Hla Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 3, 2024

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2024—021

海澜之家集团股份有限公司

可转债赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：2,300,000 元（23,000 张）

• 赎回兑付总金额：2,330,061.00 元（含当期利息）

• 赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日

• 可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），已触发“海 澜转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回的审议及公告情况

2024 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 提前赎回“海澜转债”的议案》，决定行使“海澜转债”的提前赎回权利，对赎 回登记日登记在册的“海澜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《海澜之家集团股份有限公司关于提前赎回“海澜转债”的公告》（公告 — 编号：2024 003）。

2024 年 3 月 15 日，公司披露了《海澜之家集团股份有限公司关于实施“海 — 澜转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024 005），并在 2024 年 3 月 16

日至 2024 年 4 月 2 日期间披露了 12 次关于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的提示 性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2024 年 4 月 2 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的 “海澜转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的 约定，赎回价格为 101.307 元/张。

• 4、赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日

• 5、“海澜转债”摘牌日：2024 年 4 月 3 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“海澜转债”余额为人民币 2,300,000.00 元(23,000 张），占发行总额的 0.0767%。

（二）转股情况

截至 2024 年 4 月 2 日，累计共有 2,948,125,000 元“海澜转债”转换为公司 股份，累计转股数量为 483,235,551 股，占“海澜转债”转股前公司已发行股份 总额的 10.7559%。其中，2024 年 4 月 1 日至 4 月 2 日公司的股本结构变动情况 如下：

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2024年3月31日）	可转债转股情况	变动后（2024年4月2日）
无限售条件流通股	4,802,223,324	546,972	4,802,770,296
总股本	4,802,223,324	546,972	4,802,770,296

（三）可转债停止交易及转股情况

2024 年 3 月 28 日收市后，“海澜转债”停止交易，2024 年 4 月 2 日收市 后，尚未转股的 2,300,000 元“海澜转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“海澜转债”数量为 23,000 张， 赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024 年 4 月 3 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 2,330,061.00 元（含当期利息），不会对公司 现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 4,802,770,296 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看， 增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月四日