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Hla Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2006
Aug 17, 2006
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Capital/Financing Update
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证券代码： 600398 证券简称： G 凯诺 公告编号：临 2006-021 号
凯诺科技股份有限公司 可转换公司债券网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
凯诺科技股份有限公司（以下简称“凯诺科技”或“发行人”）发行43,000 万元（43 万手，430 万张）可转换公司债券（以下简称“凯诺转债”）网上、网 下申购已于2006 年8 月15 日结束。
根据2006 年8 月9 日公布的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行 公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未 获配信息。
发行人和保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司根据网上和网下申购情 况，现将本次发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2006 年8 月9 日公布的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行 公告》的规定，本次凯诺转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售 外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数 量。根据实际优先配售及申购情况，本次凯诺转债网上发售中签率和网下配售比 例分别确定为1.04339436%、1.04334575%。
二、申购情况
凯诺转债本次发行43,000 万元（43 万手，430 万张），发行价格为每张100 元。网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经北京市尚公律 师事务所现场见证，网下申购定金经上海上会会计师事务所验资。
在保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股股 东申购家数为2 家，为有效申购；网下申购的机构投资者家数为109 家，其中3 家为无效申购，106 家为有效申购。
1
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网 下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 有效申购 户数（户） |
有效申购数量 | 有效申购数量 | 实际获配数量 | 实际获配数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额（万元） | 手数（手） | 金额（万元） | 手数（手） | ||
| 公司原股东优先认购部分 | |||||
| 网上无限售条件股股东 | 2,000.3 | 20,003 | 2,000.3 | 20,003 | |
| 网下有限售条件股股东 | 2 | 7,528.9 | 75,289 | 7,528.9 | 75,289 |
| 除原股东优先认购外部分 | |||||
| 网上认购 | 8,912 | 1,567,422.7 | 15,674,227 | 16,354.4 | 163,544 |
| 网下认购 | 106 | 1,640,530 | 16,405,300 | 17,116.4 | 171,164 |
三、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售发行数量及配售比例
发行人原股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）发行人无限售条件股股东通过网上申购代码“704398”认购部分：优 先配售凯诺转债20,003 手，占本次发行总量的4.65%。
（2）发行人有限售条件股股东在保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公 司处通过网下认购部分：优先配售凯诺转债75,289 手，占本次发行总量的 17.51%。有限售条件股股东获配情况如下：
| 有限售条件股股东 | 优先认购数量（手） |
|---|---|
| 海澜集团公司 | 41,414 |
| 江阴市第三精毛纺厂 | 33,875 |
上述两者共配售凯诺转债95,292 手，占本次发行总量的22.16%。
2、网上发行数量及配售比例
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为15,674,227 手。本次最终确定 的网上向一般社会公众投资者发行的凯诺转债为163,544 手，占本次发行总量的 38.03%，中签率为1.04339436%。
保荐人（主承销商）德邦证券有限责任公司将在2006 年8 月18 日组织摇号 抽签仪式，配号总数15,674,227 个，起始号码10,000,001。摇号结果将在2006
2
年8 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者 根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1 手（即1,000 元凯诺转债）。
3、网下发行数量及配售结果
本次网下有效申购数量为16,405,300 手，配售比例为1.04334575%，最终 网下向机构投资者配售的凯诺转债总计为171,164 手，占本次发行总量的 39.81%，实际配售依照四舍五入原则按1,000 元（1 手）取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表 《机构投资者网下获配情况明细表》。
四、上市时间
本次发行的凯诺转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006 年8 月9 日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《凯诺科技股份有限公司发行可转换公 司债券募集说明书摘要》、《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》。 投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。
| 发行人 | 保荐人（主承销商） | |
|---|---|---|
| 名称 | 凯诺科技股份有限公司 | 德邦证券有限责任公司 |
| 注册地址 | 江苏省江阴市新桥镇 | 辽宁省沈阳市沈河区小西路49 号 |
| 电 话 | 0510-86121388-3180 | 021-68590808-8059 |
| 传 真 | 0510-86126877 | 021-68596078 |
| 联系人 | 赵志强、张鸿飞 | 吴凌东、黎友强、包建祥 |
凯诺科技股份有限公司
2006 年8 月18 日
德邦证券有限责任公司
2006 年8 月18 日
3
附表：机构投资者网下获配情况明细表
| 附表：机构投资者网下获配情况明细表 | ||
|---|---|---|
| 投资者名称 | 实际获配数量 （手） |
应退还定金数量 （元） |
| 有效申购 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 2,243 | 83,757,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2,243 | 83,757,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 2,243 | 83,757,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 2,243 | 83,757,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,243 | 83,757,000 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 丰和价值证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金二零六组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金六零二组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 南方宝元债券型基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金二零一组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 华泰证券-招行-华泰紫金1 号集合资产管理计划 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 东方证券-农行-东方红1 号集合资产管理计划 | 2,243 | 83,757,000 |
| 东方证券-中国银行-东方红2 号集合资产管理计划 | 2,243 | 83,757,000 |
| 上海证券有限责任公司 | 2,243 | 83,757,000 |
| 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 | 2,243 | 83,757,000 |
| 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 | 2,243 | 83,757,000 |
| 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,243 | 83,757,000 |
| 华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 | 2,243 | 83,757,000 |
