HECTOR A. BERTONE S.A — Capital/Financing Update 2022

Apr 5, 2022

AVISO DE RESULTADOS

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HÉCTOR A. BERTONE S.A.

Emisora

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA CLASE II, DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA DE INTERÉS VARIABLE Y CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA CLASE III, DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER SUSCRIPTAS E INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE, A TASA DE INTERÉS FIJA Y CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III SERÁN EMITIDAS POR UN V/N EN CONJUNTO DE HASTA $250.000.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 29 de marzo de 2022 (el “ Aviso de Suscripción ”) y en el prospecto de emisión de Héctor A. Bertone S.A. (la “ Emisora ”) de la misma fecha (el “ Prospecto ”), que fueran publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ” y el “ Micrositio web del MAE ”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “ Página Web de la CNV ”), correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV GARANTIZADA Clase II denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos, a tasa nominal anual variable, con vencimiento el 7 de abril de 2024 (las “ ON Clase II ”, y las Obligaciones Negociables PyME CNV GARANTIZADA Clase III, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser suscriptas e integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija y con vencimiento el 7 de abril de 2024 (las “ ON Clase III ”), ambas por un valor nominal en conjunto de hasta $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “ Monto Máximo de Emisión ”) (las ON Clase II y las ON Clase III, en conjunto, las “ Obligaciones Negociables ”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Clase II: Se ha declarado desierta la colocación de las ON Clase II.

Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Clase III:

1. Monto Máximo de Emisión : V/N $ 250.000.000.

2. Monto Total Ofertado : V/N US$ 3.981.000 (V/N $ 441.917.672,70).

3. Cantidad de Ofertas Recibidas : 32.

4. Monto de Valor Nominal Suscripto y Emitido: V/N US$ 2.252.116 (V/N $ 249.999.965,18).

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 7 de abril de 2022.

6. Fecha de Vencimiento : 7 de abril de 2024.

7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

8. Tasa de Interés : 1,94%.

9. Tipo de Cambio Inicial : $ 111,0067 por cada US$ 1.

10. Fechas de Pago de Amortizaciones : La amortización de las ON Clase III será en 3 (tres) cuotas consecutivas conforme surge a continuación: (i) 33% el 7 de octubre de 2023; (ii) 33% el 7 de enero de 2023; y (iii) 34% el 7 de abril de 2024.

11. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde

la Fecha de Emisión y Liquidación, 7 de abril del 2022, en las siguientes fechas: 7 de julio del 2022; 7 de octubre del 2022; 7 de enero del 2023; 7 de abril del 2023; 7 de julio del 2023; 7 de octubre del 2023; 7 de enero del 2024; y 7 de abril del 2024. En caso de que alguna de estas fechas cayera en algún día inhábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediato siguiente.

12. Factor de Prorrateo : 27,4196%.

13. Duration (en meses) : 17,40.

Oferta pública autorizada en los términos de las Normas de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-202221676-APN-DIR#CNV del Régimen PYME CNV Garantizada según el capítulo VI, del Título II “Emisoras” de las Normas de la CNV.

ORGANIZADORES, ESTRUCTURADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA

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Banco Supervielle S.A. Bartolomé Mitre 434, (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Tte. Gral. Juan D. Perón 407, (C1038AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

La fecha de este Aviso de Resultados es 4 de abril de 2022

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Fiorella Paola Ascenso Sanabria Autorizada