HMM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 17, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 현대상선주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2018년 12월 17일
&cr
회 사 명 :	현대상선 주식회사
대 표 이 사 :	유 창 근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 194
	(전 화) 02-3706-5114
	(홈페이지)http://www.hmm21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략관리총괄	(성 명) 김 만 태
	(전 화) 02-3706-5114

유상증자 결정

2,000,000-5,000311,805,8271,857,857-10,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 5,000--제9조(신주인수권) 제2항2018.12.272018.01.012019.01.102019.01.11아니오아니오해당없음---해당없음2018년 12월 17일40-아니오한국예탁결제원 보호예수 1년&cr- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 11조제3항(증권의 모집, 매출) 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항(증권의 모집으로 보는 전매기준)에 의거, 증권 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 예탁하므로써, 전매기준에 해당하지 않음.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr가. 발행가액 산정 근거&cr &cr '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항의 산출근거에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다).

&cr 나. 기타사항&cr 1) 상기 신주의 발행가액은 확정가액임.&cr2) 상기 일정은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라서 변경될 수 있음.&cr3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수됨.&cr(단위: 원,주)

일자	가중산술주가	거래량	거래대금
2018/11/19	4,117	1,358,652	5,594,004,130
2018/11/20	4,157	879,538	3,656,673,365
2018/11/21	4,133	761,250	3,145,882,025
2018/11/22	4,076	545,970	2,225,330,440
2018/11/23	4,048	514,052	2,081,121,960
2018/11/26	4,059	470,114	1,908,259,795
2018/11/27	4,013	965,084	3,872,485,865
2018/11/28	3,768	4,099,719	15,447,790,630
2018/11/29	3,775	1,128,431	4,259,639,460
2018/11/30	3,778	522,357	1,973,413,850
2018/12/03	3,847	845,764	3,253,440,595
2018/12/04	3,888	728,560	2,832,513,910
2018/12/05	3,841	643,879	2,473,178,220
2018/12/06	3,737	931,802	3,482,159,220
2018/12/07	3,707	634,015	2,350,503,450
2018/12/10	3,634	746,477	2,712,939,025
2018/12/11	3,546	1,174,623	4,164,841,045
2018/12/12	3,540	975,819	3,454,850,310
2018/12/13	4,505	949,351	3,413,521,735
2018-12-14	3,566	774,052	2,760,028,620
1개월 가중산술평균 주가(A)	3,820	19,649,509	75,062,577,650
1주일 가중산술평균 주가(B)	3,573	4,620,322	16,506,180,735
최근일 가중산술평균주가(C)	3,566	774,052	2,760,028,620
A,B,C의 산술평균(D=(A+B+C)/3)	3,653
청약 3거래일 전 가중산술평균주가(E)	3,566	774,052	2,760,028,620
기준주가(F=MAX［C,D,E］)	3,653
액면가(G)	5,000	발행가액이 액면가 미만인 경우&cr (발행가액 = 액면가)
발행가액(H=MAX［F*100%,G］)	5,000	(기준주가의 100%, 원단위 미만 절상)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 9 조 (신주인수권)

① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을권리가 있다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 과정에서 단주가 발생할 경우에는 이사회의 결의에 따라 달리 처리할 수 있다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주배정방식 이외의 방법으로 이사회 결의를 통해 신주를 배정할 수 있다.&cr9. 긴급한 자금조달이나 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인 등&cr투자자에게 신주를 발행하는 경우

재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】IMM 인프라 제6호 사모투자 합자회사-당사 정관 제9조 제2항 9호에 의거 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 선정-2,000,0001년간&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl