Hla Group Corp., Ltd. — Annual Report 2005

Jan 28, 2005

凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2、公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4、公司负责人董事长叶惠丽女士，主管会计工作负责人副总经理赵志强先生，会计机构负责

• 人（会计主管人员）财务总监陶国华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

本情况简介
股票简称	凯诺科技
股票代码	600398
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省江阴市新桥镇/江苏省江阴市新桥镇
邮政编码	214426
公司国际互联网网址	http://www.cstco.com.cn
电子信箱	security@cstco.com.cn

2.2 联系人和联系方式

系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵志强先生	张鸿飞先生
联系地址	江苏省江阴市新桥镇	江苏省江阴市新桥镇
电话	(0510)6121388-3188	(0510)6121388-3180
传真	(0510)6126877	(0510)6126877
电子信箱	security@cstco.com.cn	stock88@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	830,143,669.19	612,794,715.17	35.47	583,470,082.49
利润总额	150,094,838.97	124,640,735.28	20.42	122,046,301.20
净利润	104,219,826.29	87,399,352.17	19.25	85,835,473.84
扣除非经常性损益的净利润	107,498,457.97	88,080,611.96	22.05	85,621,458.16
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
总资产	1,618,979,891.48	1,257,003,665.93	28.80	1,015,016,745.10
股东权益	999,386,055.83	770,876,252.98	29.64	683,476,900.81
经营活动产生的现金流量净额	213,084,559.89	121,092,387.67	75.97	14,998,854.06

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3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标
			单位：元 币种：人民币 本期比上期增减(%) 2002 年 7.32 0.40 -0.92 12.56 -0.69 12.54 57.89 0.07 本期比上期增减(%) 2002年末 16.90 3.20 16.90 3.20
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.44	0.41	7.32	0.40
最新每股收益
净资产收益率(%)	10.42	11.34	-0.92	12.56
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	10.74	11.43	-0.69	12.54
每股经营活动产生的现金流量净额	0.90	0.57	57.89	0.07
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
每股净资产	4.22	3.61	16.90	3.20
调整后的每股净资产	4.22	3.61	16.90	3.20

非经常性损益项目

√适用□不适用

损益项目 适用
	单位：元 币种：人民币 金额 -4,899,752.24 -1,621,120.56 -3,278,631.68
非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-4,899,752.24
所得税影响数	-1,621,120.56
合计	-3,278,631.68

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	114,258,834							114,258,834
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份	114,258,834							114,258,834
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	114,258,834							114,258,834
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	99,450,000	22,950,000						122,400,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	99,450,000	22,950,000						122,400,000
三、股份总数	213,708,834	22,950,000						236,658,834

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4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	26,811	26,811	26,811	26,811	26,811	26,811	26,811	26,811
前十名股东持股情况
股东名称(全称)			年度内增减	年末持 股数量	比例 (%)	股份 类别		质押或冻结 的股份数量	股东性质
海澜集团公司			0	61,026,251	25.79	未流通			法人股东
江阴市第三精毛纺厂			0	49,917,583	21.09	未流通			法人股东
全国社保基金一零四组合			6,999,530	6,999,530	2.96	已流通		未知	法人股东
中国工商银行——国联安德盛小盘精选证券投 资基金			4,095,504	4,095,504	1.73	已流通		未知	法人股东
山西信托投资有限责任公司			2,684,227	2,684,227	1.13	已流通		未知	法人股东
交通银行——鹏华中国50 开放式证券投资基金			2,533,023	2,533,023	1.07	已流通		未知	法人股东
光大证券有限责任公司			2,192,282	2,192,282	0.93	已流通		未知	法人股东
江苏佳威华电子科技有限公司			404,033	2,154,845	0.91	已流通		未知	法人股东
中国工商银行——安信证券投资基金			1,999,949	1,999,949	0.85	已流通		未知	法人股东
中国银行——大成蓝筹稳健证券投资基金			1,500,000	1,500,000	0.63	已流通		未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）				年末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
全国社保基金一零四组合				6,999,530			A 股
中国工商银行——国联安德盛小盘精选证券投资基金				4,095,504			A 股
山西信托投资有限责任公司				2,684,227			A 股
交通银行——鹏华中国50 开放式证券投资基金				2,533,023			A 股
光大证券有限责任公司				2,192,282			A 股
江苏佳威华电子科技有限公司				2,154,845			A 股
中国工商银行——安信证券投资基金				1,999,949			A 股
中国银行——大成蓝筹稳健证券投资基金				1,500,000			A 股
中国工商银行——普华证券投资基金				1,067,804			A 股
上海中静远东国际贸易有限公司				981,712			A 股
上述股东关联关系 或一致行动的说明	前十名流通股东中全国社保基金一零四组合与交通银行——鹏华中国50 开放式证券投资基 金及中国工商银行——普华证券投资基金的管理人均为鹏华基金管理有限公司，其它流通股东未 知其有关联关系或一致行动人关系。

