Hiroca — Annual Report 2016

Jun 7, 2016

廣華控股有限公司105 年股東常會議事錄

開會時間：一○五年五月二十七日(星期五)上午十時整

開會地點：台北市大安區羅斯福路四段85 號地下一樓

（集思台大會議中心-洛克廳）

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數共計51,702,416股，占公司流通

在外總股數之61.66％。

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主席：余董事長澤民記錄：黃盛昌

出席董事：張家祥、黃建中、蔡宏明、徐宏文、張育嘉

列席：安侯建業聯合會計師事務所江忠儀會計師

普華商務法律事務所鍾元姚律師

壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞(略)

參、討論事項一

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司章程案，敬請討論。

說明：

一、為配合主管機關法令修訂，擬針對章程部份條文內容加以修訂。
二、修正條文對照表請參閱附件一。

決議：

本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 50,939,046 權

表決時出席股東表決權數：50,939,046權
表決結果	占出席股東表決權數
1、贊成權數： 42,155,644 權 (含電子投票方式行表決權數：22,835,815 權)	82.75%
2、反對權數： 204 權 (含電子投票方式行表決權數： 204 權)	0.00%
3、無效權數： 0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數： 8,783,198 權 (含電子投票方式行表決權數： 1,872,286 權)	17.24%

本案照原案表決通過。

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肆、報告事項

• 一

• ( ) 一○四年度營業報告。（請詳附件二）

• ( 二 ) 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。（請詳附件三）

• ( 三 ) 一 ○ 四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 ( 詳議事手冊第 4 頁 )

伍、承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：一 ○ 四年度決算表冊案案，敬請 承認。

說 明：

• 一、本公司一 ○ 四年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、陳 宜君會計師查核竣事，連同營業報告書均已經審計委員會審查完畢。

• 二、上述營業報告書及會計師查核報告、財務報表，請參閱附件二及附件四。 三、敬請 承認。

決 議：

本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 51,702,416 權

表決時出席股東表決權數：51,702,416 權
表決結果	占出席股東表決權數
1、贊成權數： 49,048,079 權 (含電子投票方式行表決權數：22,836,981 權)	94.86%
2、反對權數： 100 權 (含電子投票方式行表決權數： 100 權)	0.00%
3、無效權數： 0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數： 2,654,237 權 (含電子投票方式行表決權數： 1,871,224 權)	5.13%

本案照原案表決通過。

第二案 ( 董事會提 )

案 由：一○四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

• 一、 本公司 104 年度稅後淨利為新臺幣 ( 以下同 )757,974,344 元，扣除庫藏股註銷 61,396,853 元及依章程提列 10% 法定盈餘公積 75,797,434 元，連同期初未分配 盈餘 1,513,566,272 元，累積未分配盈餘為 2,134,346,329 元。依本公司章程規 定，擬分配如下：

• 一

• ( ) 股東現金股利每股 4.5 元，共計 377,280,000 元；

• ( 二 ) 每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合 計數，授權董事長洽特定人調整之，本次現金股利俟股東常會通過後，擬授權董

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事會另訂配息基準日。

二、本公司104 年度之盈餘分配表如后：

三、敬請承認。

廣華控股有限公司

民國104年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	金 額	金 額
項目
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		1,513,566,272
減：庫藏股註銷 加：本年度稅後淨利 減：提列10%法定盈餘公積	(61,396,853) 757,974,344 (75,797,434)
本年度可分配盈餘		2,134,346,329
分配項目： 股東紅利－現金（每股分配4.5 元）	(377,280,000)
期末未分配盈餘		1,757,066,329

決議：

本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 51,702,416 權

表決時出席股東表決權數：51,702,416 權
表決結果	占出席股東表決權數
1、贊成權數： 48,670,080 權 (含電子投票方式行表決權數：22,836,982 權)	94.14%
2、反對權數： 99 權 (含電子投票方式行表決權數： 99 權)	0.00%
3、無效權數： 0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數： 3,032,237 權 (含電子投票方式行表決權數： 1,871,224 權)	5.86%

本案照原案表決通過。

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陸、討論 事項二

第一案 ( 董事會提 )

案由：解除董事之競業禁止限制案，敬請討論。

• 說 明：

• 一、依中華民國公司法第 209 條及本公司章程規定辦理。

• 二、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務，爰依法提 請股東常會同意，解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

