HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

참고서류 3.4 흥아해운(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020년 03월 11일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 흥아해운㈜&cr주 소: 서울시 중구 남대문로 9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)&cr전화번호: 02-3449-3000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
흥아해운(주)	보통주	614,321	0.55%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
FAIRMONT PARTNERS LTD	최대주주	보통주	19,346,342	17.26%	최대주주	-
리얼티디아이파트너스㈜	최대주주의&cr특별관계자	8,350,000	7.45%	최대주주의&cr특별관계자	-
이윤재	최대주주의 특별관계자&cr(의결권공동행사)	1,064,713	0.95%	최대주주의 특별관계자&cr(의결권공동행사)	-
계		-	28,761,055	25.65%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박정서(흥아해운㈜)	-	-	직원	-
차동준(흥아해운㈜)	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위기준일(2019.12.31)현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr (시작일) 2020년 03월 16일(월), &cr (종료일) 2020년 03월 26일(목)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2020년 03월 27일(금) 오전 10시 30분, &cr (장소) 서울시 중구 남대문로 9길 39, 12층(을지로1가, 부림빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) 차 동 준 &cr (부서 및 직위) 총무팀 IR파트 대리&cr (연락처) 02-3449-3028&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황&cr&cr (가) 회사의 현황&cr &cr 당사의 주력 항로인 동남아, 중국 및 일본의 연근해 항로는 용선료 인상, 연료비 상승 등에 따른 비용 증가로 고전을 면치 못하고 있습니다.&cr 이를 위해 당사는 타 선사와의 공동운항 및 유류할증료 도입, 고수익 화물의 집하를 강화 함으로써 수지개선에 최선을 다하고 있습니다.

&cr하지만 이러한 각고의 노력을 펼쳤음에도 선복의 과잉과 운임의 하락은 멈추지 않고 있으며, 미국과 중국의 무역분쟁과 일본 정부의 규제는 해운산업의 난항을 지속시키고 있습니다.

이에, 우리회사는 지난 한해 우리를 이끌었던 비상경영 정신과 자세를 더욱 강고히 다지고, 시시각각으로 변하는 시장상황을 면밀하게 점검하고 대응해 나가도록 하겠습니다.

또한 내실을 다지고, 운항원가에 대한 세밀한 점검을 통해 사각지대의 비용을 절감하는데 최선을 다하도록 하겠습니다.

&cr정부는 이러한 해운산업 재건을 위해 많은 정책으로 지원하고 있으나, 이는 업계의 뼈를 깎는 자구노력이 동반되어야만 그 효과가 있을 것입니다.&cr그러한 자구노력의 일환으로 당사는 지난해 주력사업부문인 컨테이너화물 운송사업부문의 물적분할과 함께 컨테이너 사업부문과 관련된 계열회사를 매각하는 등. 그 동안의 적자를 해소하고, 항로개편 등의 수익성 개선에 매진하고 있습니다.&cr &cr세계경제의 불확실성이 여전하고, 유가등락에 따른 원가변동성과 저운임 기조가 시장에 영향을 미치겠지만, 당사는 글로벌 경제위기를 극복하며 꾸준한 성장세를 이어온 경험과 역량을 바탕으로 선대 합리화와 신규항로 개설 등 지속적인 서비스 혁신과 원가경쟁력 확보, 철저한 안전관리를 통한 지속가능 경영능력을 강화하여, 고객에게 차원이 다른 서비스를 제공하고자 최선을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr○ 당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 케미컬 탱커의 해운업부문과 기타&cr 부문으로 사업을 구분하고 있습니다.&cr ※당사의 컨테이너화물 운송사업부문은 지난 11/12 물적분할 되어 분할신설법인&cr 인 흥아라인㈜(구 흥아해운컨테이너 주식회사)가 되었습니다.&cr ○ 기타부문은 CY 및 부동산 임대관련분과 해운대리 및 선박관리분에 대한 사업&cr 부문입니다.

(2) 시장점유율

≪ 당사의 최근 3사업연도 매출실적 ≫

(단위 : 백만원)

구 분	매 출 액	비 고
제59기 분기	524,311	-
제58기 연간	753,866	-
제57기 연간	836,427	-

※ 상기 실적은 연결재무제표 기준입니다.