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况 公司名称：海澜集团公司 法人代表：周建平先生 注册资本：110,000,000 元人民币 成立日期：1994-04

主要经营业务或管理活动：精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、服装、毛针织品、丝织品、皮制品、 工艺品；一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的制造、加工、销售；洗毛、染整；纺织原料（不 含棉花）、鞋、袜、金属材料、建筑材料、装潢材料（不含油漆、涂料）、纺机配件、机械电器、五 金玻璃的销售；出口企业生产的呢绒、毛纱、服装（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品外）； 进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，进口羊毛（国家实行核定经 营的 14 种进口商品除外），资本运作，资产管理。

（2）实际控制人情况 公司名称：江阴市新桥镇集体资产管理委员会

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成立日期：1996-10

主要经营业务或管理活动：对镇集体资产实行监督管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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江阴市新桥镇集体资产
管理委员会
海澜集团公司
25.79%
凯诺科技股份有限公司
----- End of picture text -----

海澜集团公司为镇属集体企业，隶属江阴市新桥镇集体资产管理委员会管理

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因
叶惠丽女士	董事、董事长	女	51	2002-05-31～2005-05-30	0	0
杨洪先生	董事、副董事长	男	41	2002-05-31～2005-05-30	0	0
陶晓华先生	董事、副董事长	男	37	2002-05-31～2005-05-30	0	0
赵国英女士	董事、总经理	女	49	2002-05-31～2005-05-30	0	0
赵志强先生	董事、董事会秘 书、副总经理	男	41	2002-05-31～2005-05-30	0	0
周建平先生	董事	男	45	2002-05-31～2005-05-30	0	0
樊剑先生	独立董事	男	36	2002-05-31～2005-05-30	0	0
沙智慧女士	独立董事	女	35	2002-05-31～2005-05-30	0	0
曹政宜先生	独立董事	男	29	2003-06-29～2005-05-30	0	0
何莹女士	监事会召集人	女	42	2002-05-31～2005-05-30	0	0
陈富荣先生	监事	男	42	2002-05-31～2005-05-30	0	0
张瑞新先生	监事	男	38	2002-05-31～2005-05-30	0	0
蔡卫保先生	副总经理	男	52	2002-05-31～2005-05-30	0	0
陶国华先生	财务总监	男	33	2002-05-31～2005-05-30	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

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√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取报 酬、津贴
周建平先生	海澜集团公司	法定代表人、总裁、党委书记	1994-04～未定	是
杨洪先生	江阴市第三精毛纺厂	法定代表人、厂长	1991-12～未定	是
陶晓华先生	江阴三毛销售有限公司	总经理	1998-05～未定	是
张瑞新先生	海澜集团公司	审计部部长	2000-04～未定	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
年度报酬总额	544,000 元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	296,000 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	254,000 元人民币
独立董事津贴	20,000 元人民币
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章 程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）， 公司给予实报实销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事周建平先生，董事杨洪先生，董事陶晓华先生，监事张瑞新先生
报酬区间	人数
10 万元～15 万元	1
5 万元～10 万元	4
5 万元以下	5

