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HFR, Inc. — Capital/Financing Update 2020
Dec 15, 2020
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Capital/Financing Update
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증권신고서(지분증권) 2.8 (주)에치에프알 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 12월 15일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | (주)에치에프알 |
| 대 표 이 사 :&cr | 정종민 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 성남대로43번길 10 |
| (전 화) 031-712-7768 | |
| (홈페이지) http://www.hfrnet.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 센터장 (성 명) 김은철 |
| (전 화) 070-7837-2211 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 10월 13일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 900,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 21,645,000,000 원
4. 정정사유 : 최종 발행가엑 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 10월 13일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2020년 10월 27일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (파란색) |
| 2020년 11월 06일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정 (초록색) |
| 2020년 11월 11일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(빨간색) |
| 2020년 11월 17일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 3분기보고서 제출에 따른 기재사항 정정 (주황색) |
| 2020년 12월 15일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 (하늘색) |
&cr
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| *본 [정정]증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정 및 추가 보완을 위한 자진 정정으로 정정사항은 하늘색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| [요약정보 1. 핵심투자위험] | 항목의 정정 내용은 본 증권신고서의 본문 정정 사항을 동일하게 반영하였습니다. | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅲ. 투자위험요소 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 | 최종 발행가액 &cr확정에 따른 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 - 기타위험 - 가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항 | 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr
1. 공모개요
&cr당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 하나금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 900,000 | 500 | 24,050 | 21,645,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
주1) 신주배정기준일 : 2020년 11월 13일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 할인율을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.&cr&cr
■ 예정 모집가액 산출 근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 13일) 전 제 3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).&cr&cr
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | \= | ---------------------------------------- |
| &cr | &cr | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】 |
&cr
[ 1차 발행가액 산정표]
| (기산일 : 2020년 11월 10일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-10 (화) | 28,400 | 213,083 | 6,090,957,850 |
| 2020-11-09 (월) | 28,400 | 148,351 | 4,202,065,550 |
| 2020-11-08 (일) | - | - | - |
| 2020-11-07 (토) | - | - | - |
| 2020-11-06 (금) | 28,300 | 123,602 | 3,525,565,800 |
| 2020-11-05 (목) | 28,650 | 238,979 | 6,776,363,800 |
| 2020-11-04 (수) | 29,100 | 375,389 | 10,900,285,300 |
| 2020-11-03 (화) | 28,150 | 221,498 | 6,176,898,900 |
| 2020-11-02 (월) | 26,950 | 110,173 | 2,914,285,650 |
| 2020-11-01 (일) | - | - | - |
| 2020-10-31 (토) | - | - | - |
| 2020-10-30 (금) | 25,800 | 94,992 | 2,488,039,700 |
| 2020-10-29 (목) | 26,700 | 91,768 | 2,417,715,200 |
| 2020-10-28 (수) | 27,050 | 80,218 | 2,148,676,250 |
| 2020-10-27 (화) | 26,600 | 194,675 | 5,156,131,150 |
| 2020-10-26 (월) | 25,800 | 233,750 | 6,136,884,900 |
| 2020-10-25 (일) | - | - | - |
| 2020-10-24 (토) | - | - | - |
| 2020-10-23 (금) | 27,350 | 222,925 | 6,149,873,400 |
| 2020-10-22 (목) | 28,350 | 150,903 | 4,305,416,600 |
| 2020-10-21 (수) | 29,500 | 89,715 | 2,645,035,650 |
| 2020-10-20 (화) | 29,550 | 201,682 | 5,761,585,250 |
| 2020-10-19 (월) | 28,400 | 327,704 | 9,405,316,950 |
| 2020-10-18 (일) | - | - | - |
| 2020-10-17 (토) | - | - | - |
| 2020-10-16 (금) | 29,800 | 154,182 | 4,595,334,150 |
| 2020-10-15 (목) | 30,100 | 286,878 | 8,677,156,700 |
| 2020-10-14 (수) | 31,100 | 567,487 | 17,953,633,700 |
