Hootech Inc. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

目 录

• 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2 页

• 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕4383 号

徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称浩通科技公 司）管理层编制的2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浩通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、管理层的责任

浩通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

第 1 页 共 9 页

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，浩通科技公司管理层编制的2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了浩通科技公司 募集资金2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十五日

第 2 页 共 9 页

徐州浩通新材料科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1805 号），本公司由主承销商民生证券股份有限 公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,833.3334 万股，发 行价为每股人民币18.03 元，共计募集资金51,085.00 万元，坐扣承销和保荐费用2,800.00 万元后的募集资金为48,285.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021 年7 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,199.82 万元后，公司 本次募集资金净额为47,085.18 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验〔2021〕6116 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	47,085.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1	28,886.09
	利息收入净额	B2	19.00
本期发生额	项目投入	C1	9,058.75
	利息收入净额	C2	-0.15

第 3 页 共 9 页

截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,944.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	18.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,159.19
实际结余募集资金		F	8.76
差异[注]		G=E-F	9,150.43

[注]根据公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《使用 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》议案，同意公司在确保募投项目建设资金需求的前 提下，使用不超过12,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023 年12 月31 日，未 归还金额为9,150.43 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月 修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《徐州浩通新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办 法》）。

根据《管理办法》，本公司及控股子公司江西浩博新材科技股份有限公司（以下简称浩 博新材公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证 券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行、 中信银行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行及交通银行股份有限公司 抚州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

第 4 页 共 9 页

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	交通银行徐州开发区支行	323899991013000354336	31,085.53
本公司	中信银行徐州分行营业部	8110501012801782773	54,559.26
浩博新材公司	交通银行抚州临川支行	473899991011000105819	1,988.78
合 计			87,633.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 根据公司2022 年8 月25 日第六届董事会第八次会议审议通过的《使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金》议案，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 拟使用不超过人民币22,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12 个月，公司实际使用金额为21,998.00 万元，并如期归还。

(2) 根据公司2023 年8 月24 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会 议审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》议案，同意公司在确保募投项目 建设资金需求的前提下，使用不超过12,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023 年12 月31 日，未归还金额为9,150.43 万元。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

• 研发中心建设项目的实施将加强公司自主研发能力，进一步提升公司的技术水平和 生产工艺，巩固并提升公司的竞争优势，因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单 独的项目收益核算。

• 工厂智能化改造建设项目能够结合公司现有的技术条件，匹配先进的智能设备以及 信息化系统，让公司的管理水平和生产效率得到大幅提升，因该项目不直接产生经济效益， 因此不对其进行单独的项目收益核算。

• 补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接

产生效益，因此无法单独核算经济效益。

==> picture [74 x 9] intentionally omitted <==

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

1. 变更募集资金投资项目情况表

徐州浩通新材料科技股份有限公司 二〇二四年四月二十五日

第 6 页 共 9 页

附件1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			47,085.18	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				9,058.75
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						37,944.84
累计变更用途的募集资金总额			28,187.93
累计变更用途的募集资金总额比例			59.87%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
浩博新材贵金属二次资源综合利用项目	是		19,976.55	8,319.13	10,966.16	54.90	2025 年12 月	不适用	不适用	否
新建贵金属二次资源综合利用项目	是	14,099.80	4,987.08	505.85	4,861.63	97.48	2024 年6 月	不适用	不适用	否
工厂智能化改造建设项目	是	9,696.20	2,166.06	233.77	2,161.64	99.80	2024 年6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	1,496.13	55.34		55.34	100.00	2023 年12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	19,900.15	19,900.15		19,900.07	100.00		不适用	不适用	否
年产10 吨贵金属新材料建设项目	是	1,892.90					2023 年12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		47,085.18	47,085.18	9,058.75	37,944.84

第 7 页 共 9 页

超募资金投向	无超募资金	无超募资金
合 计	－	47,085.18	47,085.18	9,058.75	37,944.84	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			新建贵金属二次资源综合利用项目：我国贵金属回收行业起步较晚，难以借鉴国内其他企业的成熟经验，项目 研发过程中需要对新的设备和技术的使用进行大量摸索性的调试和修正； 工厂智能化改造建设项目：新产线的建设和产能的扩张使得智能化改造难度进一步提升，为使智能化改造项目 更加适应企业未来发展的需要，各部门人员群力参与进行了大量的摸索和尝试
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况			无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			无
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2023 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为9,159.19 万元,其中，尚未归还的暂时补充流动资金金 额9,150.43万元，存放于募集资金专户的余额计8.76万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

第 8 页 共 9 页

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度 实现的效 益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
浩博新材贵金属二次资源 综合利用项目	年产10 吨贵金属新材料建 设项目、浩博新材贵金属二 次资源综合利用项目等	19,976.55	8,319.13	10,966.16	54.90	2025 年12 月	不适用	不适用	否
新建贵金属二次资源综 合利用项目	新建贵金属二次资源综合利 用项目	4,987.08	505.85	4,861.63	97.48	2024 年6 月	不适用	不适用	否
工厂智能化改造建设项目	工厂智能化改造建设项目	2,166.06	233.77	2,161.64	99.80	2024 年6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	55.34		55.34	100.00	2023 年12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	19,900.15		19,900.07	100.00		不适用	不适用	否
合 计	－	47,085.18	9,058.75	37,944.84	－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			根据市场变化等情况调整，已经2022 年8 月25 日第六届董事会第八次会议审议通过并披露
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			新建贵金属二次资源综合利用项目：我国贵金属回收行业起步较晚，难以借鉴国内其他企业的成熟经验， 项目研发过程中需要对新的设备和技术的使用进行大量摸索性的调试和修正； 工厂智能化改造建设项目：新产线的建设和产能的扩张使得智能化改造难度进一步提升，为使智能化改造 项目更加适应企业未来发展的需要，各部门人员群力参与进行了大量的摸索和尝试
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

第 9 页 共 9 页