HLB SCIENCE Inc. — Capital/Financing Update 2023

Aug 9, 2023

HLB사이언스/전환가액의 조정/(2023.08.09)전환가액의 조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
4	비상장	2,416	2,059
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	827,814	971,345
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 본 사채 발행 후, 3개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 한다. 그리고, 본사채의 전환가액을 조정하되 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. - 조정 후 행사가격은 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 행사가액이 주식의 액면가를 하회하는 경우에는 주식의 액면가를 행사가액으로 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중평균주가 : 2,145.63원 나. 1주일 가중평균주가 : 2,010.23원 다. 최근일 가중평균주가 : 2,020.37원 라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 2,058.75원 마. 기준주가(Max(다,라) : 2,058.75원 바. 최저 조정한도(발행당시전환가액70%) : 1,789원 사. 조정전 전환가액 : 2,416원 아. 조정후 전환가액 : 2,059원
5. 조정가액 적용일		2023-08-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※ 관련공시		2023-02-09 [기재정정]주요사항보고서(전환사채발행결정) 2023-02-09 증권발행결과(자율공시) 2023-05-09 전환가액의 조정