三、詳如下表：

廣華控股董事解除競業禁止名單

職稱	姓名	擔任其他公司之董事、監察人及經理人	董事
董事 昭輝實業(股)公司 代表人	林詩芸	昭輝實業股份有限公司	○
		禾翰投資有限公司	○
		優能富創股份有限公司	○
		華元控股有限公司	○
		常熟冠林汽車飾件有限公司	○
		遼寧冠林汽車零部件有限公司	○

決 議：

本案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 51,702,416 權

表決時出席股東表決權數：51,702,416 權
表決結果	占出席股東表決權數
1、贊成權數： 44,730,462 權 (含電子投票方式行表決權數：19,458,734 權)	86.51%
2、反對權數： 277 權 (含電子投票方式行表決權數： 277 權)	0.00%
3、無效權數： 0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數： 6,971,677 權 (含電子投票方式行表決權數： 5,249,294 權)	13.48%

本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散 會：同日上午十一點三十二分，經主席宣佈散會。

• ※本次股東會會議記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內 容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

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附件一

廣華控股有限公司 ( 開曼 ) 章程修訂條文對照表

條號		修訂條文		原條文	說明
1及 相關 條文		"證券櫃檯買賣中心"係指在台灣之 證券櫃檯買賣中心； "台灣證券交易所"係指台灣證券交 易所。 "TPEx" means theTaipei Exchange; "TWSE" means the Taiwan Stock Exchange.		"證券櫃檯買賣中心"係指在台灣之 證券櫃檯買賣中心； "台灣證券交易所"係指台灣證券 交易所。 "GreTai Securities Market" means theGreTai Securities Market in Taiwan; "TSE"means the Taiwan Stock Exchange.	1. 修正 櫃買中 心與證 交所英 文 名 稱。 2. 本章 程後續 之用語 均做相 應之修 改
17B( B)		(B) 於保留彌補累積虧損數額(如 有)後，本公司應依董事會以三分之 二以上董事之出席及出席董事過半 數同意之決議，自年度稅前獲利中 提撥不高於百分之七(7%)且不低於 百分之一(1%)之數額，以股票或現 金分派予符合一定條件之本公司及 從屬公司員工。該決議並應報告股 東會。若董事會決議以股票分派員 工，應以盈餘轉增資辦理。本條所 稱稅前獲利，應包括依本條分派員 工及依第85(B)條分派董事之數額。 (B) After reserving a sufficient amount out of the income before tax to set off the accumulated losses at the end of year (if any), the Company may allocate a maximum of seven percent (7%) and a minimum of one percent (1%) of the income before tax to pay to the employees of the Company and its Subsidiaries, either in the form of Shares newly issued for such purpose or in cash, upon resolution by a		本項新增。	參考台 灣公司 法 第 235 條 之1 規 定，依 實務需 求予以 新增。

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條號		修訂條文	原條文	說明
		majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds or more of the Directors. Such resolution shall be reported to the Shareholders at a general meeting. If the Board of Directors resolves to issue Shares to any employee of the Company or its subsidiaries in accordance with this Article 17(B), such Shares shall be issued credited as fully paid, and the Company shall capitalise all or any part of the amount for the time being standing to the credit of the Company's profit and loss account by applying such sum in paying up in full the issue price of such Shares. For purposes hereof only, the income before tax shall include the amount to be paid to employees of the Company or its subsidiaries in accordance with this Article 17B(B) and the amount to be paid to Directors in accordance with Article 85(B).
85(B)		(B)於保留彌補累積虧損數額(如有) 後，本公司應依董事會以三分之二 以上董事之出席及出席董事過半數 同意之決議，自年度稅前獲利中提 撥不高於百分之一(1%)之數額，以 現金分派予董事。該決議並應報告 股東會。本條所稱稅前獲利，應包 括依第17B(B)條分派員工及依本 條分派董事之數額。 (B) After reserving a sufficient amount out of the income before tax to set off the accumulated losses at the end of year (if any), the	本項新增。	參考台 灣公司 法主管 機關相 關 意 見，依 實務需 求予以 新增。