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在国家宏观调控的大背景下，市场竞争愈发激烈，但在董事会的正确决策和管理层的 坚决贯彻下，经过全体干部员工的努力，通过加强管理，挖掘潜力，公司在原有职业服等优势业务继 续巩固并稳健攀升的同时，利用配股资金投入的衬衫项目充分借助已有的职业服营销渠道，业务得到 迅速拓展，而以海外市场为主的中外合资汇邦服饰有限公司（一期）的建成投产更是标志着公司进军 国际市场的步伐大大加快。伴随公司业务领域的扩展和销售规模、盈利能力的提升，以及对热电联产 车间等资产的收购，公司资产规模继续壮大，资产质量不断提高，公司的核心竞争力和抗风险能力都 得到了进一步增强。

在全体干部员工迎难而上，充分发扬团结协作精神的作用下，2004 年，公司全年实现主营业务 收入 8.30 亿元，同比增长 35.47%；实现净利润 1.04 亿元，比上年增长 19.25%。尤为值得一提的 是，公司经营活动产生的现金流量净额达到 2.13 亿元，同比增长 75.97%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

		单位：元 币种：人民币 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 175,036,359.58 17.65 8.26 8.66 -0.31 353,019,944.16 39.56 40.24 54.87 -5.71 152,387,777.58 19.09 13.54 14.99 -1.02 134,229,184.44 53.21 -5.05 -8.17 1.59 122,858,329.01 23.45 40.38 50.22 -5.01 以股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协 议确定，以货币方式结算。 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，且大多属于公 司生产工艺流程的一部分，可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染 整设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交 易协议约定，持续性将得到有效保证。	单位：元 币种：人民币 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 175,036,359.58 17.65 8.26 8.66 -0.31 353,019,944.16 39.56 40.24 54.87 -5.71 152,387,777.58 19.09 13.54 14.99 -1.02 134,229,184.44 53.21 -5.05 -8.17 1.59 122,858,329.01 23.45 40.38 50.22 -5.01 以股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协 议确定，以货币方式结算。 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，且大多属于公 司生产工艺流程的一部分，可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染 整设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交 易协议约定，持续性将得到有效保证。	单位：元 币种：人民币 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 175,036,359.58 17.65 8.26 8.66 -0.31 353,019,944.16 39.56 40.24 54.87 -5.71 152,387,777.58 19.09 13.54 14.99 -1.02 134,229,184.44 53.21 -5.05 -8.17 1.59 122,858,329.01 23.45 40.38 50.22 -5.01 以股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协 议确定，以货币方式结算。 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，且大多属于公 司生产工艺流程的一部分，可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染 整设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交 易协议约定，持续性将得到有效保证。	单位：元 币种：人民币 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 175,036,359.58 17.65 8.26 8.66 -0.31 353,019,944.16 39.56 40.24 54.87 -5.71 152,387,777.58 19.09 13.54 14.99 -1.02 134,229,184.44 53.21 -5.05 -8.17 1.59 122,858,329.01 23.45 40.38 50.22 -5.01 以股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协 议确定，以货币方式结算。 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，且大多属于公 司生产工艺流程的一部分，可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染 整设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交 易协议约定，持续性将得到有效保证。	单位：元 币种：人民币 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 175,036,359.58 17.65 8.26 8.66 -0.31 353,019,944.16 39.56 40.24 54.87 -5.71 152,387,777.58 19.09 13.54 14.99 -1.02 134,229,184.44 53.21 -5.05 -8.17 1.59 122,858,329.01 23.45 40.38 50.22 -5.01 以股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协 议确定，以货币方式结算。 公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，且大多属于公 司生产工艺流程的一部分，可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染 整设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交 易协议约定，持续性将得到有效保证。
分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利 率(%)	主营业务收入 比上年增减(%)	主营业务成本 比上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
毛纺行业	212,546,318.19	175,036,359.58	17.65	8.26	8.66	-0.31
服装行业	584,057,582.29	353,019,944.16	39.56	40.24	54.87	-5.71
精纺呢绒	188,347,873.99	152,387,777.58	19.09	13.54	14.99	-1.02
职业服	286,866,372.59	134,229,184.44	53.21	-5.05	-8.17	1.59
克瑞特服装	160,490,559.24	122,858,329.01	23.45	40.38	50.22	-5.01
关联交易的定价原则		以股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协 议确定，以货币方式结算。
关联交易必要性、 持续性的说明		公司关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，且大多属于公 司生产工艺流程的一部分，可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染 整设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交 易协议约定，持续性将得到有效保证。