| 2020-10-13 (화) | 31,500 | 834,564 | 26,936,397,600 |
| 2020-10-12 (월) | 34,650 | 202,346 | 7,035,420,000 |
| 1개월 거래량 가중평균주가 (A) | 29,507 | ||
| 1주일 거래량 가중평균주가 (B) | 28,648 | ||
| 기산일 가중평균주가 (C) | 28,585 | ||
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) | 28,913 | [(A) + (B) + (C)] / 3 | |
| 기준주가 (E) | 28,585 | (C)와 (D) 중 낮은 가액 | |
| 할인율 | 15% | ||
| 증자비율 | 7.5113% | ||
| 예정발행가액(1) | 24,026 | ||
| 예정발행가액 | 24,050 | 기준주가 X (1- 할인율) / &cr (1 + 증자비율 X 할인율)&cr (호가단위 미만은 절상,&cr 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr&cr
■ 공모일정 등에 관한 사항
| 일자 | 증자 절차 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020-10-13 | 이사회결의 | - 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정 |
| 2020-10-13 | 증권신고서 제출 | - |
| 2020-10-14 | 신주발행 및 명의개서 정지 공고 | - (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com) |
| 2020-11-10 | 1차 발행가액 확정 | - 신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2020-11-11 | 1차 발행가액 확정에 따른 공시 | - 신주배정기준일 2거래일 전 |
| 2020-11-12 | 권리락 | - |
| 2020-11-13 | 신주배정 기준일 | - 주주 확정 기준일 |
| 2020-11-16 ~ 2020-11-20 | 주주명부 폐쇄 | - |
| 2020-11-25 | 신주배정 통지 | - |
| 2020-12-02 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | - 5영업일 이상 거래 |
| 2020-12-09 | 신주인수권증서 상장폐지 | - |
| 2020-12-14 | 확정 발행가액 산정 | - 구주주 청약초일 3거래일전 |
| 2020-12-15 | 발행가액 확정 공고 | - (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com) |
| 2020-12-17 | 우리사주조합 청약 | - |
| 2020-12-17 ~&cr2020-12-18 | 구주주 청약 및 초과청약 | - |
| 2020-12-21 | 일반공모 청약 공고 | - (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrtnet.com)&cr - 하나금융투자 홈페이지(http://www.hanafn.com) |
| 2020-12-22~&cr2020-12-23 | 일반공모 청약 | |
| 2020-12-28 | 주금 납입 / 환불 | - |
| 2021-01-12 | 신주 유통 개시일 | - |
| 2021-01-12 | 신주 상장 예정일 | - |
주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
1. 공모개요
&cr당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 하나금융투자(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 900,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 900,000 | 500 | 24,050 | 21,645,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
주1) 신주배정기준일 : 2020년 11월 13일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 확정된 금 액 임
&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 할인율을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.&cr&cr
■ 1차 발행가액 산출 근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 11월 13일) 전 제 3거래일(2020년 11월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 절상함).&cr&cr
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | \= | ---------------------------------------- |
| &cr | &cr | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】 |
&cr
[ 1차 발행가액 산정표]
| (기산일 : 2020년 11월 10일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-10 (화) | 28,400 | 213,083 | 6,090,957,850 |
| 2020-11-09 (월) | 28,400 | 148,351 | 4,202,065,550 |
| 2020-11-08 (일) | - | - | - |
| 2020-11-07 (토) | - | - | - |
| 2020-11-06 (금) | 28,300 | 123,602 | 3,525,565,800 |
| 2020-11-05 (목) | 28,650 | 238,979 | 6,776,363,800 |
| 2020-11-04 (수) | 29,100 | 375,389 | 10,900,285,300 |
| 2020-11-03 (화) | 28,150 | 221,498 | 6,176,898,900 |
| 2020-11-02 (월) | 26,950 | 110,173 | 2,914,285,650 |
| 2020-11-01 (일) | - | - | - |
| 2020-10-31 (토) | - | - | - |
| 2020-10-30 (금) | 25,800 | 94,992 | 2,488,039,700 |
| 2020-10-29 (목) | 26,700 | 91,768 | 2,417,715,200 |
| 2020-10-28 (수) | 27,050 | 80,218 | 2,148,676,250 |
| 2020-10-27 (화) | 26,600 | 194,675 | 5,156,131,150 |
| 2020-10-26 (월) | 25,800 | 233,750 | 6,136,884,900 |
| 2020-10-25 (일) | - | - | - |
| 2020-10-24 (토) | - | - | - |
| 2020-10-23 (금) | 27,350 | 222,925 | 6,149,873,400 |
| 2020-10-22 (목) | 28,350 | 150,903 | 4,305,416,600 |
| 2020-10-21 (수) | 29,500 | 89,715 | 2,645,035,650 |
| 2020-10-20 (화) | 29,550 | 201,682 | 5,761,585,250 |
| 2020-10-19 (월) | 28,400 | 327,704 | 9,405,316,950 |
| 2020-10-18 (일) | - | - | - |
| 2020-10-17 (토) | - | - | - |
| 2020-10-16 (금) | 29,800 | 154,182 | 4,595,334,150 |
| 2020-10-15 (목) | 30,100 | 286,878 | 8,677,156,700 |
