Hla Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Feb 28, 2024

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2024—002 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于“海澜转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.3%、第六年 1.8%。

经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司 30 亿元 可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “海澜转债”，债券代码“110045”。

根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派以及向下修正方案，目前“海 澜转债”的转股价格为 6.10 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下 述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：

IA = B × i × t ÷ 365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的 可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 28 日，公司股票价格已有十个交易日的 收盘价不低于“海澜转债”当期转股价格的 130%（即 7.93 元/股）。若在未来连 续二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“海澜转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定 是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“海澜转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关约定和现行法规要求，于触发本次可转债 赎回条款后召开董事会确定是否赎回“海澜转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告， 注意投资风险。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十九日