Hongfa Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 2, 2021

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-066

宏发科技股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“宏发股份”）公开发行 A 股可 转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]3145 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有 限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“东方投行”或“主承销商”）。本次 发行的可转债简称为“宏发转债”，债券代码为“110082”。

本次发行的可转债规模为 20.00 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 10 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配 售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易 所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不 足 20.00 亿元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售 的宏发转债为 1,199,352,000.00 元（1,199,352 手），约占本次发行总量的 59.97%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部 分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 11 月 1 日（T+2 日）结束。主承销商根据

上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购 数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	788,106	788,106,000.00	12,542	12,542,000.00

三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 12,542 手， 包销金额为 12,542,000.00 元，包销比例为 0.63%。

2021 年 11 月 3 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资 金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券 登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体 联系方式如下：

• 1、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

• 地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

• 联系电话：021-23153863

联系人：股权资本市场部

发行人：宏发科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2021 年 11 月 3 日

（本页无正文，为《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

发行人：宏发科技股份有限公司

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年 月 日
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（本页无正文，为《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 年 月 日

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