HMM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 18, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 에이치엠엠(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 11월 18일
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회 사 명 :	에이치엠엠 주식회사
대 표 이 사 :	배 재 훈
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 율곡로 194
	(전 화) 02-3706-5114
	(홈페이지) http://www.hmm21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장	(성 명) 이 영 민
	(전 화) 02-3706-5114

전환사채권 발행결정

199무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채240,000,000,000320,000,000,000--------240,000,000,000--1.003.002025년 12월 10일본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 본 사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 만기보장수익률(YTM)을 계산함에 있어 이자 계산의 기준일은 다음과 같다.&cr&cr2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일,&cr2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일,&cr2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일,&cr2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일,&cr2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일.(1) 본 사채의 만기는 2025년 12월 10일로 한다.&cr(2) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2025년 12월 10일에 원금의 110.7456%(소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사)로 일시상환하되, 원 미만은 절사한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.공모10012,850「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 및 제2항 제1호에 의거 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격중 가장 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가격을 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 당사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 당사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.&cr&cr(1) 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가"(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술 평균한 가액&cr(2) 당사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가&cr(3) 당사의 보통주의 본 사채 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가"에이치엠엠(주) 기명식 보통주식18,677,0425.412021년 01월 10일2025년 11월 10일(1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 당사가 당시 시가("증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가)를 하회하는 발행가액으로(ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비 금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 신주인수권, 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. (단, (ⅱ)의 경우 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수를 아래의 산식에 있어서의 신발행주식수로 본다.)&cr&cr ▶조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) } &cr&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.&cr또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다. &cr(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환 청구되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채를 보유한 자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 사유에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일로 한다.&cr &cr(3) 상기의 제(1)호 및 제(2)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-23조 제2항에 의하여 당사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 해당 "시가 하락에 따른 전환가액 조정일"(본호 하단에서 정의한다) 전일을 기준으로 하여 산정한 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 다만, 본호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다. "시가 하락에 따른 전환가액 조정일"은 아래와 같다.&cr&cr 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일,&cr2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일,&cr2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일, 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일,&cr2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일, 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일,&cr2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일. &cr&cr(4) 조정된 전환가액이 당사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 본 사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, 본 사채는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 본 사채의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다.&cr&cr(5) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 상위 호가로 절상한다.&cr&cr(6) 위 각호의 사유에 따라 조정된 전환가액으로 전환권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, 전환비율을 아래와 같이 조정한다.&cr&cr ▶ 조정 후 전환비율 = 최초 전환비율(100%) × 최초 전환가액 ÷ 조정 후 전환가액&cr단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다. 10,300"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 발행시 전환가액의 70% 이상이나 본 사채 발행을 위한 이사회를 통해 80% 이상으로 결의(호가단위 절상)&cr&cr「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」&cr제5-23조(전환가액의 하향조정)&cr2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.-[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 2022년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. "조기상환지급기일"에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 3.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 구체적인 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 한다. &cr&cr[중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr&cr(1) 당사는 발행일로부터 1개월이 경과한 날(2021년 01월 10일)로부터 만기 1개월 전일(2025년 11월 10일)까지("중도상환청구권 행사기간") 사이에 "중도상환청구권"을 행사하여 "본 사채"의 미상환 잔액을 상환할 수 있다. "중도상환청구권"은 "본 사채"의 미상환 잔액 전부를 대상으로 하여서만 행사할 수 있다.&cr&cr(2) 당사가 "중도상환청구권"을 행사하기 위하여는 "중도상환청구권 행사기간" 개시 이후 연속 15거래일 간 당사의 보통주의 종가가 전환가액의 150%를 초과하여야 한다("중도상환 조건"). 당사는 "중도상환 조건"이 충족된 날의 다음날에 중도상환청구권 행사의 효력이 발생하는 날("중도상환청구권 행사일")을 정하여 "중도상환청구권"의 행사를 공고하여야 하며("1차 공고"), "1차 공고"일로부터 1주일이 경과한 날에 "1차 공고"와 동일한 내용의 공고("2차 공고")를 하여야 한다.&cr&cr(3) "중도상환청구권 행사일"은 "1차 공고"일부터 2주일이 경과한 날로 하되, "중도상환청구권 행사기간"의 말일까지만 가능하다.&cr&cr(4) "중도상환청구권"의 행사 공고("1차 공고") 이후 당사는 한국예탁결제원에 그내용을 통지하여야 하며 통지는 "중도상환청구권 행사일"로부터 5영업일 이전에 완료하여야 한다.&cr&cr(5) "중도상환청구권" 공고일과 중도상환금액 지급일 사이에 사채권자의 "조기상환청구권"(Put option) 혹은 "전환청구권"이 행사된 경우 사채권자의 "조기상환청구권" 혹은 "전환청구권"이 당사의 "중도상환청구권"(Call option)보다 우선한다.&cr&cr(6) 당사는 "중도상환청구권 행사일"에 원금의 100% 및 이에 대하여 "본 사채"의 발행일로부터 "중도상환청구권 행사일"의 전날까지의 기간에 대하여 6. 이자지급방법의 만기보장수익률(YTM)을 적용하여 일할 계산한 이자를 부가하여 상환하여야 한다. 다만, "중도상환청구권 행사일"이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 "중도상환청구권 행사일" 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-2020년 12월 07일2020년 12월 10일한국투자증권 주식회사, 키움증권 주식회사, 케이비증권 주식회사-2020년 11월 18일30참석예--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

