Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 7, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-027

深圳欧陆通电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”、“发行人”或“公 司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销 商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔 2023 〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —— 业 务办理（ 2024 年修订）》（深证上〔 2024 〕 398 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债” 或“欧通转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（ 2024 年 7 月 4 日， T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资 者认真阅读本公告及深交所网站（ www.szse.cn ）公布的相关规定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者

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弃购处理等环节的重要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金 账户在 2024 年 7 月 9 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者 放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，由发行人和保荐人（主承销商）先行 协商，协商不成的，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时向 监管机构报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行认购金额不足 64,452.65 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 包销基数为 64,452.65 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% 。当实际包销 比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评 估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商） 将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向监管机 构报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向监 管机构报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申 购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计

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次数。

欧陆通向不特定对象发行 64,452.65 万元可转换公司债券原股东优先配售和 网上申购已于 2024 年 7 月 5 日（T 日）结束。

根据 2024 年 7 月 3 日（T-2 日）公布的《深圳欧陆通电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本 公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

现将本次欧通转债发行申购结果公告如下：

一、 总体情况

欧通转债本次发行 64,452.65 万元，发行价格每张 100 元，共计 644.5265 万 张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 5 日（T 日）。

二、 向原股东优先配售结果

原股东优先配售的欧通转债总计 4,710,373 张，即 471,037,300 元，占本次可 转债发行总量的 73.08%。

三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的欧通转债总计为 1,734,890 张，即 173,489,000 元，占本次发行总量的 26.92%，网上中签率为 0.0026145421%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申 购数量为 66,355,403,510 张，配号总数为 6,635,540,351 个，起讫号码为 000000000001—006635540351。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 7 月 8 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将于 2024 年 7 月 9 日（ T+2 日）在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）欧通转债。

四、 本次发行配售结果汇总如下：

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类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率
原股东	4,710,373	4,710,373	100%
其中：控股股东、实 际控制人及其一致行 动人	3,702,702	3,702,702	100%
网上社会公众投资者	66,355,403,510	1,734,890	0.0026145421%
合计	66,360,113,883	6,445,263	—

注：1、公司控股股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）获配数 量为 1,851,702 张，深圳市格诺利信息咨询有限公司获配数量为 1,851,000 张，合 计获配数量为 3,702,702 张，约占本次发行总量的 57.45%。

2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申 购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由国金证券包销。

五、 上市时间

本次发行的欧通转债上市时间将另行公告。

六、 备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 7 月 3 日（T-2 日）披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文及有关本次发行的 相关材料。

七、 发行人和保荐人（主承销商）

1 、发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司

住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠花园 1 栋 19 号

电话：0755-81453432

联系人：尚韵思

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2 、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

电话：021-68826809

联系人：资本市场部

发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2024 年 7 月 8 日

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（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

深圳欧陆通电子股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

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年 月 日
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