Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 15, 2019

鸿合科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“发行人”）首次公开发行不 超过3,431万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2019]839号文核准。本次发行的保荐机构（主承销 商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。 “ ” 发行人的股票简称为 鸿合科技 ，股票代码为“002955”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、同行 业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确 定本次股票发行价格为 52.41 元/股，发行数量为 3,431 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,058.60万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为1,372.40万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启 动后，网下最终发行数量为343.10万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行 数量为3,087.90万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年5月14日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

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1

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：30,738,887股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：1,611,025,067.67元

• 3、网上投资者放弃认购的股份数量：140,113股

• 4、网上投资者放弃认购的金额：7,343,322.33元

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,427,752股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：179,648,482.32 元

• 3、网下投资者放弃认购的股份数量：3,248股

• 4、网下投资者放弃认购金额：170,227.68 元

本次发行的网下缴款工作已于2019年5月14日（T+2日）结束。经核查确认， 应参与网下缴款的投资者数量为3,615家，配售对象数量为6,307个。其中，14家 投资者管理的14个配售对象未按照《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为3,601家， 配售对象数量为6,293个，有效缴款认购数量为342.7752万股。

网下投资者获配未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 （股）	获配金额（元）	放弃认购股数 （股）
1	冯飞飞	冯飞飞	232	12,159.12	232
2	陈建新	陈建新	232	12,159.12	232
3	黄敬斐	黄敬斐	232	12,159.12	232
4	经岚艽	经岚艽	232	12,159.12	232
5	胡嘉欣	胡嘉欣	232	12,159.12	232
6	何志坚	何志坚	232	12,159.12	232
7	吕益先	吕益先	232	12,159.12	232
8	白亮	白亮	232	12,159.12	232
9	王恩环	王恩环	232	12,159.12	232

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2

10	杜方	杜方	232	12,159.12	232
11	梁仕璋	梁仕璋	232	12,159.12	232
12	广东省广弘资产 经营有限公司	广东省广弘资产 经营有限公司	232	12,159.12	232
13	尤雪仙	尤雪仙	232	12,159.12	232
14	刘楠	刘楠	232	12,159.12	232
总计	—	—	3,248	170,227.68	3,248

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐 机构（主承销商）包销股份的数量为 143,361 股，包销金额为 7,513,550.01 元， 包销比例为 0.42%。

2019年5月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券 登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

－ － 电话：010 66553417；010 66553415

联系人：资本市场部

发行人：鸿合科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

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3

4

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（本页无正文，为《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 年 月 日

5

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