| 招商证券-招行-现金牛集合资产管理计划 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（401K 稳健） | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（UL 进取） | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（UL 投资） | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（分红） | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（寿险） | 2,243 | 83,757,000 |
| 汉盛证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金二零四组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金二零三组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 华夏债券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 兴安证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 兵器财务有限责任公司 | 2,243 | 83,757,000 |
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| 中铁担保有限公司 | 2,243 | 83,757,000 |
|---|---|---|
| 上海市企业年金发展中心A002 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 西部证券股份有限公司 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共 赢集合资产管理计划 |
2,243 | 83,757,000 |
| 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 2,243 | 83,757,000 |
| 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中远财务有限责任公司 | 2,243 | 83,757,000 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国银行-招商先锋证券投资基金 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金六零四组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金六零三组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金二零五组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 | 2,243 | 83,757,000 |
| 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债 券集合资产管理计划 |
2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保基金一一二组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 全国社保一一一组合 | 2,243 | 83,757,000 |
| 平安信托投资有限责任公司-新疆助学公益信托 | 2,191 | 81,809,000 |
| 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 | 2,191 | 81,809,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（UL 价值） | 2,087 | 77,913,000 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 2,087 | 77,913,000 |
| 东方证券－农行－LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE) | 2,087 | 77,913,000 |
| 中海信托投资有限责任公司-中海油企业年金资金信托 | 2,009 | 74,991,000 |
| 阳光财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 | 1,983 | 74,017,000 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1,878 | 70,122,000 |
| 启东乐佳房地产开发有限公司 | 1,852 | 69,148,000 |
| 马钢企业年金计划-中国银行 | 1,565 | 58,435,000 |
| 泰和证券投资基金 | 1,513 | 56,487,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（产险） | 1,304 | 48,696,000 |
| 宁波凯建投资管理有限公司 | 1,304 | 48,696,000 |
| 金盛证券投资基金 | 1,252 | 46,748,000 |
| 广东南沙安华集团有限公司 | 1,174 | 43,826,000 |
| 内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 | 1,044 | 38,956,000 |
| 信诚人寿保险有限公司-万能-三连宝投资组合债券基金组合 | 1,044 | 38,956,000 |
| 中英人寿保险有限公司 | 1,044 | 38,956,000 |
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| 中国农业银行-长盛中信全债指数增强型 | 1,044 | 38,956,000 |
|---|---|---|
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,044 | 38,956,000 |
| 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 | 913 | 34,087,000 |
| 中国工商银行-富国-天利增长债券投资基金 | 783 | 29,217,000 |
| 宏源证券股份有限公司 | 783 | 29,217,000 |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金-中国银行（南方） | 710 | 26,490,000 |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金-中国银行（海富通） | 678 | 25,322,000 |
| 全国社保基金六零一组合 | 652 | 24,348,000 |
| 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金-中国银行（易方达） | 652 | 24,348,000 |
| 申银万国-汇丰-SOCIETE GENERALE | 626 | 23,374,000 |
| 交通银行-普天债券投资基金 | 616 | 22,984,000 |
| 嘉实成长收益型证券投资基金 | 522 | 19,478,000 |
| 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 | 522 | 19,478,000 |
| 广发证券股份有限公司 | 522 | 19,478,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（401K 进取） | 522 | 19,478,000 |
| 富国动态平衡证券投资基金 | 522 | 19,478,000 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司（401K 平衡） | 521 | 19,479,000 |
| 标准（北京）保险经纪有限公司 | 391 | 14,609,000 |
| 上海亿勇经贸发展有限公司 | 371 | 13,829,000 |
| 重庆国际信托投资有限公司 | 261 | 9,739,000 |
| 中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金 | 261 | 9,739,000 |
| 平安信托投资有限责任公司 | 183 | 6,817,000 |
| 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 | 157 | 5,843,000 |
| 申银万国-花旗-UBS LIMITED | 105 | 3,895,000 |
| 广州信安发展有限公司 | 104 | 3,896,000 |
| 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO.INT | 84 | 3,116,000 |
| 上海译融电子商务有限公司 | 72 | 2,688,000 |
| 上海长江众汇企业发展有限公司 | 47 | 1,753,000 |
| 启东市盛邦建筑安装工程有限公司 | 19 | 701,000 |
| 广州劲波信息咨询有限公司 | 12 | 428,000 |
| 甘肃省信托投资有限责任公司 | 5 | 195,000 |
| 合计 | 171,164 | 6,390,956,000 |
| 无效申购 | ||
| 江苏水利投资开发有限公司 | 0 | 10,480,000 |
| 江苏新水发展有限公司 | 0 | 2,880,000 |
| 广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 0 | 500,000 |
| 合计 | 0 | 13,860,000 |
注：江苏水利投资开发有限公司、江苏新水发展有限公司的申购定金未能在规定时间汇至保 荐人指定银行账户，为无效申购；广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行未能 按规定要求数量申购，为无效申购。
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