주1) 상기 전환가액은 예상 전환가액으로 청약일 제3거래일전 확정 예정입니다.&cr주2) 상기 청약일은 일반공모 청약 개시일이며, 2020년 12월 07일(월) ~ 12월 08일(화) 2영업일간 진행될 예정입니다.

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr가. 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 경과한 2022년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. "조기상환지급기일"에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 3.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되, 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 "조기상환지급기일" 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, "조기상환지급기일"이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 조기상환 청구금액을 지급하되, "조기상환지급기일" 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환&cr지급기일	조기상환율
From	To
---	---	---	---	---
60일전	30일전
---	---	---	---	---
1차	2022-10-11	2022-11-10	2022-12-10	104.1065%
2차	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	104.6373%
3차	2023-04-11	2023-05-11	2023-06-10	105.1721%
4차	2023-07-12	2023-08-11	2023-09-10	105.7109%
5차	2023-10-11	2023-11-10	2023-12-10	106.2537%
6차	2024-01-10	2024-02-09	2024-03-10	106.8006%
7차	2024-04-11	2024-05-11	2024-06-10	107.3517%
8차	2024-07-12	2024-08-11	2024-09-10	107.9068%
9차	2024-10-11	2024-11-10	2024-12-10	108.4661%
10차	2025-01-09	2025-02-08	2025-03-10	109.0296%
11차	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-10	109.5973%
12차	2025-07-12	2025-08-11	2025-09-10	110.1693%

&cr나. 조기상환 청구기간 및 방법: 사채권자는 "조기상환지급기일"의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환 청구기간") 당사에게 조기상환청구를 하여야한다. 단, "조기상환 청구기간"의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr&cr다. 조기상환 청구장소: 당사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr&cr라. 조기상환 지급장소: 한국산업은행 종로지점&cr&cr마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하고, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.&cr&cr(2) 전환청구에 관한 사항&cr

가. 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 당사의 기명식 보통주식

나. 전환청구로 인하여 발행될 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 전자등록총액인 2,400억원을 초과할 수 없다. (단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구시 소수점이하의 단수주에 대해서 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환사채의 전환청구로 인해 발행되는 주식의 총합계액은 본사채의 전자등록총액인 2,400억원에 미달될 수 있다.)

다. 전환비율: 전환청구한 전자등록금액을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주권의 전자등록(교부)시 명의개서대리인인 (주)하나은행 증권대행부가 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당 기간 이자는 지급하지 아니한다. &cr라. 전환청구기간 : 사채발행일 이후 1개월 되는 날(2021년 01월 10일)부터 만기 1개월 전(2025년 11월 10일)까지로 한다. &cr마. 전환청구를 받을 장소 : (주)하나은행 증권대행부&cr바. 전환청구로 발행되는 주권의 교부장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 "한국예탁결제원"에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 1개월 내에 추가상장한다.&cr사. 전환청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 "한국예탁결제원"에 행사청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 "한국예탁결제원"에 행사청구하면, "한국예탁결제원"이 이를 취합하여 청구장소에 행사청구한다.&cr아. 전환의 효력 발생시기&crㄱ) 전환은 전환청구를 받을 장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생하는 것으로 본다.&crㄴ) 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 당사의 정관에 따른 중간배당기준일 이후에 전환청구에 의하여 발행된 신주에 대한 중간배당에 관하여는 해당 중간배당기준일 이후에 발행된 것으로 본다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.&cr자. 기타사항&crㄱ) 미발행주식의 보유 등 : 당사는 사채권 소유자가 주식으로 전환청구할 수 있는 기간까지 당사가 발행할 주식의 총수 중 전환청구에 의하여 발행될 주식수 (미발행주식수)를 보유한다. &crㄴ) 전환청구에 의한 증자등기 : 당사는 전환청구일이 속하는 달의 말일로부터 2주간 내에 당사의 본점소재지 관할법원에 전환청구에 의한 신주발행의 등기를 하여야 한다. &crㄷ) 전환으로 인하여 발행되는 주식은 "한국예탁결제원"에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 1개월 내에 추가상장한다.&cr- 전환청구 기간 중 당월 1일부터 15일까지의 전환청구분은 합산하여 당월 말일까지 상장 완료하며, 당월 16일부터 말일까지의 전환청구분은 합산하여 익월 15일까지 상장 완료한다. 단, 명의개서대행기관인 (주)하나은행 증권대행부와 "한국거래소" 등 관계기관과의 협의에 따라 연장될 수 있다.&cr&cr(3) 청약기간 : 2020년 12월 07일(월) ~ 12월 08일(화) (2영업일간)&cr&cr(4) 청약방법

