Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 30, 2013

凯诺科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

凯诺科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	凯诺科技	股票代码		600398
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	许庆华		卞晓霞
电话	(0510)86121071		(0510)86121071
传真	(0510)86126877		(0510)86126877
电子信箱	security@sancanal.com		security@sancanal.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	2,864,158,106.89	2,950,514,699.83	-2.93
归属于上市公司股东的净资产	2,129,871,922.27	2,049,265,841.42	3.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-59,493,249.91	15,358,994.42	-487.35
营业收入	686,648,136.55	704,794,269.18	-2.57
归属于上市公司股东的净利润	80,606,080.85	65,461,480.87	23.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	76,891,883.35	65,381,837.66	17.60
加权平均净资产收益率（%）	3.86	3.26	增加0.6个百分点
基本每股收益（元／股）	0.12	0.10	20
稀释每股收益（元／股）			不适用

2.2 前 10 名股东持股情况表

					单位：股	单位：股
报告期末股东总数						65,268
	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量		持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻 结的股份 数量

1

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江阴第三精毛纺有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
王旭君	境内自然人	1.10	7,129,025	0	无
方少武	境内自然人	0.67	4,300,000	0	无
黄玉娥	境内自然人	0.51	3,300,034	0	无
张小峰	境内自然人	0.32	2,100,000	0	无
王智	境内自然人	0.31	2,000,000	0	无
顾国平	境内自然人	0.28	1,803,591	0	无
朱健江	境内自然人	0.28	1,800,400	0	无
安信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.27	1,735,200	0	无
何冬海	境内自然人	0.27	1,732,863	0	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，加大市场开拓，降低费用成本， 不断开拓新产品，提升竞争优势，保持了稳定增长。报告期内，实现营业收入 68,664.81 万 元，较上年同期下降 2.57%；利润总额 9,681.40 万元，较上年同期增加 15.77%；归属于上 市公司的净利润 8,060.601 万元，较上年同期增加 23.14%。

职业装业务方面：公司在职业装的业务管理上苦练内功，实施精细化管理；加强培训， 打造过硬的营销团队；细化市场，利用强大的营销网络，在维护老客户的同时不断拓展新客 户。公司在职业装质量上高标准、严要求，采取有效措施缩短生产时间和用工成本，提升竞 争力。另外，公司为巩固职业装的行业地位，加大对新工艺的开发力度，在职业装样衣的版 型和工艺上下功夫，通过研究不同行业的穿着习惯改进制作风格，提高客户满意度，降低返 工率，提高投标的中标率。报告期，公司职业装业务实现营业收入 55,592.25 万元，较上年 同期增加 4.91%，毛利率 48.27%，比上年同期的 41.87%增长 6.4 个百分点。

服装出口方面：受欧债危机的影响，国际市场表现总体低迷，市场的需求严重萎缩， 造成公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司出口订单下滑，产品价格提升困难，效益下降明 显。面对种种困难，公司针对不同的客户，采取不同的措施，维护好现有客户，合理安排时 间，提高工作效率，把握好不同阶段的工作重点，转换工作方式，努力降低生产成本，提高 外贸业务的盈利水平。报告期，实现营业收入 5,773.66 万元，净利润 507.57 万元。

2

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精纺呢绒业务方面：在全球经济较为低迷影响下，服装面料市场需求持续较弱，人民 币升值，内销发展动力不足等因素导致公司精纺面料生产经营面临较大压力。报告期，公司 的精纺呢绒产品实现营业收入 1,723.71 万元，较上年同期下降 76.31%。由于市场需求下降， 下半年公司将对精纺呢绒业务进行适当调整，在满足职业装生产和控股子公司江阴中汇的经 营需求基础上逐步减少对外销售。

一 ( ) 主营业务分析

1 、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	686,648,136.55	704,794,269.18	-2.57
营业成本	389,615,655.38	474,297,840.71	-17.85
销售费用	103,924,006.42	73,466,907.34	41.46
管理费用	95,773,086.82	77,571,452.02	23.46
财务费用	-7,259,896.12	-12,711,450.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-59,493,249.91	15,358,994.42	-487.35
投资活动产生的现金流量净额	641,093.46	-23,396,111.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额		-32,330,203.90	不适用
研发支出	13,141,528.80	10,736,261.06	22.40

（1）资产构成同比变化及影响因素 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	本期期末金额较上期 期末变动比例（%）
应收票据	6,771,067.90	21,592,997.99	-68.64%
其他流动资产	1,477,830.25	20,478,837.80	-92.78%
应付账款	87,112,739.09	135,474,045.19	-35.70%
应交税费	29,206,006.51	75,980,262.04	-61.56%
其他应付款	12,104,576.70	8,156,034.92	48.41%

说明：1）应收票据同比减少 68.64%，主要为本期公司客户以银行承兑汇票方式结算的金 额较上年同期大幅减少所致；

• 2）其他流动资产同比减少 92.78%，主要为公司本期收回 2000 万元无锡绿城房地产开

• 发有限公司贷款集合资金信托所致；

• 3）应付账款同比减少 35.70%，主要为公司本期期末尚未支付的货款及工程款比年初减

• 少所致；

• 4）应交税费同比减少 61.56%，主要为本期期末应交增值税金额比年初大幅减少所致；

• 5）其他应付款同比增加 48.41% ，主要为本期收到供应商支付投标保证金比年初增加

• 所致。

• （2）期间费用及所得税同比变化及主要影响因素 单位：元 币种：人民币

项 目 本期金额 上期金额 同比增减

3

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销售费用	103,924,006.42	73,466,907.34	41.46%
管理费用	95,773,086.82	77,571,452.02	23.46%
资产减值损失	4,650,258.36	1,351,566.41	244.06%
营业收入	686,648,136.55	704,794,269.18	-2.57%
营业成本	389,615,655.38	474,297,840.71	-17.85%

