6,000.00	5,259.49	740.51	已完工进入养护期,待竣工决算
燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程总承EPC包	12,438.53	12,400.00	8,456.22	3,943.78	未完工,陆续投入中
梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)	2,851.58	2,851.58	271.70	2,579.88	未完工,陆续投入中
鄂州段(鄂州机场快S203速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)	2,986.89	2,986.89	1,574.24	1,412.65	未完工,陆续投入中
偿还银行贷款	10,400.00	9,400.00	9,400.00
合计	45,951.86	33,638.47	24,961.65	8,676.82

注:募集资金投资总部办公楼项目已终止,变更为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期 工程总承包(EPC)及 S203 鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2022 年 10 月 17 日,经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议

通过,公司以募集资金对先期投入的 4,054.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并于 2022 年 10 月 17 日出具了众环专字(2022)0112269 号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用情况报告的鉴证报告》。

截至 2023 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2022 年 9 月 30 日公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意及全资子公司(募集资金 投资项目所属公司)在确保不影响公司正常生产经营的前提下,结合公司经营发展计划和资 金状况,使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、 流动性好、低风险的金融机构理财产品。上述额度可由公司及全资子公司(募集资金投资项 目所属公司)共同滚动使用,并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜,授权期限为自 本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2023 年 9 月 27 日公司召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,在不改变募集资金项目建设和 公司正常经营的情况下,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)任一单日使 用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好,满 足保本要求,期限不超过 12 个月的现金管理产品。上述额度可由公司及全资子公司(募集 资金投资项目所属公司)共同滚动使用,并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜,授 权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

截至 2023 年 9 月 30 日,未使用完毕的募集资金为 8,545.04 万元(包括累计收到的理财 产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中存放于募集资金专用账户余额 3,455.04 万元,通知存款 5,090.00 万元。尚未使用的募集资金将继续用于凤凰城地下停车场 暨中央公园项目(一期)EPC、燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、 临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包、梁子湖区环湖生态环境 治理项目一期工程总承包(EPC)和 S203 鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程 总承包(EPC)项目支出。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件 2。

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7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为,公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披露文 件中进行了相应披露,实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

前次募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额已累计使用募集资金总额33,800.0024,961.65各年度使用募集资金总额24,961.65变更用途的募集资金总额6,000.00其中:2022年度15,508.512023年1-9月9,453.14变更用途的募集资金总额比例17.75%投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金用状态日期(或截募集前承募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后止日项目完工程序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金投资金额金额投资金额投资金额额承诺投资金度)额额的差额凤凰城地下停车场暨凤凰城地下停车场暨中央公园项已完工进入养护中央公园项目(一16,000.006,000.005,259.496,000.006,000.005,259.49-740.51目(一期)EPC期,待竣工决算期)EPC燕花路(鄂东大道-燕花路(鄂东大道-吴都大道)吴都大道)、将军大、将军大道(大桥路-燕花路)道(大桥路-燕花、临空大道(燕沙路-燕花路)完工进度87.14%212,400.0012,400.008,456.2212,400.0012,400.008,456.22-3,943.78路)、临空大道(燕等五条道路生态廊道工程沙路-燕花路)等五EPC条道路生态廊道工程总承包总承包EPC梁子湖区环湖生态环境治理项目完工进度48.13%2,851.58271.702,851.58271.70-2,579.88一期工程总承包(EPC)3总部办公楼项目鄂州段(鄂州机场快速通6,000.006,000.00S203完工进度86.90%道)绿化专项工程工程总承包2,986.891,574.242,986.891,574.24-1,412.65(EPC)4偿还银行贷款偿还银行贷款9,400.009,400.009,400.009,400.009,400.009,400.00不适用小计33,800.0033,638.4724,961.6533,800.0033,638.4724,961.65-8,676.82

注1:公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议,2023年6月12日召开2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》,对募集资金投资总部办公楼项目进行了终止 ,新的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包 (EPC)及S203 鄂 州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)。变更前后募集资金差额暂存于募集资金专户 。

附件1:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

	实际投资项目	截止日投资	承诺效		最近一年一期实际效益	截止日累计	是否达到
序号	项目名称	项目累计产能利用率	益	2022年度	2023年1-9月	实现效益	预计效益
1	凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程总承包EPC	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)S203	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1:"凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC"公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即 合同中约定的建安工程费)减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC项目的实施,预计可获得 22.95%的内部收益率。凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC项目截止报告期末已完工尚未完成工程结算。

注2:"燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包"(简称"五 条路工程 EPC 总承包"),公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即合同中约定的建安工程费) 减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过五条路工程 EPC 总承包项目的实施,预计可获得22.85%的内部收益率。五条路工程 EPC 总承包项目 截止报告期末处于正常施工中。

注3:"梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)"(简称"梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包"),公司效益主要来自于实施募投 项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即合同中约定的建安工程费)减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过梁子湖 区环湖生态治理一期工程总承包项目的实施,预计可获得19.47%的内部收益率。梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目截止报告期末按照计划投入 中。

注4:"S203 鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包(EPC)"(简称"鄂州机场快速通道绿化工程 总承包"),公司效益主要来自于实施 募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入(即合同中约定的建安工程费)减去项目的预算总成本(即项目投入)。公司通过鄂 州机场快速通道绿化工程 总承包项目的实施,预计可获得28.27%的内部收益率。鄂州机场快速通道绿化工程总承包项目截止报告期末按照计划处于正常 施工中。

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