≪ 주요 해운회사별 최근 3사업연도의 매출실적 ≫
(단위 : 억원)

매출액&cr순 위	해운회사	2018년 연간&cr 매출실적	2017년 연간&cr 매출실적	2016년 연간&cr 매출실적
1	현대상선	52,221	50,280	45,848
2	팬오션	26,684	23,362	18,740
3	고려해운(*)	16,776	15,127	13,684
4	SK해운	16,358	11,305	실적 미발표
5	장금상선(*)	13,362	13,497	8,970
6	대한해운	13,347	15,607	5,403
7	흥아해운	7,539	8,364	8,317
8	케이에스에스해운	2,025	1,776	1,411

(*) 고려해운, 장금상선의 매출액은 일반기업회계기준에 의한 매출실적입니다.

(3) 시장의 특성

해운업은 선박을 이용하여 화물을 운송하는 해상 운송서비스 산업으로서 대량수송, 원거리수송, 운송비의 저렴성, 운송로의 자유성, 세계가 단일시장이라는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 해운업은 세계경제와 불가분의 관계를 가지고 경제발전에 중요한 영향을 미치면서 무역, 철강,석유, 화학, 조선업, 해상보험업 등 타산업에 미치는 파급 효과가 커 한 나라의 국가경제에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.&cr&cr 최근의 해운업은 선대 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴로 인한 선사들의 경쟁심화로 상당한 수급 불균형을 이루고 있습니다. 이로 인해 날로 심화되는 경쟁에 살아남기위해 선사들은 신규사업 및 새로운 항로개발과 함께 공동운항으로 어려움을 극복하려고 노력함은 물론 화물추적, 운항스케쥴, 운임률, 운송계약, B/L업무, 통관업무 등에 있어서 인터넷에의한 사이버화를 실현시키고 있습니다. 그리고 9.11테러 이후 강화된 미국의 무역안전조치를 세계관세기구(WCO)차원에서 수용하면서 무역안전과 원활화를 조화시키기 위해 세계 각국의 AEO(Authorized Economic Operator) 도입이 확산되면서, 국내에서도 관세청이 만든 에서 요구하는 법규준수와 안전관리에 대한 요구사항을 충족시킨 업체에게 AEO 인증을 부여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"특기사항 없음"

(5) 조직도

흥아해운_조직도(2019.12.31.).jpg 흥아해운_조직도(2019.12.31.)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

○ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 &cr 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr 1. 연결재무제표 &cr&cr 연 결 재 무 상 태 표&cr 제59기 2019년 12월 31일 현재 &cr 제58기 2018년 12월 31일 현재&cr &cr흥아해운주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 59 기		제 58 기
자 산
I. 유동자산		69,799,826,153		108,354,983,675
1. 현금및현금성자산	13,657,412,492		15,272,818,449
2. 단기금융자산	3,694,503,670		4,824,118,633
3. 매도가능금융자산	-		-
4. 매출채권및기타채권	19,225,628,915		62,442,848,075
5. 재고자산	25,447,838,356		18,807,926,746
6. 당기법인세자산	58,894,945		27,325,778
7. 기타유동자산	7,715,547,775		6,979,945,994
II. 비유동자산		402,877,030,596		695,343,473,514
1. 지분법적용투자지분	57,759,822,020		70,030,094,930
2. 매도가능금융자산	222,285,388		6,181,494
3. 기타금융자산	3,500,000		173,500,000
4. 장기매출채권및기타채권	36,382,680,349		49,274,745,174
5. 유형자산	295,297,310,242		492,709,258,851
6. 투자부동산	4,454,867,962		70,352,338,703
7. 무형자산	462,858,395		902,655,369
8. 이연법인세자산	-		-
9. 기타비유동자산	8,293,706,240		11,894,698,993
자 산 총 계		472,676,856,749		803,698,457,189
부 채
I. 유동부채		198,505,659,832		312,494,268,160
1. 매입채무및기타채무	48,816,572,850		100,450,854,483
2. 단기금융부채	126,915,166,948		210,159,606,338
3. 당기법인세부채	82,080,617		254,700,272
4. 기타유동부채	22,691,839,417		1,629,107,067
II. 비유동부채		217,533,913,502		418,056,014,165
1. 장기금융부채	184,583,487,204		377,567,587,783
2. 퇴직급여채무	5,722,692,588		17,682,430,140
3. 기타비유동금융부채	327,900,000		327,900,000
4. 기타비유동부채	896,754,863		951,186,856
5. 이연법인세부채	26,003,078,847		21,526,909,386
부 채 총 계		416,039,573,334		730,550,282,325
자 본
I. 지배회사의소유주에귀속되는자본		56,637,283,415		73,148,174,864
1. 자본금	56,056,196,000		87,821,715,000
2. 기타불입자본	50,572,721,241		48,539,658,468
3. 기타자본구성요소	-32,417,546,946		-23,420,362,424
4. 이익잉여금	-17,574,086,880		-39,792,836,180
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		56,637,283,415		73,148,174,864
부 채 와 자 본 총 계		472,676,856,749		803,698,457,189

