Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-048

深圳欧陆通电子股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，现将深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳 欧陆通”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,530.00 万股,每股面值1.00 元，发行价格为36.81 元/股， 发行募集资金总额为人民币931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币849,089,824.37 元（其中，超 募资金总额为295,158,789.00 元）。

募集资金已于2020 年8 月17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]34586 号” 《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。

（二）本年度使用金额及余额

截至2021 年6 月30 日止，公司本期投入募集资金161,531,079.23 元，累计 投入募集资金294,629,065.61 元，尚未使用的募集资金余额为565,030,354.49 元，其中：使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为516,000,000.00 元，募

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集资金专户余额为49,030,354.49 元（其中募集资金利息收入及理财收益和手续费 的净额为10,569,595.73 元）。

具体情况如下表(单位：人民币元)：

具体情况如下表(单位：人民币元)：
项目	金额
募集资金净额	849,089,824.37
减：募集资金累计投入	294,629,065.61
其中：赣州电源适配器产线技改项目	8,968,902.70
赣州电源适配器扩产项目	23,387,682.84
研发中心建设项目	29,940,426.11
补充流动资金	99,998,600.00
东莞电源适配器扩产项目	47,333,453.96
超募资金永久补充流动资金	85,000,000.00
深圳欧陆通电源技改项目	0.00
减：银行手续费	3,903.07
加：募集资金利息收入及理财收益	10,573,498.80
2021 年6 月30 日募集资金余额	565,030,354.49
其中：购买理财产品	516,000,000.00
募集资金专户余额	49,030,354.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，经公司2019 年第二次临时股东大会 审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020 年第一次临时股东大会审议 通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照 有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、 专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020 年8 月21 日，公司召开第一届董事会2020 年第五次会议审议通过了《关 于设立募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集资 金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，

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公司设立募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、上海 浦东发展银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业 银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳建安支行、平安银行 股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管 协议》。2020 年9 月17 日公司召开的第二届董事会2020 年第一次会议审议通过了 《关于使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募集资金专户的议案》， 同意使用部分超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，公司、东莞欧陆通电子有限 公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行及保荐机构国金证券股份有限公司签 订《募集资金三方监管协议》。同时，公司、欧陆通（赣州）电子有限公司与招商 银行股份有限公司深圳建安支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行及国金证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司严格按照三方监管协议使 用募集资金。

因中国银行深圳沙河支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》 由其上属银行中国银行股份有限公司深圳福田支行签署，实际本协议由中国银行深 圳沙河支行履行。

因上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行没有签署协议的权限，上述《募集 资金三方监管协议》由其上属银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署， 实际本协议由上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行履行。

2021 年5 月20 日，公司出于经营及资金管理的需要，公司将 10,000.00 万 元超募资金由中国银行深圳沙河支行账户转由兴业银行深圳宝安支行账户存储，公 司与兴业银行股份有限公司深圳宝安支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订 《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，目前公司严格按照三方监管协议使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021 年6 月30 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民 币元)：

开户行	专户账号	余额（元）	备注
中国银行股份有限公司深圳沙河支行	766673886362	21,696,624.80

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开户行 专户账号	余额（元） 备注
上海浦东发展银行股份有限公司深南中路支行 79130078801300001065 花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1752022816 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888198 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888580 招商银行股份有限公司深圳建安支行 755903205010603 平安银行股份有限公司深圳分行营业部 15063282888808 中国银行股份有限公司深圳沙河支行 777074102344 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100666558 招商银行股份有限公司深圳建安支行 797900054710502 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 / 平安银行股份有限公司深圳分行营业部 / 招商银行股份有限公司深圳建安支行 / 中信证券股份有限公司深圳分公司 / 合计	19,866.42 28,102.21 849,647.18 131,334.89 95,378.62 12,323,154.11 906,600.85 6,141,992.70 6,837,652.71 209,000,000.00 理财产品 30,000,000.00 理财产品 77,000,000.00 理财产品 200,000,000.00 理财产品 565,030,354.49

