HRS Co., Ltd — M&A Activity 2022

Dec 21, 2022

유형자산 양수 결정 1.1 (주)에이치알에스 정 정 신 고 (보고)

2022년 12월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (유형자산 양수 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.07.14

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 자산구분 -자산명	기재정정	경기도 평택시 수월암리 산82번지 일원서탄일반산업단지 내 산업시설용지블록명: A1-1, A1-2	경기도 평택시 서탄면 서탄일반산업단지가지번: A1-1, A1-2
7. 거래대금 지급	기재정정	1. 지급 시기*약 정 금: - ( 매입확약서 체결시:2021-07-14)*계 약 금: - (본계약체결시)*1차중도금:- (본계약 체결 후 4개월 이내)*2차중도금:- (1차 중도금 납입 후 4개월 이내)*3차중도금(정액):1,301,358,550원 (2차 중도금 납입 후 4개월 이내)*4차중도금(20%): 5,901,940,000원 (3차중도금납입후 4개월 이내)*잔 금(10%): 2,950,970,000원 (토지사용시또는 토지이전시)2. 지급형태 : 현금 및 토지 -매입확약서 체결시 서탄산업단지내 소유 토지를 부동산담보신탁으로, 담보를 제공하고 약정금 내지 중도금 2차까지의 금원은 매수인이 매도인 에게 가지는 채권 등 금 19,355,431,450원과 상계처리로 지급 예정입니다. -담보신탁한 부동산(토지)은 추후 양수도 계약을 체결하여 준공인가 1개월 전에 해당지의 소유권을 이전할 예정입니다. 3. 자금조달 방법 : 자기자금 외	1. 지급 시기*계약금(10%), 2022년12월21일 : -원(양수대금 상계처리)*중도금(1차)(20%),2023년3월10일 : -원(양수대금 상계처리)*중도금(2차)(20%),2023년7월10일 : -원(양수대금 상계처리)*중도금(3차)(정액),2023년11월10일 :1,301,358,550원*중도금(4차)(20%),2024년 3월 10일 :5,901,940,000원*잔금(10%), 소유권 이전시 :2,950,970,000원2. 지급형태 : 현금 및 토지 -서탄산업단지내 소유 토지를 부동산 담보신탁으로, 담보를 제공하고 계약금, 중도금(2차)까지의 금원과 중도금(3차)일부 금액은 매수인이 매도인에게 가지는 채권 등 금 19,355,431,450원과 상계처리로 지급 예정입니다. -담보신탁한 부동산(토지)은 추후 양수도 계약을 체결하여 준공인가 1개 월 전에 해당지의 소유권을 이전할 예정입니다. 3. 자금조달 방법 : 2. 지급형태 상계 처리 금액 (19,355,431,450원) 이외 의 금액은 자기자금 등으로 조달할 예정입니다.
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	기재정정	(3)거래대금지급은 본계약 체결시 회차별 중도금, 납부간격, 비율 등이 변경 될 수 있습니다. (4) 상기 양수기준일과 등기예정일은 계약서에 따른 매매대금 전액 완납 후 소유권이전 등기를 할수 있도록 되어있고, 정확한 매매대금 완납일(잔금지급일)을 현재로서는확인할 수 없어 기재하지 않았습니다. 추후 본계약 체결시 정해지는 사항은 재공시 할 예정입니다.	(3)거래대금지급은 회차별 중도금, 납부간격, 비율 등이 변경 될 수 있으며해당 사항 발생시 별도 공시 하겠습니다. (4) 상기 양수기준일과 등기예정일은 계약서에 따른 매매대금 전액 완납 후 소유권이전 등기를 할수 있도록 되어있고, 정확한 매매대금 완납일(잔금지급일)을 현재로서는확인할 수 없어 기재하지 않았습니다. 추후 양수 기준일과등기예정일이 확인되면 해당 사항은 재공시 할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 12 월 21 일
회 사 명 :	주식회사 에이치알에스
대 표 이 사 :	김진성
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길7
	(전 화) 031-655-8822
	(홈페이지)http://www.hrssilicone.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)팀장	(성 명)노철성
	(전 화)02-780-6156

유형자산 양수 결정

토지 및 건물경기도 평택시 서탄면 서탄일반산업단지가지번: A1-1, A1-229,509,700,00092,054,245,29932.06사업규모 확대 및 중장기 성장을 위한 부지 확보매출 및 수익성 증대 예상2021년 07월 14일--주식회사 경기실업800,000,000제조경기도 평택시 진위면 진위2산단로15-50 301호(샹보르타워)-1. 지급 시기*계약금(10%), 2022년12월21일 : -원(양수대금 상계처리)*중도금(1차)(20%),2023년3월10일 : -원(양수대금 상계처리)*중도금(2차)(20%),2023년7월10일 : -원(양수대금 상계처리)*중도금(3차)(정액),2023년11월10일 :1,301,358,550원*중도금(4차)(20%),2024년 3월 10일 :5,901,940,000원*잔금(10%), 소유권 이전시 :2,950,970,000원2. 지급형태 : 현금 및 토지 -서탄산업단지내 소유 토지를 부동산 담보신탁으로, 담보를 제공하고 계약금, 중도금(2차)까지의 금원과 중도금(3차)일부 금액은 매수인이 매도인에게 가지는 채권 등 금 19,355,431,450원과 상계처리로 지급 예정입니다. -담보신탁한 부동산(토지)은 추후 양수도 계약을 체결하여 준공인가 1개 월 전에 해당지의 소유권을 이전할 예정입니다. 3. 자금조달 방법 : 2. 지급형태 상계 처리 금액 (19,355,431,450원) 이외 의 금액은 자기자금 등으로 조달할 예정입니다.예1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가2) 사유: 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공삼도회계법인2021년 07월 05일 ~ 2021년 07월 13일적정미해당-------2021년 07월 14일1-불참미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,기간, 장소
지급예정시기,지급방법
주식매수청구권 제한관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-미해당

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업년도말(2020.12.31) 연결재무제표 기준입니다.(2)상기 양수대금은 부가가치세법에 의한 부가가치세, 취득관련 국세 및 지방세는 포함되지 않은 금액입니다.(3)거래대금지급은 회차별 중도금, 납부간격, 비율 등이 변경 될 수 있으며해당 사항 발생시 별도 공시 하겠습니다. (4) 상기 양수기준일과 등기예정일은 계약서에 따른 매매대금 전액 완납 후 소유권이전 등기를 할수 있도록 되어있고, 정확한 매매대금 완납일(잔금지급일)을 현재로서는확인할 수 없어 기재하지 않았습니다. 추후 양수기준일과 등기예정일이 확인되면 해당 사항은 재공시 할 예정입니다.(5) 본 자산양수는 상법 제374조에 준하지 않기 때문에 동법 제434조에 따른 주주총회 특별결의에 해당되지 않습니다.(6) 동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 기업진단에 해당하지 않기 때문에 공정거래위원회 신고대상에 해당하지 않습니다.(7) 본 유형자산 양수 결정은 2021년 7월 12일 공시한 (주)유창과의 유형자산취득철회를 대체하여 취득하는 건입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.