연 결 포 괄 손 익 계 산 서&cr 제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일&cr 제58기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일&cr &cr흥아해운주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 59 기		제 58 기
I. 매출액		622,237,372,833		753,865,568,909
II. 매출원가		640,375,720,382		760,867,431,156
III. 매출총이익		-18,138,347,549		-7,001,862,247
IV. 판매관리비	28,722,407,913		30,594,104,719
V. 영업이익(손실)		-46,860,755,462		-37,595,966,966
1. 금융수익	6,692,430,544		130,462,398
2. 외환수익	24,664,210,473		23,024,648,006
3. 지분법이익	4,562,411,177		8,106,079,932
4. 기타영업외수익	61,466,624,829		12,469,679,297
5. 금융원가	32,306,020,658		32,310,603,117
6. 외환비용	26,194,712,502		16,984,922,004
7. 지분법손실	4,602,732,512		1,295,159,972
8. 기타영업외비용	7,783,441,283		46,753,241,586
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		-20,361,985,394		-91,209,024,012
VII. 법인세비용(수익)	3,208,366,053		-4,668,868,416
VIII. 연결당기순이익(손실)		-23,570,351,447		-86,540,155,596
IX. 법인세비용차감후기타포괄손익		-9,497,838,658		-1,766,146,200
(1)후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목		-1,433,131,109		1,443,983,582
1. 확정급여제도의 재측정요소	-92,051,801		-553,189,820
2. 표시통화환산손익	-968,515,756		-2,610,237,787
3. 관계기업의 확정급여제도의 &cr 재측정요소중 지분해당액	-408,602,335		175,244,732
4. 재평가차액	36,038,783		4,660,770,824
5. 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 금융자산평가손익	-		-228,604,367
(2)후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 있는 항목		-8,064,707,549		-3,210,129,782
1. 매도가능금융자산평가손익	-		-
2. 지분법자본변동	-7,482,761,006		-3,205,089,073
3. 외화환산적립금	-581,946,543		-5,040,709
X. 당기총포괄손익		-33,068,190,105		-88,306,301,796
XI. 당기순손익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	-23,570,351,447		-86,540,155,596
2. 비지배지분	-		-
XII. 당기총포괄손익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	-33,068,190,105		-88,306,301,796
2. 비지배지분	-		-
XIII. 주당이익(손실)
1. 기본 및 희석주당순이익(손실)		-179		-514

