Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

国金证券股份有限公司

关于深圳欧陆通电子股份有限公司

变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通 ”或 “公司”）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定和要求，对 欧陆通变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除 各项发行费用 12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，公司发行可转债募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

序号	项目	投资金额（万元）	拟使用募集资金 （万元）	占募集资金总量 比例
1	东莞欧陆通数据中心电 源建设项目	25,925.06	25,925.06	40.99%
2	欧陆通新总部及研发实 验室升级建设项目	27,914.10	27,027.58	42.74%
3	补充流动资金	11,500.00	10,289.35	16.27%

合计 65,339.16 63,241.99 100.00%

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的情况及 原因

（一）变更的具体情况

本次涉及变更实施主体、实施地点及项目名称的募投项目为“东莞欧陆通数 据中心电源建设项目”，该项目目前尚未开始投入，除此之外，该项目的投资总 额、募集资金投入、建设内容等均不发生变化。根据《深圳欧陆通电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，拟变更部分募投项目 实施主体、实施地点及项目名称的情况如下：

项目	项目名称	实施主体	实施地点
变更前	东莞欧陆通数据中心电源建设项目	东莞欧陆通	广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129号
变更后	年产数据中心电源145万台（具体 项目名称以后续实际备案为准）	苏州云电	苏州市吴江区江陵街道厍浜路16号

东莞欧陆通、苏州云电均为欧陆通全资子公司。

（二）变更的原因

本次变更“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”实施主体、实施地点及项目名 称是根据公司实际情况及业务发展规划和布局需要做出的审慎决策。上述项目的 变更是基于公司实际情况进行的调整，充分利用全资子公司的基地布局，优化公 司资源配置，符合公司发展规划及实际需要，有利于提高募集资金使用效率，保 障募投项目的顺利开展，从而进一步提高公司综合竞争力。

四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

本次部分募集资金投资项目变更未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和 实施方式的变更，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。除此募投项目变更实施主体、实施地点及项目名称外，公 司募集资金的使用方向、募集资金投资总额等均未发生变化，上述变更不影响项 目原有的实施方案。上述变更不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。

五、公司履行的审议程序和意见

（一）董事会意见

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会 2024 年第五次会议审议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的议案》，同意公司变 更募集资金投资项目“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”的实施主体由公司全 资子公司东莞欧陆通变更为公司全资子公司苏州云电；实施地点由“东莞市洪梅 镇望沙路洪梅段 129 号”变更为“苏州市吴江区江陵街道厍浜路 16 号”；项目名称 由“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”变更为“年产数据中心电源 145 万台”（具 体项目名称以后续实际备案为准）。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点 及项目名称，不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务 发展产生不利影响。

（二）监事会意见

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届监事会 2024 年第四次会议审议通过了 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的议案》。监事会认为： 公司此次变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的事项是根据公司的 实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有与募投项目的实施计划相 抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 规定。公司监事会一致同意《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目 名称的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点 及项目名称的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程 序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定要求。公司本次变更部分募投项目实施主 体、实施地点及项目名称事项，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常 经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。

保荐机构对欧陆通本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称 的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有 限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的核查意见》之签 章页）

保荐代表人：

孙爱国 张玉忠

国金证券股份有限公司

2024 年 8 月 29 日