Hongfa Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2020

May 21, 2020

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2020-030

宏发科技股份有限公司

关于控股孙公司收购股权

及部分资产签属《最终对价确认函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”或“公司” ）的控股孙公司厦门宏发 汽车电子有限公司（以下简称“宏发汽车电子”）与海拉国际控股有限公司(以下简称 “海拉控股”)和海拉(厦门)电气有限公司(以下简称“海拉电气”)于 2019 年 11 月 11 日 签署《收购框架协议》。宏发汽车电子向海拉控股购买其持有海拉（厦门）汽车电子有限公 司（以下简称“海拉汽车电子”）的 100%股权，同时向海拉电气购买其所有继电器业务（包 含 SSR 及其他继电器）涉及的存货和生产设备等资产。

上述内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 的《宏发股份：关于控股孙公司签署收购股权及部分资产框架协议的公告》（临 2019-049）。

2019 年 12 月 31 日，宏发汽车电子与海拉控股和海拉电气签订了《交割确认函》， 各方确认除本交割确认函另有明确约定以外，收购框架协议项下要求的所有交割条件均 已满足，交割日应为 2019 年 12 月 31 日，并于当日完成交割。

上述内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 《宏发股份：关于控股孙公司收购股权及部分资产完成交割的公告》（临 2020-001）。 二、明确最终对价情况

2020 年 5 月 20 日，宏发汽车电子与海拉控股和海拉电气签订了《最终对价确认函》， 各方根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所于 2020 年 3 月 31 日出具的《海 拉(厦门)汽车电子有限公司交割日专项审计报告》和《海拉(厦门)电气有限公司执行商 定程序的报告》，基于上述《收购框架协议》的最终对价调整机制，各方确认，2020 年 5 月 20 日为最终对价确定日，本次交易的最终对价为人民币 91,345,522.95 元，其中收

购目标股权交易的最终对价为人民币 54,082,527.68 元，收购目标资产交易的最终对价为 人民币 37,262,995.27 元（不含增值税）。

三、对公司的影响

宏发股份将承接海拉集团全球范围内所有继电器业务（售后市场除外），包括不限于汽 车继电器的研发设计、生产、销售经验，有利于公司全球化发展战略进一步深入实施，加快 公司汽车继电器海外市场拓展，迅速提升全球份额。未来，公司将结合自身资源及优势，不 断为客户提供优质的产品及更加完善的服务，创造良好的经济效益。

宏发科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 22 日