Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 10, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-029

深圳欧陆通电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕219 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承 销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“欧通 转债”，债券代码为“123241”。

本次发行的可转债规模为 64,452.65 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 6,445,265 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 64,452.65 万元的部分由保荐人（主 承销商）余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 5 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 4,710,373 张，即 471,037,300 元，占本次可转债发行

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总量的 73.08%。

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2024 年 7 月 9 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中 国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有 限公司做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,691,721

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：169,172,100

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：43,169

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,316,900

三、 保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的 43,169 张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外， 按照《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》 中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐人（主 承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 43,171 张，包 销金额为 4,317,100 元，包销比例为 0.67%。

2024 年 7 月 11 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与可转债认 购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账 户。

四、 保荐人（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承 销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 电话：021-68826809 联系人：股权资本市场部

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发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2024 年 7 年 11 日

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（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页）

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