Hla Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 1, 2024

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2024—020 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 2,944,788,000 元“海澜转 债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 482,688,579 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 10.7437%。

 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 5,637,000 元，占可转债发行总量的 0.1879%，占扣除已回 售的可转债后发行的可转债数量的 0.1911%。

 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日期间转股情况：自 2024 年 3 月 28 日起至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 7,712,000 元“海澜转债”转换成公司 股票，因转股形成的股份数量为 1,264,172 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.0281%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换

为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的 转股价格为 6.10 元/股，转股价格历次调整情况详见公司在上海证券交易所网站 披露的相关公告。

（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售， 回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000 元（495,740 张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。

公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售，回售价 格为 100.25 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 1,000 元（10 张），回售 金额为 1,002.50 元，回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 日。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

自 2019 年 1 月 21 日起至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 2,944,788,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 482,688,579 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 10.7437%。其中，自 2024 年 3 月 28 日起 至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 7,712,000 元“海澜转债”转换成公司股票， 因转股形成的股份数量为 1,264,172 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0281%。

（二）未转股情况

截至 2024 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 5,637,000 元，占可转债发行总量的 0.1879%，占扣除已回售的可转债后发行的可 转债数量的 0.1911%。

三、股本变动情况

单位：股

					单位：股	单位：股
股份类别		变动前			变动后（2024年3月31日）
	股份类别	（2024年3月27日	）	可转债转股情况	（2024年3月31日
无	限售条件流通股	4,800,959,1	52	1,264,172	4,802,223,	324
	总股本	4,800,959,1	52	1,264,172	4,802,223,	324

四、其他

联系部门：董事会办公室 咨询电话：0510-86121071 联系传真：0510-86126877 特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日