&cr 연 결 자 본 변 동 표&cr 제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일&cr 제58기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일&cr&cr 흥아해운주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업&cr 소유주지분	비지배지분	총 계
주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	자기주식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I. 2018.01.01 전기초	63,856,715,000	47,689,879,669	80,170,516	-	-2,672,843,403	-22,032,161,312	49,060,977,962	135,982,738,432	-	135,982,738,432
회계정책변경	-	-	-		-	-	-1,935,713,458	-1,935,713,458	-	-1,935,713,458
배당금의 지급	-	-	-		-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	23,965,000,000	3,442,451,686	-		-	-	-	27,407,451,686	-	27,407,451,686
당기총포괄손익
당기순이익	-	-	-		-	-	-86,540,155,596	-86,540,155,596	-	-86,540,155,596
매도가능금융자산평가손익	-	-	-		-	-228,604,367	-	-228,604,367	-	-228,604,367
지분법자본변동	-	-	-		-	-3,205,089,073	-	-3,205,089,073	-	-3,205,089,073
외화환산적립금	-	-	-		-	-5,040,709	-	-5,040,709	-	-5,040,709
재평가적립금	-	-	-		-	4,660,770,824	-	4,660,770,824	-	4,660,770,824
표시통화환산손익	-	-	-		-	-2,610,237,787	-	-2,610,237,787	-	-2,610,237,787
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-		-	-	-553,189,820	-553,189,820	-	-553,189,820
관계기업의 확정급여제도의 &cr 재측정요소 중 지분해당액	-	-	-		-	-	175,244,732	175,244,732	-	175,244,732
종속기업지분의 추가취득	-	-	-		-	-	-	-	-	-
II. 2018.12.31 전기말	87,821,715,000	51,132,331,355	80,170,516	-	-2,672,843,403	-23,420,362,424	-39,792,836,180	73,148,174,864	-	73,148,174,864
I. 2019.01.01 당기초	87,821,715,000	51,132,331,355	80,170,516	-	-2,672,843,403	-23,420,362,424	-39,792,836,180	73,148,174,864	-	73,148,174,864
배당금의 지급	-	-	-		-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	-31,765,519,000	1,550,786,669	-	-1,035,814,502	1,518,090,606	-	46,289,754,883	16,557,298,656	-	16,557,298,656
당기총포괄손익
당기순이익	-	-	-		-	-	-23,570,351,447	-23,570,351,447	-	-23,570,351,447
매도가능금융자산평가손익	-	-	-		-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-		-	-7,482,761,006	-	-7,482,761,006	-	-7,482,761,006
외화환산적립금	-	-	-		-	-581,946,543	-	-581,946,543	-	-581,946,543
표시통화환산손익	-	-	-		-	-968,515,756	-	-968,515,756	-	-968,515,756
재평가적립금	-	-	-		-	36,038,783	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-		-	-	-92,051,801	-92,051,801	-	-92,051,801
관계기업의 확정급여제도의 &cr 재측정요소 중 지분해당액	-	-	-		-	-	-408,602,335	-408,602,335	-	-408,602,335
종속기업지분의 추가취득	-	-	-		-	-	-	-	-	-
II. 2019.12.31 당기말	56,056,196,000	52,683,118,024	80,170,516	-1,035,814,502	-1,154,752,797	-32,417,546,946	-17,574,086,880	56,637,283,415	-	56,637,283,415

&cr 연 결 현 금 흐 름 표&cr 제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일&cr 제58기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일&cr&cr흥아해운주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 59 기		제 58 기
Ⅰ. 영업활동으로인한 순현금흐름		-1,826,403,573		-33,794,586,364
1. 영업활동에서 창출된 현금	12,526,292,766		-15,127,167,663
2. 법인세납부	-586,905,494		-1,664,322,573
3. 이자지급	-17,148,745,468		-17,388,891,780
4. 이자수취	145,375,302		123,469,513
5. 배당금수취	3,237,579,321		262,326,139
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		131,718,779,471		84,961,936,830
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	155,413,310,730		134,744,798,770
가. 단기금융자산의 감소	20,891,615,938		36,177,062,973
나. 단기기타채권의 감소	21,676,300		476,976,330
다. 매도가능금융자산의 처분	-		100,000,000
라. 장기금융자산의 감소	-		300,000,000
마. 유형자산의 처분	74,801,369,499		95,795,479,467
바. 기타금융자산의 감소	204,000,000		-
사. 무형자산의 처분	907,727,273		245,280,000
아. 관계기업지분의 처분	18,373,853,720		1,650,000,000
자. 종속기업투자주식의 처분	40,000,000,000		-
차. 보증금의 감소	213,068,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-23,694,531,259		-49,782,861,940
가. 단기금융자산의 증가	18,252,439,222		35,780,495,938
나. 단기기타채권의 증가	824,894,623		433,299,379
다. 기타금융자산의 증가	34,000,000		1,296,000,000
라. 종속기업지분의 취득	1,313,261,600		470,742,720
마. 기타비유동자산의 취득	3,084,443,746		565,396,946
바. 유형자산의 취득	143,892,068		11,236,926,957
사. 무형자산의 취득	41,600,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-134,421,904,023		-55,272,865,972
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	65,432,922,894		76,919,206,034
가. 단기금융부채의 증가	11,163,525,769		26,385,967,468
나. 장기금융부채의 증가	45,353,610,456		23,120,000,000
다. 기타비유동금융부채의 증가	-		-
라. 유상증자	9,065,786,669		27,413,238,566
마. 설립출자	-150,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-199,854,826,917		-132,192,072,006
가. 단기금융부채의 감소	203,472,085,976		103,902,654,985
나. 장기금융부채의 감소	-4,017,474,955		28,289,417,021
다. 기타비유동부채의 감소	-		-
라. 관계기업투자의 취득	-		-
마. 배당금의 지급	-		-
바. 무상감자	400,215,896		-
IV. 현금의 증가(감소)		-4,529,528,125		-4,105,515,506
V. 기초의 현금		18,148,433,928		19,969,876,741
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		38,506,689		-591,542,786
VII. 기말의 현금		13,657,412,492		15,272,818,449

