Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 2, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-023

深圳欧陆通电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“发行人”）向不特 定对象发行 64,452.65 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕219 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解欧陆通本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）15:00-16:00

二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。

发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2024 年 7 月 3 日

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（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上路演公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券网上路演公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

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