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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 17,989,970.04 元。

6.3 主营业务分地区情况

采购和销	采购和销	采购和销	采购和销
前五名供应商采购金额合计	194,207,659.44	占采购总额比重(%)	59.86
前五名销售客户销售金额合计	140,393,690.81	占销售总额比重(%)	16.91

6.4 采购和销售客户情况

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

报告期内，公司继续贯彻“立足面料，做大服装”的产业拓展思路，服装产品不但品种得到丰富， 而且利用国内市场和国际市场两个市场的能力也进一步提高，日益成为公司的主导产业和利润的主要 来源。另一方面，公司自产面料在行业内有很强的竞争优势，小批量快速交货能力更是使公司服装生 产部门具有许多服装企业所不具备的优势。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明

√适用□不适用

从 2005 年 1 月 1 日起，实行了 45 年的纺织品和服装贸易配额制将被彻底取消。同时，经国务院 批准，我国将于 2005 年 1 月 1 日起对部分纺织品征收出口关税，征税范围包括外衣、裙子、裤子、 针织和梭织衬衫、睡衣内衣 6 类纺织品，具体征收每单位（件/套）0.2－0.5 元人民币（合 2 至 6 美 分）的出口关税。其中对以件（套、条）为计量单位的商品，价格相对较高的，税率定为 0.3 元/件 （套、条），价格相对较低的，税率定为 0.2 元/件（套、条）；以重量为计量单位的商品，税率定为 0.5 元/千克。经测算，平均税负水平为 1.3%。

这种税率结构对质次价廉的商品压力较大，对质优价高的商品压力较小，可以达到高附加值产品 出口税负相对较低、低附加值产品出口税负相对较高的效果，从而鼓励高附加值产品出口，以实现优 化我国纺织品出口结构的目的。同时，我国主动征收出口税，通过完善关税结构，优化税率，可以促 进有效竞争，实现资源的合理配置和有效利用，推动纺织业出口增长方式转变，加速技术改造和产业 结构的调整，提高和加强本国纺织企业在国际市场上的竞争力，保持纺织业的可持续发展。有利于提 高出口价格，尽量避免出口量增价跌的现象。同时，也有利于消除一些国家的疑虑，创造自由、宽松 的良好贸易环境。

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由于本公司控股的中外合资江阴汇邦服饰有限公司以生产经营高档出口服装为主，因此出口税对 其影响较小。同时，目前汇邦公司出口收入不足本公司主营业务收入的 10%，因此对公司整体影响 甚微。从总体上看，纺织服装产品出口秩序的规范，有助于减少部分国家因我国纺织品进口短期过度 增长所引起的贸易纠纷和摩擦，总体上有利于公司积极稳健拓展国际市场。

6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用

6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用

6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用

6.12募集资金使用情况 √适用□不适用	6.12募集资金使用情况 √适用□不适用	6.12募集资金使用情况 √适用□不适用
			单位：万元 币种：人民币
募集资金总额	14,918.15万元人民币		本年度已使用募集资金总额		14,764.34 万元人民币
			已累计使用募集资金总额		14,764.34 万元人民币
承诺项目	拟投入 金额	是否变 更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
引进关键设备开发生产精品服装技 术改造项目	4,092	否	4,224.48	1,277.32	是	是
组建中外合资江阴汇邦服饰有限公 司，合资生产、经营高品位出口服 装产品项目（第一期工程）	6,225	否	6,207.95	1,256.62	是	是
引进关键设备、技术、软件完善 200 万件衬衫生产线技术改造项目	4,040	否	4,331.91	1,257.36	是	是
合计	14,357	/	14,764.34	3,791.30	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目）			无
变更原因及变更程序说明（分具体 项目）			无

