Hla Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Feb 28, 2014

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2014—008 号

凯诺科技股份有限公司关于发行股份购买资产 暨关联交易重大资产重组之标的资产 2013 年盈利预测实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯诺科技”）发行股份购买资 产暨关联交易重大资产重组事项于 2014 年 1 月 15 日获得中国证监会的核准，相 关标的资产的过户手续及相关工商备案登记事宜已于 2014 年 2 月 17 日办理完毕， 现将标的资产 2013 年盈利预测实现情况公告如下：

一、本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组之盈利预测补偿承诺

根据本公司与标的资产海澜之家服饰股份有限公司（以下简称“海澜之家”） 原股东海澜集团有限公司等 7 方（以下简称“认购人”）于 2013 年 8 月 29 日签署 的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》以及 2014 年 1 月 17 日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购 买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，认购人承诺海澜之家 2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有 者的净利润分别不低于人民币 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 万 元、191,276.59 万元。在业绩承诺期间内，若海澜之家在 2013 至 2016 四个会计 年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额未能达到认购 人承诺的截至当期期末累积净利润数额，则认购人应以其本次交易获得的凯诺科 技股份向本公司进行补偿。

二、标的资产海澜之家 2013 年盈利预测实现情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对标的资产海澜之家 2013 年度财务 报表进行了审计。海澜之家 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 135,057.56 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 129,375.87 万元，盈利预测实现情况如下表：

单位：人民币万元

2013 年盈利预测	2013 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	完成率
121,217.91	129,375 .87	106.73%

本公司认为，本公司发行股份购买的标的资产海澜之家 2013 年度实现的扣 除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润已达到认购人的业绩承诺。 特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会 二〇一四年三月一日