Hla Group Corp., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 8, 2021

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2021—042 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 786,000 元“海澜转债” 已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0015%。

 未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除 已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9734%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换 为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。

公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整 为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露 的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2019 — 022）。

公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整 为 11.75 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露 的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》（2020 — 030）。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》，自 2021 年 4 月 28 日起，“海澜转 债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正 “海澜转债”转股价格的公告》（2021—015）。

公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整 为 7.04 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露 的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》 — （2021 029）。

（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售， 回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740 张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自 2019 年 1 月 21 日起至 2021 年 9 月 30 日期间，累计共有 786,000 元“海澜转债” 转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 67,727 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0015%。其中，自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日期 间，累计共有 18,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量 为 2,556 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

（二）未转股情况

截至 2021 年 9 月 30 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 2,949,640,000 元，占可转债发行总量的 98.3213%，占扣除已回售的可转债后发 行的可转债数量的 99.9734%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2021年6月30日）	可转债转股情况	变动后（2021年9月30日）
无限售条件流通股	4,319,599,916	2,556	4,319,602,472
总股本	4,319,599,916	2,556	4,319,602,472

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0510-86121071 联系传真：0510-86126877

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二一年十月九日