Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Audit Report / Information 2010

Mar 31, 2011

平安证券有限责任公司

关于合肥城建发展股份有限公司

2010 年度募集资金使用与存放情况

专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）于 2011 年 3 月 24 日对合肥城建发展股份有限公司（以下简称 “合肥城建”） 2010 年度发行股 票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

平安证券项目组对合肥城建募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段 包括：

1 、核对合肥城建的募集资金专户银行（中国建设银行合肥三孝口支行，募 集资金专用账户号 34001498608053003034 ）打印募集资金专用账户的对账单， 并查看募集资金专户注销凭证；

• 2 、核对募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

• 3 、将银行对账单、明细帐、原始凭证、合同等进行核对；

• 4 、现场观察募集资金项目情况；

• 5 、与合肥城建财务负责人、审计会计师等谈话，询问募集资金使用情况。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

• 1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]40 号文核准，合肥城建向社会 公开发行人民币普通股 2,670 万股，每股发行价为 15.60 元，应募集资金总额人 民币 41,652.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,420.23 万元后，实际募集 资金净额为人民币 39,231.77 万元，该募集资金已于 2008 年 1 月 22 日全部到 位，上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所（现已更名为“华普天健会计

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• 1 -

师事务所（北京）有限公司”）华普验字 [2008] 第 0101 号《验资报告》验证。 2 、募集资金的使用情况

2008 年度，合肥城建共使用募集资金 30,110.71 万元。其中：（ 1 ）将募集 资金超额部分 9,231.77 万元补充流动资金，合肥城建于 2008 年 3 月 4 日以合 肥城建 2008003 号公告“关于募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”，履 行了信息披露义务；（ 2 ）直接投入募集资金项目 20,878.94 万元。

2009 年度，合肥城建直接投入募集资金项目 7,724.16 万元。 2010 年度，合肥城建直接投入募集资金项目 1,991.06 万元。

3 、截止 2010 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，合肥城建募集资金专用账户余额为零，并已办 理注销手续。合肥城建累计使用募集资金专用账户资金 39,825.93 万元，其中： 直接投入募集资金项目金额为 30,594.16 万元，以超募资金补充流动资金 9,231.77 万元。累计使用募集资金总额较实际募集资金净额多 594.16 万元，差 异原因为：募集资金专用账户利息收入 594.16 万元。

（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

2010 年度，直接使用募集资金 1,991.06 万元（具体详见附件一：募集资金 使用情况对照表）。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专用账 户已注销。

三、结论意见

经核查，平安证券认为：合肥城建 2010 年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《合肥城建股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集 资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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附件一

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					本年度投入募集资金总额				1,991.06
			39,231.77
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				39,825.93
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
世纪阳光花园红阳苑(高层) 项目	否	4,817.00	4,817.00	-	4,820.75	100.08	2008年12月	68.63	是	否
世纪阳光花园兰阳苑项目	否	16,213.00	16,213.00	1,991.06	16,805.98	103.66	2009年12月	4,607.67	是	否
琥珀名城一期项目	否	8,970.00	8,970.00	-	8,967.43	99.97	2009年8月	3,281.28	是	否
承诺投资项目小计	—	30,000.00	30,000.00	1,991.06	30,594.16	—	—	7,957.58	—	—
超募资金投向
补充流动资金（如有）					9,231.77
超募资金投向小计	—	—	—	—	9,231.77	—	—	—	—	—
合计	—				39,825.93	—	—	7,957.58	—	—
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	合肥城建超募资金的金额为9,231.77万元。
	合肥城建2008年度根据合肥城建200803号“关于募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”，将超额募集资金9,231.77 万元补充充合肥城建经 营发展所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点	无

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3

变更情况 募集资金投资项目实施方式 无 调整情况 募集资金投资项目先期投入 无 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 无 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 无 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 无 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况 注：上表中累计投入募集资金总额含募集资金专户存储的利息收入 594.16 万元。

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【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于合肥城建发展股份有限公司 2010 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页】

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签字）：

龚寒汀

江成祺

二〇一一年 月 日

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