&cr 주석사항은 03월 19일(목) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 &cr당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 2. 별도재무제표&cr&cr 재 무 상 태 표&cr 제59기 2019년 12월 31일 현재 &cr 제58기 2018년 12월 31일 현재&cr &cr흥아해운주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 59 기		제 58 기
자 산
I.유 동 자 산		40,742,155,352		103,181,414,647
현금및현금성자산	7,559,286,262		9,560,545,130
단기금융자산	3,394,503,670		4,524,118,633
매도가능금융자산	-		-
매출채권및기타채권	9,999,584,516		63,532,895,594
재고자산	7,544,968,581		18,794,127,256
법인세자산	15,879,164		14,895,061
기타유동자산	12,227,933,159		6,754,832,973
II.비 유 동 자 산		390,382,920,761		679,605,626,231
관계기업투자	44,434,309,402		49,113,821,002
종속기업투자	4,248,720,978		4,675,814,088
매도가능금융자산	6,400,978		6,181,494
기타금융자산	3,500,000		173,500,000
장기매출채권및기타채권	33,615,364,783		52,401,431,345
유형자산	295,094,248,705		490,215,606,806
투자부동산	4,454,867,962		70,352,338,703
무형자산	231,801,713		773,921,068
기타비유동자산	8,293,706,240		11,893,011,725
자 산 총 계		431,125,076,113		782,787,040,878
I.유 동 부 채		175,503,571,973		314,936,956,789
매입채무및기타채무	26,481,326,655		105,402,970,172
단기금융부채	126,915,166,948		208,532,006,338
기타유동부채	22,107,078,370		1,001,980,279
II.비 유 동 부 채		211,066,703,997		411,118,529,803
장기금융부채	184,137,021,899		377,262,364,816
퇴직급여채무	5,488,827,392		17,443,792,401
기타비유동금융부채	327,900,000		327,900,000
기타비유동부채	896,754,863		951,186,856
이연법인세부채	20,216,199,843		15,133,285,730
부 채 총 계		386,570,275,970		726,055,486,592
자 본
I. 자 본 금		56,056,196,000		87,821,715,000
II. 기 타 불 입 자 본		50,372,309,241		48,539,658,468
III.기타자본구성요소		-43,974,897,260		-39,391,138,032
IV. 이익 잉여금		-17,898,807,838		-40,238,681,150
자 본 총 계		44,554,800,143		56,731,554,286
부 채 와 자 본 총 계		431,125,076,113		782,787,040,878

