HECTOR A. BERTONE S.A — Capital/Financing Update 2021

Jul 23, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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HÉCTOR A. BERTONE S.A. Emisora

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE I POR HASTA $200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES)

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 19 de julio de 2021 (el “ Aviso de Suscripción ”) y en el prospecto de emisión de Héctor A. Bertone S.A. (la “ Emisora ”) de la misma fecha (el “ Prospecto ”), que fueran publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ” y el “ Micrositio web del MAE ”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “ Página Web de la CNV ”), correspondiente a la emisión de obligaciones negociables PyME CNV GARANTIZADA en Pesos Argentinos, a tasa nominal anual variable, con vencimiento el 28 de julio de 2023, por un valor nominal de hasta $200.000.000 (Pesos doscientos millones) (el “ Monto Máximo de Emisión ”) (las “ Obligaciones Negociables ”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1. Emisor : Héctor A. Bertone S.A.

2. Monto de emisión : $200.000.000.

3. Monto total ofertado : $217.000.000.

4. Cantidad de ofertas recibidas : 22.

5. Fecha de emisión y liquidación : 28 de julio de 2021.

6. Fecha de vencimiento : 28 de julio de 2023.

7. Precio de emisión : 100% del valor nominal.

8. Margen de corte : 4%.

9. Amortización : La amortización de las Obligaciones Negociables será en 3 cuotas consecutivas conforme surge a continuación: (i) 33% el 28 de julio de 2022; (ii) 33% el 28 de enero de 2023; y (iii) 34% el 28 de julio de 2023.

10. Fechas de pago de intereses : Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, 28 de julio del 2021, en las siguientes fechas: 28 de octubre del 2021; 28 de enero del 2022; 28 de abril del 2022; 28 de julio del 2022; 28 de octubre del 2022; 28 de enero del 2023; 28 de abril del 2023; y 28 de julio del 2023.

11. Factor de prorrateo : 54.0541%.

12. Duración (en años) : 1.19.

Oferta pública autorizada en los términos de las Normas de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-202121281-APN-DIR#CNV del Régimen PYME CNV Garantizada según el capítulo VI, del Título II “Emisoras” de las Normas de la CNV.

ORGANIZADOR, ESTRUCTURADOR, COLOCADOR Y ENTIDAD DE GARANTÍA

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Banco Supervielle S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 57 de la CNV Teléfono: (011) 4324-8265

Domicilio electrónico: AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar

COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA

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Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 64 de la CNV Teléfono: (011) 5235-2800 Domicilio electrónico: entidad.garantia@bst.com.ar

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Banco CMF S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 63 de la CNV Teléfono: (011) 4318-6800 Domicilio electrónico: contacto@bancocmf.com.ar

La fecha de este Aviso de Resultados es 23 de julio de 2021

_________ Agustín Alí Bilbao Autorizado Héctor A. Bertone S.A.