| 2020-10-14 (수) | 31,100 | 567,487 | 17,953,633,700 |
| 2020-10-13 (화) | 31,500 | 834,564 | 26,936,397,600 |
| 2020-10-12 (월) | 34,650 | 202,346 | 7,035,420,000 |
| 1개월 거래량 가중평균주가 (A) | 29,507 | ||
| 1주일 거래량 가중평균주가 (B) | 28,648 | ||
| 기산일 가중평균주가 (C) | 28,585 | ||
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) | 28,913 | [(A) + (B) + (C)] / 3 | |
| 기준주가 (E) | 28,585 | (C)와 (D) 중 낮은 가액 | |
| 할인율 | 15% | ||
| 증자비율 | 7.5113% | ||
| 예정발행가액(1) | 24,026 | ||
| 예정발행가액 | 24,050 | 기준주가 X (1- 할인율) / &cr (1 + 증자비율 X 할인율)&cr (호가단위 미만은 절상,&cr 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr&cr ■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr구주주 청약일(2020년 12월 17일) 전 제3거래일(2020년 12월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr&cr
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(15%)]&cr
| [ 2차 발행가액 산정표 (2020.12.08 ~ 2020.12.14) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-14 (월) | 30,350 | 142,701 | 4,360,402,800 |
| 2 | 2020-12-13 (일) | - | - | - |
| 3 | 2020-12-12 (토) | - | - | - |
| 4 | 2020-12-11 (금) | 30,350 | 80,599 | 2,433,320,000 |
| 5 | 2020-12-10 (목) | 30,400 | 148,468 | 4,484,746,400 |
| 6 | 2020-12-09 (수) | 29,850 | 92,031 | 2,751,814,250 |
| 7 | 2020-12-08 (화) | 29,950 | 117,508 | 3,552,293,500 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 30,247 | |||
| 기산일 종가(B) | 30,556 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 30,401 | [(A) + (B)] / 2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 30,401 | (B)와 (C) 중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 15% | |||
| 2차 발행가액 | 25,850 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2020년 12월 14일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-14 (월) | 30,350 | 142,701 | 4,360,402,800 |
| 2 | 2020-12-13 (일) | - | - | - |
| 3 | 2020-12-12 (토) | - | - | - |
| 4 | 2020-12-11 (금) | 30,350 | 80,599 | 2,433,320,000 |
| 5 | 2020-12-10 (목) | 30,400 | 148,468 | 4,484,746,400 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 30,337 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 18,250 | (단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr&cr
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2020년 12월 14일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 24,050 |
| 2차 발행가액 | 25,850 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 18,250 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 24,050 |
&cr≫ 이에 따라 확정발행가액은 24,050원으로 결정되었습니다.
&cr
■ 공모일정 등에 관한 사항
| 일자 | 증자 절차 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020-10-13 | 이사회결의 | - 발행주식수 및 배정비율, 예정 모집가액 등 결정 |
| 2020-10-13 | 증권신고서 제출 | - |
| 2020-10-14 | 신주발행 및 명의개서 정지 공고 | - (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com) |
| 2020-11-10 | 1차 발행가액 확정 | - 신주배정기준일 3거래일 전 |
| 2020-11-11 | 1차 발행가액 확정에 따른 공시 | - 신주배정기준일 2거래일 전 |
| 2020-11-12 | 권리락 | - |
| 2020-11-13 | 신주배정 기준일 | - 주주 확정 기준일 |
| 2020-11-16 ~ 2020-11-20 | 주주명부 폐쇄 | - |
| 2020-11-25 | 신주배정 통지 | - |
| 2020-12-02 | 신주인수권증서 상장 및 거래 | - 5영업일 이상 거래 |
| 2020-12-09 | 신주인수권증서 상장폐지 | - |
| 2020-12-14 | 확정 발행가액 산정 | - 구주주 청약초일 3거래일전 |
| 2020-12-15 | 발행가액 확정 공고 | - (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrnet.com) |
| 2020-12-17 | 우리사주조합 청약 | - |
| 2020-12-17 ~&cr2020-12-18 | 구주주 청약 및 초과청약 | - |
| 2020-12-21 | 일반공모 청약 공고 | - (주)에치에프알 홈페이지(http://www.hfrtnet.com)&cr - 하나금융투자 홈페이지(http://www.hanafn.com) |
| 2020-12-22~&cr2020-12-23 | 일반공모 청약 | |
| 2020-12-28 | 주금 납입 / 환불 | - |
| 2021-01-12 | 신주 유통 개시일 | - |
| 2021-01-12 | 신주 상장 예정일 | - |
주) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
&cr(주2) 정정 전
가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항&cr&cr동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되고, 대표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준으로 청약에 참여할 예정입니다. 추후 발행가액 산정 결과에 따라 정종민 대표의 참여 물량이 결정되겠지만, 대략 배정 물량의 20%~40%를 청약할 것으로 예상됩니다. 만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 20~40% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 3 4.25%에서 32.29%~32.72%로 하락할 수 있습니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.