变更项目情况 □适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

6.13非募集资金项目情况 √适用□不适用
			单位：万元 币种：人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资上海克瑞特服饰有限公司	5,084万元人民币	完成	扩大控股子公司经营规模，体现在 整体效益里
收购海澜集团热电联产车间	9,666.53 万元人民币	完成	降低生产成本，体现在整体效益里
投资热电联产车间二期工程	2,848.97 万元人民币	完成	降低生产成本，体现在整体效益里
收购海澜集团部分房屋、土地使用权及辅助设施	7,307.84万元人民币	完成	减少关联交易，增强资产独立性， 体现在整体效益里
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用

6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用

新年度盈利预测（如有）

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凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏天衡会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 104,034,186.37 元。按《公司章 程》有关规定，提取 10%的法定公积金 10,403,418.64 元和 5%的法定公益金 5,201,709.32 元，加上期 初未分配利润 225,529,495.01 元，减去已发放现金股利 23,665,883.40 元，本年度可供全体股东分配的 利润为 290,292,670.02 元。根据公司 2005 年业务发展规划及拟投资项目的资金需求状况，为确保公 司持续稳定地发展，董事会决定公司分红方案为：拟以 2004 年配股后的总股本 236,658,834 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 23,665,883.40 元，剩余未分配利润 266,626,786.62 元结转以后年度分配。公司 2004 年度资本公积金余额为 412,530,961.42 元，本年度不 进行资本公积金转增股本。以上利润分配及资本公积金转增股本预案需提交年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及 被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润	是否为关联交易（如是， 说明定价原则）	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移
海澜集团公司 ： 热 电联产车间	2004年 3 月底	9,666.53万 元人民币	不适用	是,以评估价为基础收购 价，交易双方协商确定	是	是
海澜集团公司 ： 部 分房屋、土地使用权 及辅助设施（范围以 凯诺科技股份有限公 司正在使用的资产为 确定原则）	2004年 3月底	7,307.84万 元人民币	不适用	是,以评估价为基础收购 价，交易双方协商确定	是	是

7.2 出售资产 □适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

7.4.1关联销售和采购 √适用□不适用
			单位：万元 币种：人民币 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占主营业务 成本的比例 2,566.36 4.59 0 0 2,566.36 4.59
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占主营业务 收入的比例	交易金额	占主营业务 成本的比例
海澜集团公司	1,800.48	2.17	2,566.36	4.59
江阴市第三精毛纺厂	2,879.8	3.47	0	0
合计	4,680.28	5.64	2,566.36	4.59

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

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凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
樊剑先生	6	5	1	0
沙智慧女士	6	6	0	0
曹政宜先生	6	6	0	0

报告期内，三位独立董事参加了公司的董事会和股东大会，针对须经董事会决策的重大事项，都 事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并定期听取公司有关人员对公司的生产经营、 财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，进行实地考察，实时了解公司的动态。在此基础上，对 公司定期报告、资产收购、关联交易、资金往来、对外担保等做出了客观、公正的判断，发表了独立 意见和相关专项说明。此外，独立董事通过各自任职的董事会专门委员会对公司发展提供了有益的研 究成果和有效的监督核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及广大中小投资 者的利益。

（2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。报 告期内公司无变更募集资金使用情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师郭澳、陆德忠签字出 具了天衡审字（2005）07 号标准无保留意见的审计报告。

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凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：凯诺科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

