HMM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Oct 23, 2018

전환사채권 발행결정 1.9 현대상선주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018 년 10 월 23일
&cr
회 사 명 :	현대상선 주식회사
대 표 이 사 :	유 창 근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 194
	(전 화)02-3706-5114
	(홈페이지)http://www.hmm21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략관리총괄	(성 명) 김 만 태
	(전 화)02-3706-5114

전환사채권 발행결정

192무기명식 이권부 무보증 사모전환사채400,000,000,000-----340,000,000,00060,000,000,000--3.0-2048년 10월 25일 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4 씩 분할 후급하며, 발행일로부터 매 3개월이 되는 달의 발행일의 응당일을 이자지급기일(이하 “이자지급기일”이라 한다)로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 한다. 마지막 이자지급의 계산은 잔존 사채 권면금액에 사채의 이율을 곱한 금액에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급일 전일까지의 실제일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.&cr&cr 이자지급기일&cr 2019년 1월 25일, 2019년 4월 25일, 2019년 7월 25일, 2019년 10월 25일, &cr2020년 1월 25일, 2020년 4월 25일, 2020년 7월 25일, 2020년 10월 25일, &cr2021년 1월 25일, 2021년 4월 25일, 2021년 7월 25일, 2021년 10월 25일, &cr2022년 1월 25일, 2022년 4월 25일, 2022년 7월 25일, 2022년 10월 25일,&cr 2023년 1월 25일, 2023년 4월 25일, 2023년 7월 25일, 2023년 10월 25일, &cr2024년 1월 25일, 2024년 4월 25일, 2024년 7월 25일, 2024년 10월 25일,&cr 2025년 1월 25일, 2025년 4월 25일, 2025년 7월 25일, 2025년 10월 25일,&cr 2026년 1월 25일, 2026년 4월 25일, 2026년 7월 25일, 2026년 10월 25일, &cr2027년 1월 25일, 2027년 4월 25일, 2027년 7월 25일, 2027년 10월 25일, &cr2028년 1월 25일, 2028년 4월 25일, 2028년 7월 25일, 2028년 10월 25일,&cr 2029년 1월 25일, 2029년 4월 25일, 2029년 7월 25일, 2029년 10월 25일, &cr2030년 1월 25일, 2030년 4월 25일, 2030년 7월 25일, 2030년 10월 25일, &cr2031년 1월 25일, 2031년 4월 25일, 2031년 7월 25일, 2031년 10월 25일, &cr2032년 1월 25일, 2032년 4월 25일, 2032년 7월 25일, 2032년 10월 25일, &cr2033년 1월 25일, 2033년 4월 25일, 2033년 7월 25일, 2033년 10월 25일, &cr2034년 1월 25일, 2034년 4월 25일, 2034년 7월 25일, 2034년 10월 25일, &cr2035년 1월 25일, 2035년 4월 25일, 2035년 7월 25일, 2035년 10월 25일,&cr 2036년 1월 25일, 2036년 4월 25일, 2036년 7월 25일, 2036년 10월 25일, &cr2037년 1월 25일, 2037년 4월 25일, 2037년 7월 25일, 2037년 10월 25일, &cr2038년 1월 25일, 2038년 4월 25일, 2038년 7월 25일, 2038년 10월 25일, &cr2039년 1월 25일, 2039년 4월 25일, 2039년 7월 25일, 2039년 10월 25일, &cr2040년 1월 25일, 2040년 4월 25일, 2040년 7월 25일, 2040년 10월 25일, &cr2041년 1월 25일, 2041년 4월 25일, 2041년 7월 25일, 2041년 10월 25일, &cr2042년 1월 25일, 2042년 4월 25일, 2042년 7월 25일, 2042년 10월 25일, &cr2043년 1월 25일, 2043년 4월 25일, 2043년 7월 25일, 2043년 10월 25일, &cr 2044년 1월 25일, 2044년 4월 25일, 2044년 7월 25일, 2044년 10월 25일,&cr 2045년 1월 25일, 2045년 4월 25일, 2045년 7월 25일, 2045년 10월 25일, &cr2046년 1월 25일, 2046년 4월 25일, 2046년 7월 25일, 2046년 10월 25일, &cr2047년 1월 25일, 2047년 4월 25일, 2047년 7월 25일, 2047년 10월 25일,&cr 2048년 1월 25일, 2048년 4월 25일, 2048년 7월 25일, 2048년 10월 25일 가. 본 사채의 만 기일인 2048년 10월 25 일 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 때 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr &cr 나. 현대상선은 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본건 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다 사모1005,000

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 및 제2항 제1호에 의거 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각목의 가격 중 가장 높은 가액의 90%로 하되 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.&cr

가. 현대상선의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액

나. 현대상선의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 본 사채의 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

액면 5,000원의 현대상선 기명식 보통주식80,000,00020.322019년 10월 25일2048년 09월 25일

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 현대상선이 당시의 전환가액(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가액으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.&cr*조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가격 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)}&cr위의 산식에서 “시가”라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. &cr

나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 현대상선의 발행주식 총수로 한다

(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.&cr

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합, 주식 액면의 변경 등의 기준일로 한다.&cr

라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

[Call Option에 관한 사항]&cr&cr가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. &cr

나. 현대상선은 발행일로부터 5년이 경과한 이후 각 이자지급기일(아래에서 정의함)에만 중도상환할 수 있다. 현대상선은 중도상환하고자 하는 이자지급기일(이하 “중도상환일”이라 한다)로부터 30일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 현대상선은 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용에 따라 중도상환하여야 한다.&cr

다. 중도상환금액은 금 일백억(10,000,000,000)원의 정배수에 해당하는 금액 또는 본 사채의 권면금액 전액(해당 중도상환 이전에 일부 중도상환한 경우에는 권면금액에서 기 중도상환한 금액을 차감한 금액)이어야 하고, 본 사채에 대하여 균등하여야 한다.&cr

라. 현대상선은 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(연체이자 및 지급정지된 이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다.&cr

마. 현대상선의 중도상환 통지는 사채권자의 전환 청구에 영향을 미치지 아니하고, 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 권면액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

&cr** 본 전환사채에는 Put option을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.