동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. &cr
증권신고서 제출일 현재 주식 담보 제공 및 전환사채 발행 등 경영권 불안정성에 영향을 끼칠 요소는 없습니다. 다만, 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되며, 대표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준으로 청약에 참여할 예정입니다. 추후 발행가액 산정 결과에 따라 정종민 대표의 참여 물량이 결정되겠지만, 대략 배정 물량의 20%~40%를 청약할 것으로 예상됩니다. &cr
| [최대주주 및 특수관계인 청약금액에 따른 지분변동 가정 | |||
| (기준일 : | 2020년 10월 12일) | (단위 : 주, %) |
| 성명 | 현재 소유주식수 | 유상증자 후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시나리오 1 | 시나리오 2 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정종민 | 4,104,145 | 34.25% | 4,159,641 | 32.29% | 4,215,137 | 32.72% |
| 신윤재 | 7,837 | 0.07% | 8,366 | 0.06% | 8,366 | 0.06% |
| 합계 | 11,982,020 | 100.00% | 12,882,020 | 100.00% | 12,882,020 | 100.00% |
주1) 시나리오 1: 최대주주가 배정 물량의 20% 참여한다고 가정&cr주2) 시나리오 2: 최대주주가 배정 물량의 40% 참여한다고 가정&cr주3) 특수관계인 신윤재 등기임원은 배정받은 물량을 전량 청약한다고 가정&cr&cr만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 20~40% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.29%~32.72%로 하락할 수 있습니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다. &cr
&cr (주2) 정정 후
가. 최대주주의 청약 참여 및 지분율 변동 가능성에 관한 사항&cr&cr동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479주를 배정받게 되고, 대 표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준(대략 배정물량의 20%~40%)으로 청약에 참여할 계획이었습니다. 최대주주는 2 020년 12월 01일 신주인수권증서 매매 를 통해 배정물량 중 70%를 매도하였으며, 잔여물량인 30% 의 경우 청약할 예정입니다. 이는 지난 증권신고서를 통해 공시하였던 예상 청약율 20%~40%에 부합하는 수준입니다. &cr 만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 30% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.51%로 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.
동사의 발행주식총수는 11,982,020주이며, 동사 최대주주인 정종민은 4,104,145주(지분율 34.25%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 4,111,982 주(지분율 34.32%)를 보유하고 있습니다. &cr
증권신고서 제출일 현재 주식 담보 제공 및 전환사채 발행 등 경영권 불안정성에 영향을 끼칠 요소는 없습니다. 다만, 금번 유상증자 발행을 통해 구주주들은 1주당 0.0676096의 배정주식(신주인수권증서)를 교부받게 됩니다. 이에 따라 최대주주인 정종민 대표이사는 277,479를 배정받게 되며, 대 표이사는 본인의 자금 및 금융권 대출을 이용해 약 30억원 수준(대략 배정물량의 20%~40%)으로 청약에 참여할 계획이었습니다. 최대주주는 2 020년 12월 01일 신주인수권증서 매매 를 통해 배정물량 중 70%를 매도하였으며, 잔여물량인 30% 의 경우 청약할 예정입니다. 이는 지난 증권신고서를 통해 공시하였던 예상 청약율 20%~40%에 부합하는 수준입니다. &cr
| [최대주주의 신주인수권 매도물량 및 청약예정물량] | |||
| (기준일 : | 2020년 12월 14일) | (단위 : 증권, %) |
| 성명 | 배정물량 | 매도물량 | 잔여물량&cr(청약예정) |
|---|---|---|---|
| 정종민 | 277,479 | 194,320 | 83,159 |
주: 동사 최대주주 정종민 대표이사는 2020년 12월 01일 신주인수권증서 194,320 증권을 매도하였음&cr
| [최대주주 및 특수관계인 지분변동 가정] | |||
| (기준일 : | 2020년 12월 14일) | (단위 : 주, %) |
| 성명 | 현재 소유주식수 | 유상증자후 소유주식수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정종민 | 4,104,145 | 34.25% | 4,187,304 | 32.51% |
| 신윤재 | 1,000 | 0.01% | 1,068 | 0.01% |
| 합계 | 11,982,020 | 100.00% | 12,882,020 | 100.00% |
주: 특수관계인 신윤재 등기임원은 배정받은 물량을 전량 청약한다고 가정&cr &cr만약 최대주주가 예정대로 배정 물량의 30% 참여하게 된다면 최대주주의 지분율은 현재 34.25%에서 32.51%로 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 금번 유상증자에 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않거나 참여가 저조할 경우 지분율 하락 할 수 있으며, 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분 매각 등으로 지분율이 추가로 하락하고 지배력이 약화될 가능성을 배제할 수 없습니다.
&cr
&cr&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr