Hla Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 18, 2018

证券简称：海澜之家 编号：临 2018—032 号

证券代码： 600398

海澜之家股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”、“公司”或“发行人”）公 开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2018]836 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“海澜转债”，债 券代码为“110045”。

本次发行的可转债规模为 30.00 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 7 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易 系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 30.00 亿元的部分则由保荐机构（主 承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据 承销协议余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 7 月 13 日（T 日）结束，配 售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	1,623,086	1,623,086,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2018 年 7 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上 交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

			放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
类别	认购数量（手）	认购金额（元）
网上社会公众投资者	975,467	975,467,000	401,447	401,447,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销 商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 401,447 手，包销金额为 401,447,000 元，包销比例为 13.38%。

2018 年 7 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

			放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
类别	认购数量（手）	认购金额（元）
原股东	1,623,086	1,623,086,000	-	-
网上社会公众投资者	975,467	975,467,000	401,447	401,447,000
保荐机构（主承销商）包销	401,447	401,447,000	-	-
合计	3,000,000	3,000,000,000	401,447	401,447,000

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承 销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 楼

联系电话：0755-82492260、010-56839505

联系人：股票资本市场部

发行人：海澜之家股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2018 年 7 月 19 日