-2018년 10월 25일2018년 10월 25일--2018년 10월 23일40-아니오사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제&cr(본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당되지 않으며, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 2호,3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 되는 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr

가. 자금조달의 목적&cr본 사채로 조달된 자금은 시설투자 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 다만, 시설투자 계획의 확정여부에 따라 시설자금 미투자시 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr&cr나. 사채의 이율&cr각 사채 권면총액에 대하여, 사채 발행일로부터 5년이 되는 날(“변경일”) 전일까지의 기간은 연 3.0%로 하고, 변경일로부터 1년이 되는 날 전일까지의 기간은 연 6.0%로 하며, 변경일로부터 1년이 되는 날부터는 연 6.0%에 연 0.25%의 이율을 가산하여, 매 1년마다 연 0.25%씩 이율을 누적적으로 가산한다. 다만, 본 사채의 이율은 연 10.0%를 초과할 수 없는 것으로 한다.&cr&cr다. 이자지급정지

1. 현대상선은 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없으나, 해당 이자지급기일 직전 12개월 내에 현대상선이 현금 또는 주식의 배당결의, 자기주식매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 또는 이익소각을 한 사실이 있는 경우 현대상선은 이자지급을 정지할 수 없다.

2. "1"에 따라 지급이 정지된 이자는 소멸하지 아니하고 해당 이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다. 현대상선은 지급정지된 이자 및 추가이자 전액을 지급하지 아니하고 현금 또는 주식의 배당결의, 자기주식매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 또는 이익소각을 할 수 없다.

&cr라. 연체이자&cr현대상선이 지급하여야 할 사채의 이자를 그 이자지급기일에 지급하지 아니한 경우에는 해당 이자에 대하여 그 지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 해당 이자에 적용된 본 사채의 이율에 연3.0%의 이율을 가산하여 산정한 연체이자율을 적용하여 계산한 금액을 지급하여야 한다. 단, 지급정지된 이자에 대하여는 연체이자율이 적용되지 아니하며, 이자지급을 정지할 수 없음에도 불구하고 이자를 지급하지 아니하는 경우에는 해당 이자에 대하여 연체이자율을 적용한다.&cr

마. 기한의 이익 상실

현대상선에 관하여 다음 각 목에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 현대상선에 대한 별도의 독촉·통지 등이 없어도 현대상선은 본 사채에 관한 채무의 기한이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 현대상선이 본 호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 현대상선은 그 때까지 발생한 본 사채의 미지급이자(지급정지된 이자와 추가이자 포함)와 지연배상금, 연체이자 및 사채원금의 100.0%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 한다

1. 현대상선에 대하여 청산절차의 개시 또는 파산선고가 있는 때

2. 현대상선의 정관에서 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

&cr바. 사채권의 분할 및 병합금지 &cr본 사채의 권면금액은 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다. 단, 발행일로부터 1년이 경과한 이후 사채권 소지자의 요청이 있을 경우 분할 및 병합할 수 있다.&cr사. 전환 청구 받을 장소, 절차 및 방법 &cr(1) 전환 청구 장소 : KEB하나은행 증권대행부&cr(2) 전환 청구 절차 및 방법: 사채권자는 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채 및 전환 청구 연월일 등 필요한 사항을 기입한 후 기명 날인하고, 관련 서류 일체(채권등록필증 등 사채권을 증명할 수 있는 자료 포함)를 KEB하나은행 증권대행부에 제출하여 청구한다.&cr&cr아. 전환의 효력발생시기&cr위 "사"에 따라 전환 청구를 받을 장소에 관련 서류와 함께 전환청구서를 제출한 때 전환의 효력이 발생하는 것으로 보며, 이후 현대상선은 중도상환 통지와 상관없이 전환 청구된 사채의 원리금을 상환할 수 없다.&cr&cr자. 전환 청구로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자&cr전환 청구로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환 청구일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다.&cr&cr차. 미발행 주식의 보유 &cr현대상선은 전환 청구기간 동안 현대상선이 발행할 주식의 총수 중에 전환 청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.&cr&cr카. 전환 청구에 따른 등기&cr현대상선은 전환청구로 인하여 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주 이내에 상법에 따른 등기절차를 이행하여야 한다.&cr&cr타. 전환 청구로 발행되는 주권의 교부방법 및 장소 &cr현대상선은 한국거래소시장에 상장된 법인으로서 전환 청구로 인하여 발행되는 주식은 현대상선의 명의개서대행기관인 KEB하나은행 증권대행부에서 교부한다.&cr&cr파. 전환 청구할 수 있는 기간&cr사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2019년 10월 25일)부터 만기일 1개월 전(2048년 9월 25일)까지로 하며, 만기 연장시 전환청구기간은 변경된 만기 1개월 전으로 연장된다. 현대상선은 동 사항에 대하여 만기일 5영업일전 까지 한국예탁결제원에 사전 통지한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】한국산업은행최대주주400,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl