HFR, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Dec 13, 2021

에치에프알/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.12.13)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	HFR NETWORKS INC.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	54,945,055
2. 1주당 액면가액(원)		11.7
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	400,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	11,738,000,012
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	213.6
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		1,820.0
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제6조 (증권발행)
9. 납입일		2021-12-23
10. 신주의 배당기산일		2021-01-11
11. 신주권교부예정일		2022-01-31
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		예
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		예
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		54,945,055
13. 이사회결의일(결정일)		2021-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 해외 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		○ 당사의 종속회사(미국법인)인 HFRNetwork s Inc.에 대한 Series C단계의 투자유치로서 상기 1.신주 발행하는 주식은 전환우선주임. ○ 상기 2. 1주당 액면가액과 4.자금조달의 목적에 표시한 금액(원) 그리고 6. 신주발행가액은 서울 외국환중개 매매기준율(1173.8원,12월10일)을 적용하여 환산한 원화금액임 ○ 상기 7. 기준주가에 대한 할증율은 주당 액면가로 계산한 수치임. ○ 하기 종속회사에 관한 사항은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
정관 제6조	신규사업투자

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
Stonebridge D.N.A. Innovation Venture Fund	-	증자목적, 투자자 의향, 납입능력 등을 고려하여 결정함	-	13,736,264	-
Stonebridge-Tyche Bridging Private Equity	-	증자목적, 투자자 의향, 납입능력 등을 고려하여 결정함	-	9,065,934	-
CTK Global Sobujang New Technology Fund	-	증자목적, 투자자 의향, 납입능력 등을 고려하여 결정함	-	22,802,198	-
AIP Netwave Fund	-	증자목적, 투자자 의향, 납입능력 등을 고려하여 결정함	-	9,340,659	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	HFR NETWORKS INC.	영문	HFR NETWORKS INC.
- 대표자	정종민
- 주요사업	통신장비 개발 및 판매
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	36,207,460,496
지배회사의 연결 자산총액(원)	142,918,654,063
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	2.53