Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2014

May 19, 2014

合肥城建发展股份有限公司独立董事

关于非公开发行股票及相关事项的意见

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 18 日召开 公司第五届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了公司非公开发行股票的 议案。作为公司第五届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司相关事项进行了认 真核查，发表独立意见如下：

一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见

1．本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。

2．本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于进一步提升公司的综合实 力，增强公司的持续发展能力，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的 利益，同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议批准。

二、关于《公司未来三年（ 2014 年— 2016 年）股东回报规划》的意见

公司制定的《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划》，系较稳定 长期的股东分红规划，兼顾了股东的短期利益和长期回报，能够更好地保护投资 者特别是中小投资者的利益，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，同意提交公司股东大会审议。

三、关于《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的意见

公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整， 我们同意将公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告》提交股东大会审 议。

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