가. 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.

나. 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.

다. 청약자의 청약 시, 각 청약처 별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능하다.

라. 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시 00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.

&cr(6) 청약금액의 단위:

가. 청약한도는 청약사무취급처별로 "일반공모 모집금액"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. &cr나. 청약단위 : 최저 청약금액은 100만원이며, 청약단위는 아래와 같다.&cr100만원 이상 1,000만원 미만 : 100만원 단위&cr1,000만원 이상 1억원 미만 : 1000만원 단위&cr1억원 이상 10억원 미만 : 5,000만원 단위&cr10억원 이상 50억원 미만 : 1억원 단위&cr50억원 이상 100억원 미만 : 5억원 단위&cr100억원 이상 500억원 미만 : 10억원 단위&cr500억원 이상 : 50억원 단위&cr

(7) 청약증거금

가. "본 사채"의 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 금액으로 한다.

나. 청약증거금은 2020년 12월 10일(예정)에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2020년 12월 10일(예정)에 반환한다.

&cr(8) 배정방법

가. 배정수량 계산시에는, "인수단" 각각의 "청약금액"("인수단"의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미하며, 각 "인수단"에 대하여 개별적으로 산정한 청약금액을 말한다)에 대해서는, "인수단"의 "총청약금액"("인수단" 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 본 사채의 전자등록총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, "인수단"의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식으로 한다.&cr나. "인수단"의 "총청약금액"이 본 사채의 전자등록총액을 초과하는 경우, "인수단"의 각 청약자에게 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.&cr다. 상기 가목 및 나목에 따른 통합 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 청약금액대로 배정하고, 해당 청약미달분은 "인수단"이 자기의 계산으로 인수한다. "인수단"의 청약미달분 인수에 관한 자세한 사항은 본 사채에 관한 인수계약서를 참고한다.&cr라. 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 "본 사채"의 전자등록총액 내에서 배정한다. &cr마. 배정단위는 10만원으로 한다.&cr바. 상기 제 가.목 내지 라.목의 통합배정은 상기 제2항의 청약일 중에 접수된 청약금액의 배정에 관한 원칙이며, 상기 가.목 내지 라.호의 통합배정에 의하여 별도로 추가 청약 결과를 요하지 아니한다.&cr사. 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 배정금액은 2020년 12월 09일까지 각 "인수단"의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음한다.&cr&cr(9) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 청약개시일 제3거래일전인 2020년 12월 02일에 확정 후 2020년 12월 03일 정정 공시할 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】---

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】채무상환자금 : 총 2,400억원&cr - 국취부나용선 선박금융상환 : 450.13억원&cr - 공모사채 원금 상환 : 425.48억원&cr - 용선료 조정채무 의무조기상환 : 1,524.39억원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제190회 사모 전환사채300,000,000,0005,00060,000,0002017년 12월 19일 ~ 2021년 06월 29일-제191회 사모 전환사채600,000,000,0007,17383,647,0092018년 03월 09일 ~ 2047년 02월 08일-제192회 사모 전환사채400,000,000,0005,00080,000,0002019년 10월 25일 ~ 2048년 09월 25일-제193회 사모 신주인수권부사채600,000,000,0005,000120,000,0002019년 10월 25일 ~ 2048년 09월 25일-제194회 사모 전환사채100,000,000,0005,00020,000,0002020년 05월 24일 ~ 2049년 04월 24일-제195회 사모 전환사채200,000,000,0005,00040,000,0002020년 06월 28일 ~ 2049년 05월 26일-제196회 사모 전환사채660,000,000,0005,000132,000,0002020년 10월 29일 ~ 2049년 09월 27일-제197회 사모 전환사채720,000,000,0005,000144,000,0002021년 04월 24일 ~ 2050년 03월 22일-3,580,000,000,000-679,647,009-240,000,000,00012,85018,677,0422021년 01월 10일 ~ 2025년 11월 10일-3,820,000,000,000-698,324,051-326,726,323213.73

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)