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金现金管理尚未到 期的情况

2020 年9 月17 日，公司召开第二届董事会2020 年第一次会议、第二届监事 会2020 年第一次会议，并于2020 年10 月9日召开了2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用 不超过人民币80,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不 超过20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。有效期自2020 年第二 次临时股东大会审议通过之日起12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。

截至2021 年6 月30 日止，闲置募集资金进行现金管理的尚未到期情况如下：

购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
深圳欧陆通 电子股份有 限公司	招商银行 股份有限 公司	招商银行点金系列 看跌三层区间91 天 结构性存款（产品代 码：NSZ00996）	保本浮 动收益 型	7,700.00	2021/4/26	2021/7/2 6	3%	募集 资金
深圳欧陆通 电子股份有 限公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	6,500.00	2021/4/25	2021/7/2 3	3.13%	募集 资金
深圳欧陆通 电子股份有	兴业银行 股份有限	兴业银行企业金融 人民币结构性存款	保本浮 动收益	6,100.00	2021/5/6	2021/8/6	3.13%	募集 资金

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购买主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
限公司	公司	产品	型
深圳欧陆通 电子股份有 限公司	兴业银行 股份有限 公司	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	8,300.00	2021/5/24	2021/8/2 4	1.5%、 3.13%、 3.28%	募集 资金
		平安银行对公结构
深圳欧陆通	平安银行	性存款（100%保本挂 钩汇率）2021 年 01953 期人民币产品 （产品代码：	保本浮 动收益 型	1,500.00	2021/5/11	2021/8/1 0	1.65%	募集 资金
		TGG21001953）
电子股份有 限公司	股份有限 公司	平安银行对公结构 性存款（100%保本挂 钩汇率）2021 年 01951 期人民币产品 （产品代码：	保本浮 动收益 型	1,500.00	2021/5/11	2021/8/1 0	4.25%	募集 资金
		TGG21001951）
深圳欧陆通 电子股份有 限公司	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份有限 公司信智安盈系列 【77】期收益凭证 (产品代码： 【SMR399】）	本金保 障型浮 动收益 凭证	20,000.00	2021/4/29	2021/7/2 6	1.76%	募集 资金
合计

51,600.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对 照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让 的情况。

公司于2021 年7 月16 日召开第二届董事会2021 年第六次会议及第二届监事 会2021 年第五次会议，于2021 年8 月2 日召开2021 年第一次临时股东大会，分 别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司长期发展战略和电 源适配器行业发展现状，为更好支撑公司业务发展需求，完善产能和产品结构布局， 提高募集资金使用效率，保护中小股东利益，经公司研究决定，拟变更原“赣州电 源适配器扩产项目”部分募集资金用途投入新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制

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造中心项目”，拟变更投向的募集资金金额为 25,000.00 万元，占总募集资金净额的 29.44%，新增募投项目实施主体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的全资子公司。 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了 披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件1．募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

深圳欧陆通电子股份有限公司

二○二一年八月二十七日

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深圳欧陆通电子股份有限公司

附表1:募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年6 月30 日

编制单位：深圳欧陆通电子股份有限公司 金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额				849,089,824.37	本报告期投 入募集资金 总额			161,531,079.23	161,531,079.23
报告期内变更用途的募集资金总额					不适用
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入 募集资金总 额			294,629,065.61
累计变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、赣州电源适配器产线技改项 目	否	79,845,800.00	79,845,800.00	4,884,005.70	8,968,902.70	11.23%	2021 年11 月30 日	不适用	不适用	否
2、赣州电源适配器扩产项目	是	302,755,213.37	52,755,213.37	20,744,406.16	23,387,682.84	44.33%	2022 年7 月31 日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	71,330,000.00	71,330,000.00	21,729,631.01	29,940,426.11	41.97%	2021 年9 月30 日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	99,998,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
5、东莞欧陆通信息设备制造中	否	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2024 年1 月16 日	不适用	不适用	否

