HECTOR A. BERTONE S.A — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

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author: "Comercial"
date: 2021-06-16 13:43:00+00:00
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En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que Héctor A. Bertone S.A. (la “Sociedad”) ha dispuesto la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas (no convertibles en acciones) Serie I, por hasta un valor nominal de $200.000.000 (Pesos doscientos millones) (las “Obligaciones Negociables”). A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nº27 de la Sociedad celebrada el 04/06/2021 y cuyos términos y condiciones fueron resueltos por el Acta de Directorio Nº89 del 07/06/2021. b) Datos de la Sociedad: Héctor A. Bertone S.A., sede social sita en Caudillos Federales 1750, Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, constitución inscripta en la Inspección General de Justicia en fecha 13 de noviembre de 2003 bajo el número 16.503 del libro 23, tomo – de Sociedades por Acciones. La Sociedad tiene una duración de 99 años. c) Objeto social de la Sociedad: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y de terceros o asociada a terceros en cualquier parte de la República y del extranjero a las siguientes actividades: A) COMERCIALES: compra, venta, importación y/o exportación, distribución al por mayor y menor de todo tipo de productos destinados al sector agropecuario, agroquímicos, semillas, fertilizantes, productos alimenticios, fármacos de uso veterinario, implementos agrícolas, repuestos, lubricantes, combustibles, acopio y selección de cereales en su más amplio desarrollo y modalidades, asesoramiento, transporte de mercaderías y cargas generales. B) INMOBILIARIAS: Compraventa, permuta, fraccionamiento, loteos, subdivisión, urbanización, administración, construcción, explotación de bienes inmuebles, urbanos o rurales, como asimismo las operaciones comprendidas en el Régimen de Propiedad Horizontal; C) FINANCIERAS: Realizar operaciones de financiación relacionadas con la actividad, la realización de aportes o inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. D) TURÍSTICAS: Explotación de hoteles, hospedajes y alojamiento de pasajeros: construcción, administración, explotación y venta de hoteles y afines en todo el territorio nacional, pudiendo inclusive realizar la adjudicación, enajenación y permuta de bienes inmuebles destinados a tal fin. Desempeño de mandatos y representaciones por cuenta de terceros de actividades, productos o bienes que se encuentren relacionados con la hotelería y hospedaje en general. Negocios de hotelería en todos sus aspectos, particularmente en actividades comerciales: explotación mercantil de los edificios destinados a hotelería, hostería, hospedaje, alojamiento, restaurante, bar, actividades recreativas y actividades deportivas, sus instalaciones, accesorios y/o complementarios para servicios y atención de clientes, actuando por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros. E) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: Representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes y capitales mediante operaciones de distribución de inversiones inmobiliarias. Por sí o por terceros podrá intervenir en licitaciones de entes públicos o privados, nacionales o extranjeros. La participación con aporte de fondos, bienes y/o efectos para la constitución y/o efectos para la constitución, administración y/o adquisición de sociedades que tengan participación y/o participen en diferimientos impositivos, ya sean estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. La participación en diferimientos y/o exenciones impositivas dentro del marco de la Ley Provincial de Promoción turística y/u hotelera de la Provincia de Córdoba. F) INDUSTRIALES: Industrialización de productos de la agricultura y ganadería forestales químicos y alimenticios, fabricación de maquinarias, herramientas, repuestos, accesorios, artículos eléctricos y para el hogar, materiales de construcción en plantas industriales, propias o de terceros y en cualquier punto del país o en el extranjero. Igualmente podrá realizar cualquier otra operación o negocio lícito que se relacione con el objeto principal. G) AGRÍCOLA-GANADERA: La explotación de establecimientos agrícolas y/o ganaderos y de granja, bosques, plantaciones forestales o frutícolas, en todas sus formas, como asimismo la producción y comercialización de semillas. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por el estatuto. d) Actividad principal de la Sociedad: Su actividad principal consiste en la venta de agroquímicos, semillas y fertilizantes, y venta en consignación de cereales y oleaginosas, y acopio de cereales y oleaginosas. e) Capital Social: al 30 de junio de 2020 $700.000 (Pesos setecientos mil). f) Patrimonio Neto: al 30 de junio de 2020 $576.114.529 (Pesos quinientos setenta y seis millones, ciento catorce mil quinientos veintinueve). g) Monto y moneda de emisión: por hasta un valor nominal de $200.000.000 (Pesos doscientos millones). Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Pesos. h) Garantía: Las Obligaciones Negociables están garantizadas en un 50% por Banco Supervielle S.A., 25% por Banco de Servicios y Transacciones S.A., y 25% por Banco CMF S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV, quienes asumirán el carácter de liso, llano y principales pagadores de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión. i) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. j) Fecha de Vencimiento: A los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso de Resultados. k) Condiciones de amortización: La amortización de las Obligaciones Negociables será realizada en 3 (tres) cuotas consecutivas conforme surge a continuación: (i) 33% a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) 33% a los 18 (dieciocho) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) 34% en la Fecha de Vencimiento. l) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más el Margen Aplicable a licitarse y que será informada en el Aviso de Resultados. Los intereses se pagarán de forma trimestral por periodo vencido. m) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha del presente, la Sociedad posee deudas con privilegios o garantías por un monto de aproximadamente US$1.015.000 (actualizado al 31 de mayo de 2021).