9.2财务报表 编制单位：凯诺科技股份有限公司	资产负债表 2004 年12 月31 日	资产负债表 2004 年12 月31 日	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	合并		母公司
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：
货币资金	368,262,680.16	395,320,239.68	360,610,096.32	387,617,318.84
短期投资
应收票据	16,022,563.30	21,853,571.09	16,022,563.30	21,853,571.09
应收股利
应收利息
应收账款	63,735,717.89	69,537,072.36	54,567,487.20	61,528,611.41
其他应收款	2,667,794.15	3,800,001.55	5,121,746.18	1,754,189.24
预付账款	18,810,228.17	7,331,852.65	4,238,622.00	3,443,310.32
应收补贴款
存货	204,688,076.56	287,638,471.31	187,723,719.44	210,463,487.07
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	674,187,060.23	785,481,208.64	628,284,234.44	686,660,487.97
长期投资：
长期股权投资	20,257,070.34	19,716,350.13	54,906,178.69	158,849,844.47
长期债权投资
长期投资合计	20,257,070.34	19,716,350.13	54,906,178.69	158,849,844.47
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	625,994,624.25	980,606,507.05	624,438,681.25	885,793,038.93
减：累计折旧	134,031,893.74	193,232,512.71	133,376,251.20	187,946,006.68
固定资产净值	491,962,730.51	787,373,994.34	491,062,430.05	697,847,032.25
减：固定资产减值准备
固定资产净额	491,962,730.51	787,373,994.34	491,062,430.05	697,847,032.25
工程物资
在建工程	70,560,103.43		57,484,977.40
固定资产清理
固定资产合计	562,522,833.94	787,373,994.34	548,547,407.45	697,847,032.25
无形资产及其他资产：
无形资产		26,408,338.37		26,408,338.37
长期待摊费用	36,701.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	36,701.42	26,408,338.37		26,408,338.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,257,003,665.93	1,618,979,891.48	1,231,737,820.58	1,569,765,703.06
流动负债：
短期借款	292,000,000.00	287,000,000.00	292,000,000.00	287,000,000.00
应付票据		45,000,000.00		45,000,000.00
应付账款	42,833,379.73	62,477,385.71	34,943,909.16	54,876,895.62
预收账款	48,076,396.93	93,622,049.73	47,277,582.92	90,368,664.19

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凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

应付工资	18,519,695.50	14,585,099.50	18,055,088.10	10,426,098.10
应付福利费	6,954,093.59	16,553,177.52	6,146,292.99	13,034,136.09
应付股利
应交税金	11,518,634.51	7,364,114.88	10,030,555.55	14,388,828.19
其他应交款	28,473.17	128,893.40	28,473.17	56,808.78
其他应付款	8,505,601.12	10,827,277.58	1,857,566.67	3,471,352.59
预提费用	701,950.82	543,336.67	464,675.75	543,336.67
预计负债
一年内到期的长期负债		50,000,000.00		50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	429,138,225.37	588,101,334.99	410,804,144.31	569,166,120.23
长期负债：
长期借款	50,083,875.00		50,083,875.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	200,000.00	400,000.00	200,000.00	400,000.00
其他长期负债
长期负债合计	50,283,875.00	400,000.00	50,283,875.00	400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	479,422,100.37	588,501,334.99	461,088,019.31	569,566,120.23
少数股东权益	6,705,312.58	31,092,500.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	213,708,834.00	236,658,834.00	213,708,834.00	236,658,834.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	213,708,834.00	236,658,834.00	213,708,834.00	236,658,834.00
资本公积	286,299,482.83	412,530,961.42	286,299,482.83	412,530,961.42
盈余公积	46,116,855.68	64,806,763.05	45,111,989.43	60,717,117.39
其中：法定公益金	15,372,285.22	20,943,283.86	15,037,329.80	20,239,039.12
未分配利润	224,751,080.47	285,389,497.36	225,529,495.01	290,292,670.02
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计	770,876,252.98	999,386,055.83	770,649,801.27	1,000,199,582.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,257,003,665.93	1,618,979,891.48	1,231,737,820.58	1,569,765,703.06

公司法定代表人：叶惠丽 主管会计工作负责人： 赵志强 会计机构负责人：陶国华

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凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

