Hollywood S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 9, 2017

Treść raportu:

Zarząd Hollywood SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w ramach polityki optymalizacji struktury zadłużenia w dniu 9 marca 2017 roku została podpisana Umowa Wieloproduktowa Nr 875/2017/00001191/00 ("Umowa") pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna ("Klient 1") oraz HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. ("Klient 2"), oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. ("Klient 3"), oraz HTS BAXTER Sp. z o.o. ("Klient 4"), oraz HTS BALTICA Sp. z o.o. ("Klient 5"), oraz PRALMED Sp. z o.o. ("Klient 6"), oraz PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. ("Klient 7"), zwani w dalszej treści raportu łącznie "Klientem".

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Bank przyznał Klientowi odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 24.460.000,00 zł, obejmujący w szczególności finansowanie oraz refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych. Kredyty obrotowe przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta, a w szczególności na finansowanie kontraktów dotyczących wynajmu tekstyliów wraz z serwisem pralniczym.

W ramach kredytu w rachunku bieżącym udzielono finansowania/refinansowania na łączną kwotę 6.860 tys. zł, w ramach kredytu obrotowego udzielono finansowania do wysokości maksymalnej 6.000 tys. zł, zaś w ramach kredytu inwestycyjnego udzielono finansowania/refinansowania na kwotę 11.600 tys. zł.

Termin spłaty:

a) spłata kredytów w rachunku bieżącym nie może przekroczyć daty 09.03.2018r.,

b) spłata kredytów inwestycyjnych nie może przekroczyć daty 08.03.2024r.,

c) spłata kredytów obrotowych nie może przekroczyć daty 08.03.2021r.,

Oprocentowanie:

Roczne oprocentowanie wszystkich kredytów ustalone jest, jako suma stawki WIBOR 1M plus marża Banku w przedziale 1,30%-1,70%.

Zabezpieczenie:

Strony ustaliły zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy m.in. w formie:

a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 36.690 tys. zł na:

i) nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej własnością Klienta nr 2;

ii) przysługującym Klientowi nr 4 prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku;

b) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach (linia pralnicza z wyposażeniem) będących własnością Klienta nr 1;

c) niepotwierdzonej cesji wierzytelności (z monitoringiem) przysługujących Klientowi nr 2, Klientowi nr 3, Klientowi nr 4, Klientowi nr 5 i Klientowi nr 7 z przyszłych kontraktów;

Nadto, każda ze spółek będąca stroną w/w Umowy wystawiła weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Podstawa prawna Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")