Hongfa Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-063

宏发科技股份有限公司

公开发行A 股可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机 构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券 发行实施细则（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”或“宏发转债”）。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宏发科技股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2021 年 11 月 1 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。 网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2 、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70% 时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和 网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和 主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文 有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 20.00 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 20.00 亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 6.00 亿 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销风 险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整 最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告； 如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中 止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次 数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计 算。

宏发股份本次公开发行 20.00 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和 网上申购工作已于 2021 年 10 月 28 日（T 日）结束，现将本次宏发转债发行申 购结果公告如下：

一、总体情况

宏发股份本次公开发行 20.00 亿元（200 万手）可转换公司债券，发行价格 为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日 为 2021 年 10 月 28 日（T 日）。

二、发行结果

根据《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》，本 次宏发转债发行总额为 20.00 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人 股份的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东 放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售 的宏发转债为 1,199,352,000.00 元（1,199,352 手），约占本次发行总量的 59.97%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的宏发转债为 800,648,000.00 元（800,648 手），占本次发行总量的 40.03%，网上中签率为 0.00846960%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,572,063 户，有效申购数量为 9,453,196,489 手，配号总数为 9,453,196,489 个，起讫号码 为 100,000,000,000-109,453,196,488。

发行人和主承销商将在 2021 年 10 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式， 摇号结果将在 2021 年 11 月 1 日（T+2 日）的《中国证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）宏发转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比 例（%）	有效申购数量 （手）	实际获配数量 （手）	实际获配金额 （元）
原A股股东	100	1,199,352	1,199,352	1,199,352,000

网上社会公众投资者	0.00846960	9,453,196,489	800,648	800,648,000
合计		9,454,395,841	2,000,000	2,000,000,000

三、上市时间

本次发行的宏发转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 10 月 26 日（T2 日）在《中国证券报》上刊登的《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书摘要》、《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书 全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

• 1、发行人：宏发科技股份有限公司

• 地址：福建省厦门市集美北部工业区东林路 564 号

• 联系电话：0592-6196766

• 联系人：林旦旦

• 2、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

• 地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

• 联系电话： 021-23153863

联系人：股权资本市场部

发行人：宏发科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2021 年 10 月 29 日

（本页无正文，为《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：宏发科技股份有限公司

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年 月 日
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（本页无正文，为《宏发科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 年 月 日