利润及利润分配表

编制单位：凯诺科技股份有限公司 2004 年 单位：元 币种：人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	612,794,715.17	830,143,669.19	498,469,621.27	645,370,320.56
减：主营业务成本	389,037,570.23	559,019,507.87	307,251,339.81	426,415,126.61
主营业务税金及附加	4,984,424.12	5,301,439.34	4,552,497.50	4,849,478.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	218,772,720.82	265,822,721.98	186,665,783.96	214,105,715.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	68,364.37	164,394.89	68,314.37	86,947.26
减:营业费用	54,843,929.06	64,021,241.70	34,518,373.16	37,873,946.48
管理费用	27,607,161.74	33,350,155.24	26,290,794.80	30,044,390.44
财务费用	11,141,966.47	13,767,263.67	11,142,242.69	13,387,149.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,248,027.92	154,848,456.26	114,782,687.68	132,887,176.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）	409,513.01	142,248.94	5,505,515.01	16,724,184.48
补贴收入	162,000.00
营业外收入	503,286.89	1,038,414.47	460,431.48	978,034.49
减：营业外支出	1,682,092.54	5,934,280.70	1,680,289.56	5,892,827.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,640,735.28	150,094,838.97	119,068,344.61	144,696,568.30
减：所得税	33,700,093.59	42,194,147.44	31,895,444.15	40,662,381.93
减：少数股东损益	3,541,289.52	3,680,865.24
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	87,399,352.17	104,219,826.29	87,172,900.46	104,034,186.37
加：年初未分配利润	151,192,063.67	224,751,080.47	151,432,529.62	225,529,495.01
其他转入
六、可供分配的利润	238,591,415.84	328,970,906.76	238,605,430.08	329,563,681.38
减：提取法定盈余公积	9,226,890.25	11,280,480.79	8,717,290.05	10,403,418.64
提取法定公益金	4,613,445.12	5,570,998.64	4,358,645.02	5,201,709.32
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		1,225,618.63
提取储备基金		919,213.97
提取企业发展基金		919,213.97
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	224,751,080.47	309,055,380.76	225,529,495.01	313,958,553.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		23,665,883.40		23,665,883.40
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	224,751,080.47	285,389,497.36	225,529,495.01	290,292,670.02
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人： 叶惠丽 主管会计工作负责人： 赵志强 会计机构负责人： 陶国华

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凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

现金流量表 编制单位：凯诺科技股份有限公司 2004 年 单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,009,484,712.15	784,799,454.96
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	6,428,868.23	6,291,040.62
现金流入小计	1,015,913,580.38	791,090,495.58
购买商品、接受劳务支付的现金	550,480,723.66	356,580,615.03
支付给职工以及为职工支付的现金	76,271,476.40	67,846,471.70
支付的各项税费	112,372,006.43	103,790,539.11
支付的其他与经营活动有关的现金	63,704,814.00	35,986,360.82
现金流出小计	802,829,020.49	564,203,986.66
经营活动产生的现金流量净额	213,084,559.89	226,886,508.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	700,000.00	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15,500.00	15,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	715,500.00	715,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	325,668,387.54	230,911,900.28
投资所支付的现金	17,030.85	87,919,481.30
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	325,685,418.39	318,831,381.58
投资活动产生的现金流量净额	-324,969,918.39	-318,115,881.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	169,887,801.43	149,181,478.59
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	457,000,000.00	457,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	626,887,801.43	606,181,478.59
偿还债务所支付的现金	462,000,000.00	462,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,944,883.41	40,944,883.41
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	502,944,883.41	502,944,883.41
筹资活动产生的现金流量净额	123,942,918.02	103,236,595.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	12,057,559.52	12,007,222.52
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	104,219,826.29	104,034,186.37
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,680,865.24
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	265,214.68	-102,383.13
固定资产折旧	59,317,098.90	54,686,134.37
无形资产摊销	423,261.63	423,261.63
长期待摊费用摊销	36,701.42

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凯诺科技股份有限公司 2004 年度报告摘要

待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）	-237,275.07
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	81,422.07	79,041.11
固定资产报废损失
财务费用	17,357,660.93	17,357,660.93
投资损失（减：收益）	-142,248.94	-16,724,184.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-82,950,394.75	-22,739,767.63
经营性应收项目的减少(减：增加)	32,515,868.46	33,768,889.34
经营性应付项目的增加(减：减少)	78,516,559.03	56,103,670.41
其他
经营活动产生的现金流量净额	213,084,559.89	226,886,508.92
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	380,320,239.68	372,617,318.84
减：现金的期初余额	368,262,680.16	360,610,096.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	12,057,559.52	12,007,222.52

公司法定代表人： 叶惠丽 主管会计工作负责人：赵志强 会计机构负责人：陶国华

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

凯诺科技股份有限公司 董事长：叶惠丽 2005 年 1 月 27 日

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