&cr 포 괄 손 익 계 산 서 &cr 제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일&cr 제58기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일&cr&cr흥아해운주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 59 기		제 58 기
Ⅰ.매 출 액		586,094,266,070		705,007,198,341
Ⅱ.매 출 원 가		614,946,977,803		724,528,225,710
Ⅲ.매 출 총 이 익		-28,852,711,733		-19,521,027,369
Ⅳ.판 매 관 리 비	18,819,803,307		21,077,208,292
Ⅴ.영 업 이 익(손실)		-47,672,515,040		-40,598,235,661
금 융 수 익	10,594,871,255		3,571,471,272
외 환 수 익	24,441,868,791		22,833,603,908
금 융 원 가	32,306,020,658		32,230,076,609
외 환 비 용	26,030,055,176		16,837,461,101
기타 영업외수익	58,909,301,127		13,522,811,191
기타 영업외비용	8,484,237,795		56,406,562,119
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		-20,546,787,496		-106,144,449,119
Ⅶ.법 인 세 비 용		3,363,165,891		-9,190,947,745
Ⅷ.당 기 순 이 익(손실)		-23,909,953,387		-96,953,501,374
Ⅸ.기타포괄손익(손실)		-4,675,811,029		1,500,109,740
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		-4,675,811,029		1,500,109,740
보험수리적손익	-92,051,801		-553,189,820
공정가치측정 금융자산평가손익	-		-228,604,367
재평가차액	36,038,783		4,660,770,824
표시통화환산손익	-4,619,798,011		-2,378,866,897
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		-		-
매도가능금융자산평가손익	-		-
Ⅹ.총 포 괄 손 익(손실)		-28,585,764,416		-95,453,391,634
1. 기본주당이익(손실)		-183		-576
2. 희석주당이익(손실)		-183		-576

&cr 자 본 변 동 표&cr 제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일&cr 제58기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일&cr&cr흥아해운주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본구성요소			이익잉여금	총 계
주식발행초과금	기타자본잉여금	감자차손	자기주식	공정가치평가손익	표시통화환산손익	재평가적립금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I. 2018.01.01 전기초	63,856,715,000	47,689,879,669	80,170,516	-	-2,672,843,403	-	-41,444,437,592	-	59,203,723,502	126,713,207,692
회계정책변경	-	-	-		-	-	-	-	-1,935,713,458	-1,935,713,458
배당금의 지급	-	-	-		-	-	-	-	-	-
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-		-	-	-	-	-96,953,501,374	-96,953,501,374
매도가능금융자산평가손익	-	-	-		-	-228,604,367	-	-	-	-228,604,367
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-		-	-	-	-	-553,189,820	-553,189,820
기타포괄손익	-	-	-		-	-	-2,378,866,897	4,660,770,824	-	2,281,903,927
유상증자	23,965,000,000	3,442,451,686	-		-	-	-	-	-	-
II. 2018.12.31 전기말	87,821,715,000	51,132,331,355	80,170,516	-	-2,672,843,403	-228,604,367	-43,823,304,489	4,660,770,824	-40,238,681,150	56,731,554,286
I. 2019.01.01 당기초	87,821,715,000	51,132,331,355	80,170,516	-	-2,672,843,403	-228,604,367	-43,823,304,489	4,660,770,824	-40,238,681,150	56,731,554,286
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,909,953,387	-23,909,953,387
매도가능금융자산평가손익	-	-	-		-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-		-	-	-	-	-92,051,801	-92,051,801
기타포괄손익	-	-	-		-	-		36,038,783	-	36,038,783
유상증자	7,515,000,000	1,439,254,750	-		-	-	-4,619,798,011	-	-	4,334,456,739
무상감자	-46,638,848,500		-	-1,035,814,502	1,317,678,606	-	-	-	46,341,878,500	-15,105,896
전환권행사	7,358,329,500	111,531,919	-		-	-	-	-	-	7,469,861,419
전기오류수정	-	-	-		-	-	-	-	-	-
II. 2019.12.31 당기말	56,056,196,000	52,683,118,024	80,170,516	-1,035,814,502	-1,355,164,797	-228,604,367	-48,443,102,500	4,696,809,607	-17,898,807,838	44,554,800,143