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條號		修訂條文	原條文	說明
		Company may allocate no more than one percent of the income before tax to pay to the Directors in cash, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds or more of the Directors. Such resolution shall be reported to the Shareholders at a general meeting. For purposes hereof only, the income before tax shall include the amount to be paid to employees of the Company or its subsidiaries in accordance with Article 17B(B) and the amount to be paid to Directors in accordance with this Article 85(B).
130		除上市法令另有規定外，本公司年 度總決算如有盈餘時，董事會 應以下述方式及順序擬訂盈餘 分派案並提交股東會決議： (a) 依法提撥應繳納之稅款； (b) 彌補虧損(如有)； (c) 依據上市法令規定提撥百分之 十(10%)為法定盈餘公積，但法 定盈餘公積巳達本公司之實收 資本額時，不在此限； (d) 依據上市法令規定或主管機關 要求提撥特別盈餘公積；及 (e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項 至第(d)項（下稱當年度可分配 盈餘），並加計期初累積未分 配盈餘後（下稱累積可分配盈 餘），如有剩餘，得經董事會 提議股利分派案，送請股東常 會依據上市法令決議後通過分 派之。股利之分派得以現金股 利及/或股票股利方式發放，最 低至少應為當年度可分配盈餘 百分之十五(15%)，現金股利分 派之比例不得低於股利總額之 百分之二十(20%)。	除上市法令另有規定外，本公司年 度總決算如有盈餘時，董事會 應以下述方式及順序擬訂盈餘 分派案並提交股東會決議： (a) 依法提撥應繳納之稅款； (b) 彌補虧損(如有)； (c) 依據上市法令規定提撥百分之 十(10%)為法定盈餘公積，但法 定盈餘公積巳達本公司之實收 資本額時，不在此限； (d) 依據上市法令規定或主管機關 要求提撥特別盈餘公積； (e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項 至第(d)項後之數額，最多提撥 百分之一(1%)應保留作為董事 紅利； (f) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項 至第(d)項後之數額，最多提撥 百分之七(7%)及最低提撥不低 於百分之一應保留作為員工紅 利(包含本公司員工及/或子公 司之員工)；及 (g) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項 至第(f)項（下稱當年度可分配 盈餘），並加計期初累積未分 配盈餘後（下稱累積可分配盈	為配合 前二項 修訂， 爰刪除 董事及 員工紅 利相關 條款。

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條號	修訂條文		原條文	說明
	Unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, the net profits of the Company for each annual financial year shall be allocated in the following order and proposed by the Board of Directors to the Shareholders in the general meeting for approval: (a) to make provision of the applicable amount of income tax pursuant to applicable tax laws and regulations; (b) to set off losses (if any); (c) to set aside ten percent (10%) as Legal Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules unless the accumulated amount of such Legal Reserve equals to the total paid-up capital of the Company; (d) to set aside an amount as Special Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules and requirements of the Commission; and (e) with respect to the net profit after the deduction of the items (a) to (d)above (“Distributable Earnings”) and the undistributed earnings accrued from prior years (“Accumulated Distributable Earnings”), the Board of Directors may present		餘），如有剩餘，得經董事會 提議股利分派案，送請股東常 會依據上市法令決議後通過分 派之。股利之分派得以現金股 利及/或股票股利方式發放，最 低至少應為當年度可分配盈餘 百分之十五(15%)，現金股利分 派之比例不得低於股利總額之 百分之二十(20%)。 Unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, the net profits of the Company for each annual financial year shall be allocated in the following order and proposed by the Board of Directors to the Shareholders in the general meeting for approval: (a) to make provision of the applicable amount of income tax pursuant to applicable tax laws and regulations; (b) to set off losses (if any); (c) to set aside ten percent (10%) as Legal Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules unless the accumulated amount of such Legal Reserve equals to the total paid-up capital of the Company; (d) to set aside an amount as Special Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules and requirements of the Commission; ~~(e) a maximum of one percent (1%)~~ ~~of the annual net profits after the~~ ~~deduction of sub-paragraphs (a)~~ ~~to (d) above shall be reserved~~ ~~for the purpose of Directors~~ ~~bonuses;~~ ~~(f) a maximum of seven percent~~ ~~(7%) and a minimum of one~~
			~~e~~ ~~(f)~~

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條號	修訂條文	原條文	說明
	a proposal to distribute to the Shareholders by way of dividends at the annual general meeting for approval pursuant to the Applicable Listing Rules. Dividends may be distributed in the form of cash dividends and/or bonus shares, and dividends shall be at least fifteen percent (15%) of the Distributable Earnings. Cash dividends shall comprise a minimum of twenty percent (20%) of the total dividends allocated to Shareholders.	~~percent (1%) of the annual net~~ ~~profits after the deduction of~~ ~~sub-paragraphs (a) to (d) above~~ ~~shall be reserved for the purpose~~ ~~of employees' bonuses~~ ~~(including employees of the~~ ~~Company and/or any~~ ~~Subsidiaries); and~~ (g) with respect to the net profit after the deduction of the items (a) to (f)above (“Distributable Earnings”) and the undistributed earnings accrued from prior years (“Accumulated Distributable Earnings”), the Board of Directors may present a proposal to distribute to the Shareholders by way of dividends at the annual general meeting for approval pursuant to the Applicable Listing Rules. Dividends may be distributed in the form of cash dividends and/or bonus shares, and dividends shall be at least fifteen percent (15%) of the Distributable Earnings. Cash dividends shall comprise a minimum of twenty percent (20%) of the total dividends allocated to Shareholders.

