Hootech Inc. — Capital/Financing Update 2025

Jan 22, 2025

民生证券股份有限公司

关于徐州浩通新材料科技股份有限公司部分募投项目

变更建设内容、投资总额及延期的核查意见

2025 年1 月22 日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“浩通科 技”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《部分募投项目变更建设 内容、投资总额及延期》的议案。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券” 或“保荐机构”）作为浩通科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第6 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对浩通科技上述决议事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金投资项目的概况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总 额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金已于2021年7月12日 汇入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了验证，并出 具了“中汇会验[2021]6116号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行 了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。

（二）募集资金的使用情况

2021 年 9 月 10 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《变更部分 募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》议案，具体内容详见《关于 变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额等事项的公告的更正 公告》（2021-016）；2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通

过《变更募集资金投资项目》议案，具体内容详见《关于变更募集资金投资项目 的公告》（2022-038）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	拟使用募集资金	已使用募集资金
浩博新材贵金属二次资源综合利用项目	19,976.55	17,882.99
新建贵金属二次资源综合利用项目	4,987.08	4,913.34
工厂智能化改造建设项目	2,166.06	2,161.64
研发中心建设项目	55.34	55.34
补充流动资金	19,900.15	19,900.07
合计	47,085.18	44,913.38

二、“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”变更建设内容、

投资总额及延期的相关情况

（一）项目投资、实施情况

“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”由江西浩博新材料科技股份有限 公司（简称“浩博新材”）于江西省抚州市临川区抚北工业园广银大道28号实施， 建设内容处理废汽催3,000t/a，截至2024年12月31日，已投资25,792.63万元，项 目已完工部分自2024年7月试生产，运行良好。

（二）项目变更建设内容、投资总额及延期的相关情况

公司基于政策形势、市场情况及实际生产经营需求，对项目建设内容、投资 总额、建设期做出如下变更：

项目	变更前	变更前	变更后	变更后	变更后
	一期处理废汽催3,综合楼、贵金属提	000t/a，主要建设纯及检验分析中	在一期项目原	基础上调整部分建设内容、
建设内容	心、原料预处理厂处理站人流门卫	房、供水及废水物流门卫雨	进行技术改造料种类，危废	和智能化升级，增加危废原利用总量3,000t/a；另增加
	、水收集池及35kV	、、高压配电设施	非危废原料利	用量3,000t/a
	一期建设投资57,3投资136,927.24万	26万元。项目总元（一、二期合	一期项目投资设投资52,129	58,156.25万元，其中：建.20万元，铺底流动资金
投资总额	计），包括建设投元，铺底流动资金	资104,557.79万31,247.70万元及	6,027.05万元需用2,508.37	（其中：变更前已完工项目万元、变更后项目新增
	其他相关费用1,121.75万元）		3,518.68万元）
建设期	2022年~2025年6月		~2026年9月

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（三）项目变更建设内容、投资总额及延期的原因

1 、技术方面

一期项目原仅包含“火法”工艺，本次变更系在已建成“火法”工艺产线基 础上新增“湿法”工艺并进行升级改造，改造后浩博新材可实现“湿法”+“火 法”双工艺驱动，处置原料品类得以进一步拓宽。本次项目变更，可提高现有产 线贵金属二次资源等原料的处理能力，进一步提升募投项目生产效率和经营管理 水平。本次变更可实现提质增效，符合新质生产力的发展要求，能更好地贯彻国 家绿色低碳高质量发展的经济方针。

2 、市场方面

一期项目原规划建设产能主要定位于废汽催回收。废汽催回收是贵金属回收 市场的重要增长点，市场潜力巨大，行业翘首以待。但现阶段废汽催回收尚未形 成集中、规范的原料市场，废汽催回收市场整体发展状况低于预期，导致公司已 完工部分产能未能充分利用。为充分利用产能、更高效的实现募投项目的经济效 益，结合市场和生产实际，公司本次调整并新增部分项目建设内容，将目标原料 扩大到市场规模发展较迅速的含贵金属原料种类（包括危废原料、非危废原料）， 可既保有原废汽催回收业务的有效产能，又同时实现提效增产，有助于公司提升 产能利用效率、扩大市场份额，巩固在行业内的竞争优势。

3 、战略布局

近年来，随着危废处置就近转移政策的推进，部分省份环保部门出台政策， 鼓励危废就近处置、利用，实施相邻省份区域合作。浩博新材作为公司重要的生 产基地，所在江西当地贵金属产业链成熟度高、产业政策优势明显。故结合公司 经营战略及相关政策变化，变更本项目建设内容，通过技改新增相关原料处置品 类，借助和充分发挥浩博新材产能，实现就近省份危废处置合作。此外，优化产 能布局后，江西周边省份原料实现就近处置，可降低公司长距离运输成本，有助 于降本增效，有利于公司经营效益更好的实现。

综上，公司通过在原项目基础上调整部分建设内容、进行技术改造，可增加 浩博新材原料处置种类，优化公司资源配置和产能布局，能更好地适应市场变化，

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拓宽了公司发展空间。通过扩产增效，可更好实现项目预期收益，符合公司发展 的长远利益，具备较强的必要性和可行性。

（四）项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期对公司的影响

公司本次对“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”变更建设内容、投资 总额及延期，均系根据政策形势、市场情况变化及实际生产经营需求慎重研究后 进行的调整，符合公司发展利益，不存在损害公司和股东利益情形。公司将严格 遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的 内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的 最大化。

项目在实施过程中，仍可能存在各种不可预见的不利因素，导致项目实施和 效益实现具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关审核程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 1 月 20 日，独立董事召开专门会议，审议通过《变更部分建设内容、 投资总额及延期》议案。意见如下：公司本次变更“浩博新材贵金属二次资源综 合利用项目”建设内容、投资总额及延期，是公司基于政策形势、市场情况变化 及实际生产经营需求而做出的审慎决策，变更具有必要性和可行性，不存在损害 公司及股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2025 年 1 月 22 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《变更部 分建设内容、投资总额及延期》议案。公司本次变更“浩博新材贵金属二次资源 综合利用项目”建设内容、投资总额并延期，系公司本着对股东负责的精神，结 合政策形势、市场情况的变化及实际生产经营需求，经反复慎重研究做出的决策， 符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益情形。

（三）监事会审议情况

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2025 年 1 月 22 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过《变更部 分建设内容、投资总额及延期》议案。监事会认为：公司严格遵守法律法规的相 关规定，变更募投项目建设内容、投资总额并延期符合公司实际经营需求，不存 在损害公司及股东，尤其是中小股东权益的情形，同意公司本次募投项目变更事 项。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次“募投项目变更建设内容、投资总额及延期” 事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策 程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求。本次决议事项，符合公司的发展 战略，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次变更募投项目建设内容、投资总额并延期的事项 无异议。本事项尚需经股东会审议通过后方可实施。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有 限公司部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

廖陆凯 施卫东

民生证券股份有限公司

2025年1月22日

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