HMM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Dec 3, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 에이치엠엠(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 12월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이치엠엠 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	배 재 훈&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 194
	(전 화) 02-3706-5114
	(홈페이지) http://www.hmm21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장 (성 명) 이 영 민
	(전 화) 02-3706-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 11월 20일	증권신고서(채무증권)	최초공시
2020년 12월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정 및 추가 기재에 따른 자진 정정 ( 파란색)
2020년 12월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	전환가액 최종 확정&cr( 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에이치엠엠(주) 제199회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천사백억원정(\ 240,000,000,000원)

4. 정정사유 : 전환가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 금번 정정사항은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로서 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '빨간색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	권리행사 가격: 12,850&cr&cr[기타]&cr▶ 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년 12월 02일)에 확정될 예정입니다.	권리행사 가격: 12,850&cr&cr[기타]&cr▶ 상기 권리행사가격 12,850원은 확정 행사가격입니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요	권리행사 가격: 12,850&cr&cr[기타]&cr▶ 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년 12월 02일)에 확정될 예정입니다.	권리행사 가격: 12,850&cr&cr[기타]&cr▶ 권리행사가격 12,850원은 확정 행사가격입니다.
II. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 &cr 관련한 약정 및 조건&cr 사. 전환권에 관한 사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr 3. 기타 위험&cr 자. 전환사채의 조건	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr 3. 기타 위험&cr 차. 전환사채의 특성	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

&cr (주1) 정정 전

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2020년 11월 17일)	(단위 : 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020/11/17	13,385	22,165,115	296,678,457,050
2020/11/16	14,074	13,869,342	195,192,450,950
2020/11/13	14,291	21,648,978	309,378,881,750
2020/11/12	14,317	45,128,507	646,126,352,350
2020/11/11	12,655	17,900,430	226,537,466,900
2020/11/10	12,364	16,861,581	208,484,576,450
2020/11/09	11,689	28,455,967	332,620,488,100
2020/11/06	10,123	9,120,073	92,318,030,000
2020/11/05	10,005	16,941,269	169,497,926,090
2020/11/04	9,574	12,840,413	122,935,124,840
2020/11/03	9,297	5,673,674	52,749,136,360
2020/11/02	9,206	6,189,233	56,978,373,930
2020/10/30	9,117	12,295,144	112,092,210,860
2020/10/29	9,418	8,544,020	80,470,520,440
2020/10/28	9,314	15,306,046	142,564,118,700
2020/10/27	8,815	11,026,074	97,198,822,900
2020/10/26	8,671	23,200,669	201,183,122,310
2020/10/23	7,991	12,431,787	99,341,029,880
2020/10/22	7,558	6,156,065	46,530,166,410
2020/10/21	7,433	8,678,052	64,500,408,970
2020/10/20	6,942	2,451,745	17,020,772,560
2020/10/19	7,116	1,919,614	13,660,384,810
1개월 가중산술평균주가 (A)	11,242	-
1주일 가중산술평균주가 (B)	13,867	-
최근일 가중산술평균주가 (C)	13,385	-
A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)	12,831	-
청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)	N/A	청약일 제3거래일 전에 확정될 예정임
기준주가 (F = MIN[C,D,E])	12,831	주)
액면가 (G)	5,000	전환가액이 액면가 미만인 경우&cr전환가액=액면가액
전환가액(예정) (H = MAX[F, G])	12,850	기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 청약개시일 제3거래일전인 2020년 12월 02일에 확정 후 2020년 12월 03일 정정 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

주1) 전환가액( 확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2020년 11월 17일)	(단위 : 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020/11/17	13,385	22,165,115	296,678,457,050
2020/11/16	14,074	13,869,342	195,192,450,950
2020/11/13	14,291	21,648,978	309,378,881,750
2020/11/12	14,317	45,128,507	646,126,352,350
2020/11/11	12,655	17,900,430	226,537,466,900
2020/11/10	12,364	16,861,581	208,484,576,450
2020/11/09	11,689	28,455,967	332,620,488,100
2020/11/06	10,123	9,120,073	92,318,030,000
2020/11/05	10,005	16,941,269	169,497,926,090
2020/11/04	9,574	12,840,413	122,935,124,840
2020/11/03	9,297	5,673,674	52,749,136,360
2020/11/02	9,206	6,189,233	56,978,373,930
2020/10/30	9,117	12,295,144	112,092,210,860
2020/10/29	9,418	8,544,020	80,470,520,440
2020/10/28	9,314	15,306,046	142,564,118,700
2020/10/27	8,815	11,026,074	97,198,822,900
2020/10/26	8,671	23,200,669	201,183,122,310
2020/10/23	7,991	12,431,787	99,341,029,880
2020/10/22	7,558	6,156,065	46,530,166,410
2020/10/21	7,433	8,678,052	64,500,408,970
2020/10/20	6,942	2,451,745	17,020,772,560
2020/10/19	7,116	1,919,614	13,660,384,810
1개월 가중산술평균주가 (A)	11,242	-
1주일 가중산술평균주가 (B)	13,867	-
최근일 가중산술평균주가 (C)	13,385	-
A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)	12,831	-
청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)	13,265	3,537,750	46,927,484,750
기준주가 (F = MIN[C,D,E])	12,831	-
액면가 (G)	5,000	전환가액이 액면가 미만인 경우&cr전환가액=액면가액
전환가액( 확정) (H = MAX[F, G])	12,850	기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr(호가단위 미만 상위호가로 절상)

&cr (주2) 정정 전&cr&cr본 전환사채의 전환대상 주식은 유가증권시장에 상장되어 유통되고 있는 에이치엠엠(주) 보통주식이며, 전환가격은 12,850원(예정)으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다.&cr&cr<후략>&cr&cr (주2) 정정 후&cr&cr본 전환사채의 전환대상 주식은 유가증권시장에 상장되어 유통되고 있는 에이치엠엠(주) 보통주식이며, 전환가격은 12,850원으로 본 전환가액과 관련하여 시가하락에 의한 전환가격 등은 발행시 전환가격의 80%에 해당하는 가액까지 하향조정(Refixing) 할 수 있습니다.&cr&cr<후략>&cr&cr (주3) 정정 전&cr&cr<전략>&cr&cr 또 한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액 12,850원(예정) 기준 발행예정 신규주식수는 18,677,042주) 시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조정가액 10,300원(예정)) 발행예정 신규주식수는 23,300,970주까지 늘어날 수 있 어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향 을 줄 가능성이 있습니다. &cr &cr한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 12,850원(예정)이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환청구권 행사일까지 에이치엠엠(주) 보통주식의 주가가 12,850원(예정)을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.&cr&cr (주3) 정정 후&cr &cr<전략>&cr&cr 또 한 본 전환사채의 발행 및 전환 청구에 따라 발행주식수 증가로 인한 주가 희석화가 발생할 수 있으며(전환가액 12,850 원 기준 발행예정 신규주식수는 18,677,042주 ) 시가하락에 따른 전환가액 조정이 있을 경우 (최저조정가액 10,300원 ) 발행예정 신규주식수는 23,300,970 까지 늘어날 수 있 어 유통물량 부담으로 주가에 부정적인 영향 을 줄 가능성이 있습니다. &cr &cr한편, 본 전환사채의 1주당 전환가액이 12,850원이라는 것의 의미는 본 사채의 만기 또는 당사의 중도상환청구권 행사일까지 에이치엠엠(주) 보통주식의 주가가 12,850원을 상회하는 것을 보장하는 것이 아님을 투자자께서는 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 12월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr