Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

国金证券股份有限公司

关于深圳欧陆通电子股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳欧陆 通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通拟使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月29日出具的证监许可[2020]1600号文同 意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股） 股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公 开发行的股票2,530.00万股，每股面值1.00元，发行价格36.81元/股，募集资金总 额为人民币931,293,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币82,203,175.63元， 实际募集资金净额为人民币849,089,824.37元。募集资金已于2020年8月17日划至 公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行了审验并出具了“天职业字[2020]34586号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审议披 露的相关内容，截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目基 本情况如下：

本情况如下：
序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）
1	赣州电源适配器扩产项目	5,275.52
2	研发中心建设项目	7,133.00
3	赣州电源适配器产线技改项目	7,984.58
4	补充流动资金	10,000.00

5	东莞电源适配器扩产项目	4,800.00
6	部分超募资金永久补流	8,500.00
7	深圳欧陆通电源技改项目	4,800.39
8	东莞欧陆通信息设备制造中心项目	25,000.00
9	部分超募资金支付房产价款	10,000.00
合计		83,493.49

三、超募资金使用情况

1、2020年9月17日，公司第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会 2020年第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目 并开设募集资金专户的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的4,800万元的 超募资金用于东莞电源适配器扩产项目。

2、2021年4月13日，公司第二届董事会2021年第二次会议、第二届监事会 2021年第二次会议及2021年5月7日召开的2020年年度股东大会决议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,500.00万 元的超募资金永久性补充流动资金。

3、2021年6月21日，公司第二届董事会2021年第四次会议及第二届监事会 2021年第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资深圳欧陆通电源技改项目 的议案》，公司计划使用首次公开发行股票募集的4,800.39万元的超募资金用于 深圳欧陆通技改项目。

4、2021年10月11日，公司第二届董事会2021年第九次会议、第二届监事会 2021年第七次会议及2021年10月28日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》，同意公司使用1亿元 超募资金支付公司购买的位于深圳市宝安区航城街道航城大道175号主体商业及 裙楼的部分房产价款。

公司超募资金总额为295,158,789.00元，除上述超募资金使用计划外，截止 2024年8月5日，公司剩余超募资金21,081,273.83元（含利息及现金管理收益等）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合 自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金人民币21,081,273.83元（截止2024 年8月5日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准） 永久性补充流动资金，占超募资金总额的7.14%（低于30%）。

本次永久性补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要， 公司拟使用超募资金永久补充流动资金有利于公司降低财务成本，提高公司盈利 能力，符合公司和全体股东的利益。因此，本次公司使用超募资金永久补充流动 资金是合理的也是必要的。

六、关于本次使用超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，作出承诺如下：

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额 的30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风 险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、公司履行的审议程序及意见

公司于 2024年8月27日召开第三届董事会2024年第五次会议和第三届监事会 2024年第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议 案》，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见

结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设 资金需求的前提下，公司董事会同意使用剩余超募资金人民币21,081,273.83元（ 截止2024年8月5日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际 金额为准）永久性补充流动资金，并提请股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提 高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。 公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的 要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事 项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次 使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。公司本次使用剩余超募资金永久 性补充流动资金事项，符合全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金21,081,273.83元用于永久补 充流动资金事项。（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公 司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

孙爱国

张玉忠

国金证券股份有限公司

2024 年8 月29 日