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心项目	心项目
	承诺投资项目小计			553,931,013.37		553,931,013.37		47,358,042.87		162,295,611.65
东莞电源适配器扩产项目		否		48,000,000.00		48,000,000.00		29,173,036.36		47,333,453.96		98.61%	2021 年6 月30 日	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金		否		85,000,000.00		85,000,000.00		85,000,000.00		85,000,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
深圳欧陆通电源技改项目		否		48,003,900.00		48,003,900.00		0.00		0.00		0.00	2022 年6 月21 日	不适用	不适用	否
	超募资金投向小计			181,003,900.00		181,003,900.00		114,173,036.36		132,333,453.96
	合计			734,934,913.37		734,934,913.37		161,531,079.23		294,629,065.61		42.89%
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）		本公司募投项目按照计划进度执行，无未达到预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情 况说明		公司于2021 年7 月16 日召开第二届董事会2021 年第六次会议及第二届监事会2021 年第五次会议，于2021 年8 月2 日召开2021 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司长期发展战略和电源适配器行业发展现状，为更好支撑公司业务发展需求，完善产能和产品结构布局，提高募 集资金使用效率，保护中小股东利益，经公司研究决定，拟变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金用途投入新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”， 拟变更投向的募集资金金额为25,000.00 万元，占总募集资金净额的29.44%，新增募投项目实施主体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的全资子公司。独立董事发表 了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况		2020 年9 月17 日公司召开的第二届董事会2020 年第一次会议、第二届监事会2020 年第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募 集资金专户的议案》，同意使用部分超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，拟使用4,800.00 万元人民币超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，截止2021 年6 月30 日，已累计投入4,733.35 万元。 2021 年 4 月13 日召开第二届董事会 2021 年第二次会议、第二届监事会 2021 年第二次会议，2021 年5 月7 日召开的2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,500.00 万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要，截止2021 年6 月30 日，该笔补充 流动资金已使用完毕。 2021 年 6 月 21 日公司召开第二届董事会 2021 年第四次会议及第二届监事会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资深圳欧陆通电源技改项目的议 案》，同意使用部分超募资金投入深圳欧陆通电源技改项目，拟使用4,800.39 万元人民币超募资金投入深圳欧陆通电源技改项目。截止2021 年6 月30 日，该项目尚未投 入。

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募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为1,015.11 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情 况进行了鉴证，并出具了天职业字【2020】35186 号《深圳欧陆通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司于2020 年9 月17 日召开 的第二届董事会2020 年第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。截止至2021 年6 月30 日，上述资金已置 换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去 向	截至2021 年6 月30 日止，尚未使用的募集资金49,030,354.49 元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财516,000,000.00 元存放于理财账户。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	不适用。

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附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

				截至期末实际					变更后的项目可
	对应的原承	变更后项目拟投入	本报告期实		截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现	是否达到预计
变更后的项目				累计投入金额					行性是否发生重
	诺项目	募集资金总额(1)	际投入金额		(3)=(2)/(1)	态日期	的效益	效益
				(2)					大变化
	赣州电源适
东莞欧陆通信息设
	配器扩产项	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	2024 年1 月16 日	不适用	否	否
备制造中心项目
	目
合计	--	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	--		--	--
			公司本次变更原因首先是考虑到战略发展计划的逐步实施，东莞工厂靠近总部且相对容易招募高端研发技术人才及生产工人
			等优势，结合考虑生产需求和物流安排，优先发展东莞工厂符合公司目前的战略发展，且有利于公司的利益和协同效应最大
			化、产业链进一步完善，从而提高募集资金使用效率，尽早获得募集资金投资效益，保护股东及中小投资者利益。其次公司
			在电源适配器行业深耕多年，已经建立了良好的品牌知名度和产品美誉度，未来公司将继续扩大规模、扩充产品种类，不断
			拓展新市场和新客户，抓住全球电源产业向中国转移以及下游应用市场需求增长的重要发展机遇。公司本次新增募投项目将
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
			为公司的长远发展战略提供良好支撑。
			基于上述原因，公司决定将原募集资金投资项目“赣州电源适配器扩产项目”剩余的募集资25,000.00 万元用于本次新增
			募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”。
			公司于2021 年7 月16 日召开第二届董事会2021 年第六次会议及第二届监事会2021 年第五次会议，于2021 年8 月2 日召
			开2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，

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	保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
	具体内容详见公司2021 年7 月17 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更部分募集资金用途的公
	告》及相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
	不适用
目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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