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附件二

104 年度營業報告書

依據中國汽車工業協會資料顯示，中國大陸汽車市場 104 年新車銷售量達 2,460 萬輛，年增 4.7% ，連續七年蟬聯世界第一大汽車銷售市場，雖然表現穩健，但中國 大陸汽車市場已步入高原期，市場需求呈現低速成長將成為產業的〝新常態〞；另外 在引擎技術持續精進帶動下，各大國際車廠皆以小排氣量附加渦輪增壓之方式為設 計新車款設計主軸，配合中國大陸政府推出「排氣量 1,600 c.c. 及以下之汽車購置稅 減半」之優惠， 小排氣量且乘坐空間寬敞之運動休旅車 (SUV) 銷量之成長預估將成 為 105 年中國汽車銷量增長的主要動力。本公司主要業務為服務中國大陸日系三大 車廠，雖然 104 年前三季受中國大陸股市波動及車廠調整庫存去化影響，營收成長 不如預期，但在本公司出貨產品結構持續改善下，稅前淨利不降反升，另受惠 104 年第四季中國大陸政府推動購置稅減稅政策，日系車廠全年銷售量表現依然亮眼， 推動本公司營收回溫，加上歐美客戶交貨順暢，致本公司 104 年度合併營收規模僅 較 103 年度小幅下滑，但因高毛利之水壓轉印部件出貨比重增加，提升了整體獲利 能力，稅後淨利仍取得佳績。謹將本公司 104 年度合併財務報表之營業結果、資產 負債淨值狀況、獲利能力分析暨未來發展策略報告如下：

ㄧ ( ) 營業結果

本公司 104 年合併營業收入為新台幣 ( 以下同 )8,269,248 仟元，合併營業毛利 為 1,975,325 仟元，合併稅後總純益為 753,334 仟元，其中歸屬予母公司股東之合 併稅後純益為 757,974 仟元，合併稅後每股盈餘為 9.04 元。

( 二 ) 資產負債淨值狀況

截至 104 年 12 月 31 日止，本公司合併總資產共為 9,346,525 仟元，合併總 負債總額為 2,712,823 仟元，佔合併總資產 29 % ，合併股東權益總額為 6,633,702 仟元，佔合併總資產 71% 。

( 三 ) 獲利能力分析

本公司 104 年度合併財務報表之稅後每股盈餘為 9.04 元，純益率為 9.17 % ， 資產報酬率為 8.63 % ，股東權益報酬率為 11.91 % 。

( 四 ) 未來發展策略

1. 產能擴充：因應未來訂單需求，本公司在東莞市厚街鎮之生產基地廠址旁原已承 租 200 畝土地作為第二期廠區使用，其中第二期廠區之 C 棟廠房已於 104 年 9 月 1 日交屋，目前正進行機器及產線架設中。

2. 建廠計劃：配合客戶需求，本公司墨西哥設廠案預計將於 105 年第二季完成廠房 建造，規劃自第三季起小量試產，預計待成功導入量產後將成為帶動 本公司營運及獲利成長之引擎。

3. 引進多樣化之表面處理技術：本公司持續深耕水壓轉印產品之產製技術，另亦積 極開發多種具發展潛力之新興表面加飾處理技術，目前除以合資方式 取得汽車真木、塑膠電鍍及雷射雕刻內飾件技術外，同時也積極進行 熱燙印及真空轉印等相關技術開發工作，期能提供予客戶最好的服務 及最多元的產品選擇以爭取訂單。

4. 汽車內飾件表面材質、紋路設計及機構開發：本公司目前正協同車廠進行多款新 車型之內飾部件之設計及開發工作，以期成為客戶之重要策略供應商 並確保取得穩定的訂單。

隨著中國大陸消費群體之品味日益成熟，具產品質量口碑之國際品牌車廠仍將是

消費者之購車首選，在新車及換購需求強勁帶動下，加上本公司積極開拓北美汽車市 場，不但可降低市場集中的風險，也可讓營收保持穩定成長。

本公司將繼續努力以專業的製造能力及優質的服務理念服務客戶，竭盡全能締造

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營運佳績。

董事長：經理人：會計主管：

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附件三

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附件四

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