&cr 현 금 흐 름 표&cr 제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일&cr 제58기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일&cr&cr흥아해운주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 59 기		제 58 기
Ⅰ. 영업활동으로인한 순현금흐름		154,885,797		-30,464,256,673
1. 영업활동에서 창출된 현금	12,010,806,121		-16,131,226,966
2. 법인세납부	-985,802		-588,435,973
3. 이자지급	-17,087,183,798		-17,308,365,272
4. 이자수취	103,487,942		89,078,599
5. 배당금수취	5,128,761,334		3,474,692,939
Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름		131,692,142,669		85,526,078,308
1. 투자활동으로인한 현금유입액	155,413,310,729		134,741,796,970
단기금융자산의 감소	20,891,615,938		36,177,062,973
단기기타채권의 감소	21,676,300		473,974,530
장기금융자산의 감소	204,000,000		300,000,000
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	-		100,000,000
관계기업투자주식의 처분	18,373,853,720		1,650,000,000
유형자산의 처분	-217,880,038		95,795,479,467
무형자산의 처분	907,727,273		245,280,000
보증금의 감소	213,068,000		-
매각예정자산의 처분	75,019,249,536		-
종속기업투자주식의 처분	40,000,000,000		-
2. 투자활동으로인한현금 유출액	-23,721,168,060		-49,215,718,662
단기금융자산의 증가	18,252,439,222		35,780,495,938
단기기타채권의 증가	824,894,623		431,579,479
장기금융자산의 증가	-		1,296,000,000
유형자산의 취득	62,128,869		11,142,246,299
관계기업투자주식의 취득	963,261,600		-
종속기업투자주식의 취득	500,000,000		-
기타금융자산의 증가	34,000,000		-
기타비유동자산의 취득	3,084,443,746		565,396,946
Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름		-133,886,794,023		-55,272,136,741
1. 재무활동으로인한 현금유입액	65,582,922,894		76,919,206,034
단기금융부채의 증가	11,163,525,769		26,385,967,468
장기금융부채의 증가	45,353,610,456		23,120,000,000
유상증자	9,065,786,669		27,413,238,566
2. 재무활동으로인한 현금유출액	-199,469,716,917		-132,191,342,775
단기금융부채의 감소	203,472,085,976		103,902,654,985
장기금융부채의 감소	943,599,440		28,288,687,790
기타비유동부채의 감소	-4,961,074,395		-
무상감자	15,105,896		-
배당금의 지급	-		-
Ⅳ. 현금의증가		-2,039,765,557		-210,315,106
Ⅴ. 기초의현금		9,560,545,130		10,380,560,477
Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		38,506,689		-609,700,241
Ⅶ. 기말의현금		7,559,286,262		9,560,545,130

&cr 주석사항은 03월 19일(목) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 &cr당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제58기 주당 배당금 : -&cr ○ 제57기 주당 배당금 : -

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이동옥	1968.09.23	사내이사	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이동옥	흥아해운㈜ 경영관리임원	2019.07 ~ 현재&cr2018.01 ~ 2019.07	흥아해운㈜ 경영관리임원&cr흥아해운㈜ 재무팀 팀장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동옥	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

인사/총무, 재무 등 경영관리부문 실무를 두루 경험한 전문가로서 회사의 경영전략 수립 및 실행에 기여하였으며, 경영관리부문에 대한 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 [흥아해운]사내이사 후보자_이동옥_확인서_1.jpg [흥아해운]사내이사 후보자_이동옥_확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※기타참고사항 : 해당사항 없음&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강대원	1952.10.03	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강대원	흥아해운(주) 상근감사	2011.03 ~ 현재&cr2006.05&cr1979.02	흥아해운㈜ 상근감사&cr한국산업은행 영업부장&cr동아대학교 법학과 졸업	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강대원	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 상근감사로서 그간 업무 경험이 충분하고 감사의 요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 적합하며, 회계관리 투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 [흥아해운]상근감사 후보자_강대원_확인서_1.jpg [흥아해운]상근감사 후보자_강대원_확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※기타참고사항 : 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr (단위 : 명 / 원)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)&cr (단위 : 명 / 원)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	776,595,000
최고한도액	1,500,000,000

&cr※ 기타 참고사항

전기 이사 중 제58기 정기주주총회에서 신규선임 된 사내이사 오영훈, 안상원, 박문호는 임기만료 전 개인사유로 사임하였습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	129,996,000
최고한도액	150,000,000

&cr※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음