说明：1）销售费用同比增加 41.46% ，主要因为公司为拓展市场新设办事处，增加营销人 员以及为激励营销人员的积极性，提高营销人员工资奖金及福利待遇，导致人员工资及相关 费用同比增长所致；

• 2）管理费用同比增加 23.46% ，主要原因为根据公司薪酬计划，适当调整管理人员薪

• 资，导致职工薪酬同比增长；以及本期公司为提高产品档次，研发费用增加所致；

• 3）资产减值损失同比增加 244.06% ，主要为本期计提的存货跌价准备增加所致；

• 4）营业收入同比减少 2.57%，主要因为本期精纺呢绒的销售同比大幅下降所致；

• 5）营业成本同比减少 17.85%，主要因为本期精纺呢绒的成本大幅下降，导致营业成本

同比下降所致；

• （3）报告期公司现金流量情况分析 单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-59,493,249.91	15,358,994.42	-74,852,244.33
投资活动产生的现金流量净额	641,093.46	-23,396,111.30	24,037,204.76
筹资活动产生的现金流量净额	-	-32,330,203.90	32,330,203.90
现金及现金等价物净增加额	-59,334,830.53	-40,132,432.35	-19,202,398.18

说明：本年度现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 1920.24 万元，主要原因是：

• 1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7,485.22 万元，主要是本期销售商品

• 收到的现金同比减少所致；

• 2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,403.72 万元，主要是本期收回投资

• 并取得投资收益同比增加所致；

• 3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3,233.02 万元，主要是本期公司分配

• 股利支付的现金同比减少所致。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

• 1 、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 （%）
服装	604,148,749.98	318,163,086.74	47.34	7.53	-4.07	增加6.37个百分点
精纺呢绒	17,237,142.51	14,700,804.61	14.71	-76.31	-80.90	增加20.54个百分点
电、汽	31,108,560.26	25,438,316.60	18.23	-11.40	-19.82	增加8.59个百分点
染整加工	24,282,769.87	22,804,050.11	6.09	-10.00	-10.86	增加0.90个百分点

• 2 、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

4

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国 内	609,458,202.30	2.41
国 外	67,319,020.32	-33.72

( 三 ) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重要变化。

( 四 ) 投资状况分析

1 、对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额与上年同比未发生变动。报告期末长期股权投资余额为 1000 万元，为公司对江苏银行股份有限公司的股权投资。

(1) 持有金融企业股权情况

(1)持有金融企业股权情	况
所持对象名称	最初投资 金额（元）	期初持股 比例（%）	期末持股 比例（%）	期末账面 价值（元）	会计核算 科目	股份 来源
江苏银行股份有限公司	10,000,000	微小	微小	10,000,000	长期股权 投资	设立 出资

2 、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3 、募集资金使用情况

• (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币

募集 年份 2006	募集 方式	募集资 金总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金 用途及去向
	发行 可转债	41,200	361.11	28,410.27	12,789.73	银行存款

4 、募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否 变更 项目	募集资 金拟投 入金额	募集资 金本报 告期投 入金额	募集资金 累计实际 投入金额	是否符 合计划 进度	预计收 益	产生 收益 情况
引进设计软件及设备开发生产高 档休闲服装技术改造项目	否	3,984	272.59	1,741.3	否	952.47
江阴汇邦服饰有限公司二期工程 项目	否	6,225	0	5,748.90	是	1,737.83
引进后整理关键设备提高产品档 次技改项目	否	4,100	0	2,424.38	否	811.71
收购江阴成亨置业有限公司标准 厂房及相关设施项目	否	12,000	0	12,000.00	是
引进V4 智能软件及关键设备建	否	4,123	0	0	否	1,083.04

5

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立服装设计加工平台扩大出口服 装生产技术改造项目
引进CAD 设计软件及关键设备 生产特种防护服技术改造项目	否	4,123	0	0	否	983.32
引进关键设备生产高档免烫衬衫 技术改造项目	否	4,115	0	4,407.87	是	1,085.69
实施信息化系统改造项目	否	2,989	88.52	2,087.82	否	468.53
合计	/	41,659	361.11	28,410.27	/	7,122.59	/

截止报告期末，公司前次募集资金项目投入总额占募集资金净额的 68.2%。由于公司前 次募集资金项目自项目论证、可行性研究到报批经历了较长的时间，部分项目的市场环境已 经发生了较大的变化，为保护广大股东的利益，公司将视市场条件适时投入。

5 、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币

5、主要	子公司、	参股公司分析			单位	：万元 币种	：人民币
公司名称	业务 性质	主要产品 或服务	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	营业 利润	净利润
江阴中汇服 饰有限公司	服装生 产销售	生产服装、销 售自产产品	2,000 美元	24,506.38	21,832.58	5,773.66	666.71	507.57
江阴中汇服 饰进出口有 限公司	贸易	自营和代理各 类商品及技术 的进出口业务	1,000	1,015.82	996.70	31.44	-0.18	-0.18

6 、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2013 年 5 月 14 日召开了 2012 年年度股东大会，审议通过了以 2012 年末总股 本 646,604,078 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）的利润分配方 案，共计派发 32,330,203.90 元，剩余未分配利润转入下一年度。公司于 2013 年 6 月 25 日 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上刊登了 2012 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2013 年 6 月 28 日，除权除息日为 2013 年 7 月 1 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 5 日。

三、其他披露事项

一 ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• √ 不适用

董事长：陶晓华 凯诺科技股份有限公司

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凯诺科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

2013 年 8 月 29 日

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