Hongfa Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 10, 2021

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-033

宏发科技股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及预案

的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 12 月 16 日及 2021 年 1 月 5 日召开第九届董事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。 于 2020 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《宏 发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等公告。

公司于 2021 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公 司债券预案（修订稿）的议案》及《关于宏发科技股份有限公司可转换公司债券 之债券持有人会议规则（修订稿）的议案》等议案。现将公司就本次公开发行可 换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）确定受托管理人

新增： “公司聘请东方证券承销保荐有限公司为本次公开发行可转债的受托 管理人，双方拟就受托管理相关事宜签订受托管理协议。”

（二）债券持有人会议相关事项

调整前：

1

2 、债券持有人会议的召开

• （1）公司拟变更募集说明书的重要约定；

• （2）公司不能按期支付本次可转债本息；

• （3）公司减资（因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所

• 必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

（4）拟解聘、变更本次可转债债券受托管理人；

（5）担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

• （6）拟修订债券持有人会议规则；

• （7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

• （8）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会

• 议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

调整后：

2 、债券持有人会议的召开

（1）拟变更《募集说明书》的约定；

• （2）拟修改《债券持有人会议规则》；

• （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

• （4）公司不能按期支付本息；

• （5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所

• 必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化， 需要决定或者授权采取相应措施；

• （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

• （7）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生

• 重大变化；

• （8）公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面

2

提议召开；

（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确 定性；

（10）公司提出债务重组方案的；

（11）公司拟变更募集资金用途；

（12）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（13）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人 会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

新增：

3 、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值 总额 10%以上的债券持有人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士 可以书面提议召开债券持有人会议。

（三）确定募集资金投入方式

新增： “本次募集资金到位后，除补充流动资金外，公司将以对子公司宏发 科技股份有限公司（以下简称‘宏发电声’）增资的方式实施募集资金投资项目。 2021 年 6 月 10 日，公司召开董事会，审议通过了《关于拟使用募集资金向控股 子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，公司拟使用募集资金 140,000.00 万元通过对宏发电声进行增资的方式实施募投项目，并与江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称‘联创光电’）、宏发电声签署了《关于厦门宏发电声股份有 限公司的发行股份认购协议》。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中 企华评报字（2021）第 6026 号《资产评估报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，宏 发电声净资产评估值为 1,350,123.13 万元，按宏发电声 87,212.1960 万股股本计 算，宏发电声每股评估价值为 15.48 元。经各方协商，公司拟以公开发行可转换 公司债券募集资金 140,000.00 万元认购宏发电声本次发行的 9,043.9276 万股股 份，联创光电拟以 535.00 万元认购宏发电声本次发行的 34.5607 万股股份。认购

3

完成后，公司持有宏发电声 79.9999%的股份，联创光电持有宏发电声 20.0001% 的股份。上述议案尚需提交公司股东大会审议。”

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	预案内容	修订情况
二、本次发行概况	（十六）受托管理人	新增，确定聘请东方证券承销保荐有限 公司为本次公开发行可转债的受托管理 人
	（十七）债券持有人及债 券持有人会议有关条款	调整了《债券持有人会议规则》，修订了 债券持有人会议的召开情形、债券持有 人会议的召集规则
	（十八）本次募集资金用 途	新增，本次募集资金到位后，除补充流 动资金外，公司将以对子公司厦门宏发 电声股份有限公司增资的方式实施募集 资金投资项目
三、财务会计信息及 管理层讨论与分析	（一）最近三年一期财务 报表；（二）最近三年一期 主要财务指标；（三）管理 层讨论与分析	根据公司2020 年度及2021 年1 季度财 务报告，更新预案财务数据及相关分析
四、本次公开发行的 募集资金用途	-	新增，本次募集资金到位后，除补充流 动资金外，公司将以对子公司厦门宏发 电声股份有限公司增资的方式实施募集 资金投资项目
五、公司利润分配政 策及利润分配情况	（二）最近三年利润分配 情况	更新公司2020年利润分配情况及最近三 年现金分红情况

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

4