Hubei DP Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

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关于广东久量股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告

华兴专字[2021]21001420035号

广东久量股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的贵公司董事会《关于募集资金2020年度存放与 使用情况的专项报告》进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据深圳证 券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金年度存放与使用情况的专 项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项说 明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工 作。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资 金存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关募集资金存放与使用情况专项 说明的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的募集资金存放与使用情况专项说明重大错报风险的评估，还 包括对贵公司董事会编制募集资金存放与使用情况专项说明所依据标准的适 当性作出评价。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表鉴

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证意见提供了基础。

我们认为，贵公司董事会《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专 项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》 （2020年修订）和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制，该专项 报告关于贵公司2020年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相 符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一 起报送并对外披露。

附件：广东久量股份有限公司董事会《关于募集资金2020年度存放与使 用情况的专项报告》

华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国福州市

二○二一年四月二十七日

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附件

广东久量股份有限公司董事会

关于2020年度募集资金存放与使用情况的

专 项 报 告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东久量股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.04 元，募集资金总额为人民币441,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,483,226.43元，实 际募集资金净额为人民币392,116,773.57元。该项募集资金已由主承销商广发证券股份有 限公司于2019年11月25日汇入公司开立在中国银行股份有限公司广州民营科技园支行，账 号679572465680的人民币账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G15010500415号）。公司已对 募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二） 2020年度募集资金使用金额及余额

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

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	单位：人民币元
项 目	金 额
募集资金总额	441,600,000.00
减：发行费用	49,483,226.43
实际募集资金净额	392,116,773.57
减：累计已使用募集资金	329,671,983.03
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	44,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,681,227.10
尚未使用的募集资金余额	21,126,017.64

截至2020年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为65,126,017.64元，其中：存放在募集资金专户 银行存款余额为21,124,721.15元，证券账户理财产品利息收入余额为1,296.49元，使用闲置募集资金购买 理财产品尚未到期赎回的金额为44,000,000.00元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律 法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2019年11月， 公司分别与中国银行广州民营科技园支行、中国民生银行股份有限公司广州越华支行、兴 业银行股份有限公司广州东风支行及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2020年7月6日召开的第二届董事会第十二次会议和2020年7月24日召开的2020年 第二次临时股东大会，先后审议通过了关于公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券 预案等相关议案，根据2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请东莞证券股份 有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作 的保荐机构，并与东莞证券股份有限公司签订了《广东久量股份有限公司与东莞证券股份

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有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，由其负责向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，其持续督导期为本次向不特 定对象发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行 聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐 机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与广发证券的保荐协议，自公 司与东莞证券签署保荐协议之日起，东莞证券将承接广发证券尚未完成的持续督导工作。

为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司与各银行及保荐 机构东莞证券分别重新签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），募 集资金存放账户未发生变化。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	账户性质	银行账号	金额
中国银行广州民营科技园支行	募集资金专户	710772458590
中国民生银行股份有限公司广州越华支行	募集资金专户	631544941	4,471,032.37
兴业银行股份有限公司广州东风支行	募集资金专户	399000100100256204	16,653,688.78
中国银行广州民营科技园支行	募集资金专户	679572465680
兴业银行股份有限公司广州东风支行	理财产品	/	12,000,000.00
广发证券股份有限公司	理财产品	/	32,001,296.49
合 计	/	/	65,126,017.64

注：2019年12月19日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置

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自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安 全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金 管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2020年12月28日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和募集资金 使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币7,000万元和闲置自有资金不超过 人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2020年12月31日止，募集资金余额为65,126,017.64元，与募集资金专户存储余额 21,124,721.15元、证券账户理财产品利息收入余额1,296.49元及闲置募集资金购买保本理 财产品余额44,000,000.00元合计一致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违 规使用募集资金的情形。

广东久量股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

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附表 ：

2020年度募集资金使用情况对照表

									单位：人民币万元 13,914.13 32,967.20 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 不适用 否 不适用 否 不适用 否 不适用 不适用 / /	单位：人民币万元 13,914.13 32,967.20 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 不适用 否 不适用 否 不适用 否 不适用 不适用 / /
募集资金净额				39,211.68		本年度投入募集资金总额				13,914.13
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				32,967.20
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
肇庆久量LED 照明生产基地 建设项目	否	27,741.91	27,741.91	12,207.03	27,817.67	100.27%	2021 年6 月	不适用	不适用	否
肇庆久量自动 化仓储及物流 基地建设项目	否	3,745.44	3,745.44	1,411.50	3,116.99	83.22%	2021 年6 月	不适用	不适用	否
肇庆久量研发 中心建设项目	否	6,554.43	6,554.43	280.84	860.34	13.13%	2021 年6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金 与偿还银行贷 款	否	1,169.90	1,169.90	14.76	1,172.20	100.20%	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	/	39,211.68	39,211.68	13,914.13	32,967.20	/	/	/	/	/

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年12 月19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 143,306,998.21 元和已支付发行费用4,044,905.64 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。
募集资金其他使用情况	无

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