HOTRON — Capital/Financing Update 2014

Jun 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/12	發言時間	16:36:07
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債。
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/06/12
說明	1.董事會決議日期:103/06/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 鴻碩精密電工股份有限公司第一次有擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣參億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依債券面額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:本轉換公司債之票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 10.承銷方式:本次轉換公司債將採詢價圈購方式全數對外公開承銷，依證交法規定 不印製實體債券，採帳簿劃撥交付，本次可轉換公司債於主管機關申報生效後， 授權董事長向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請掛牌買賣。 11.公司債受託人:玉山商業銀行信託部 12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 15.簽證機構: 採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於 營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.