H.T. — Capital/Financing Update 2019

Dec 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	2	發言日期	108/12/12	發言時間	19:39:44
發言人	劉美蘭	發言人職稱	副董事長	發言人電話	035786658#3319
主旨	公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/12/12
說明	1.董事會決議日期:108/12/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人為限，應募人為明泰科技(股)公司，能 協助本公司提高技術或擴大市場等效益之策略性投資人。 4.私募股數或張數:100,000,000股 5.得私募額度:1,611,000,000元 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募價格係依據107年第一次股東臨時會決議（107/12/19），以不低於本公司定 價日前下列二基準計算價格較高者之八成： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價； (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價。 依據上述定價原則，私募參考價格為20.13元，私募價格定價為16.11元，約為參考價格 之80.03%，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式 及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對 於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:擴廠及購置相關機器設備。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實 際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投 資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:108/12/12 11.參考價格:20.13元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.11元。 13.本次私募新股之權利義務: 除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 本次私募普通股之繳款期間為：民國108年12月13日起至民國108年12月16日止。 本次私募普通股之增資基準日為：民國108年12月17日。

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