HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2022-24

河钢资源股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定,公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情 况作专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准,同意河钢资源股份 有限公司(原名为河北宣化工程机械股份有限公司)非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股(每 股面值 1 元),每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用人民币 37,900,000.00 元,募集资金净额为人民币 2,562,100,000.00 元,已由主承销商中信建投证券股份 有限公司于 2017 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估 费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,538,728.97 元后,募 集资金账户余额为 2,547,561,271.03 元,其中:应付本公司前期垫付发行权益性证 券直接相关费用 331,656.50 元,应付全资子公司四联资源(香港)有限公司(以下 简称四联香港)前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用 12,606,952.30 元, 扣除垫付费用后,募集资金净额为 2,534,622,662.23 元。上述募集资金到位情况经 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(亚会 A 验字(2017)0017 号)。

2017 年度使用金额及年末余额情况:由于募集资金到账后,公司需要办理资金

出境相关手续,截止 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 0 元,募集资 金余额 2,534,622,662.23 元,利息收入 13,579,180.90 元,募集资金账户余额为人 民币 2,561,140,429.13 元。

2018 年 1 月 4 日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集 资金 540,000,000.00 元置换前期四联香港以自筹资金投入的 PC 公司铜二期建设资 金,本次资金置换后,公司实际募集资金净额 1,994,622,662.23 元。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求,公司第五 届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项 的议案》,并经 2018 年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的 100% 审议通过,同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部 2017 年 7 月 25 日出具的境外投资证书(N1300201700046),批准公司向四联香港股权投资金额 为 372,146,388.02 美元,截至 2018 年 5 月 16 日,公司向四联香港汇出增资金 额 372,146,388.02 美元(折合人民币 2,386,893,655.05 元),其中募集资金 310,738,918.34 美元(折合人民币 1,994,622,662.23 元),公司向四联香港的增资 手续完成。之后四联香港与 PC 公司签署贷款协议,四联香港利用募集资金和自有资 金向 PC 公司提供贷款,用于 PC 公司铜矿二期项目建设。

2018 年 7 月 27 日,经公司第六届董事会第三次会议审议通过,为提高公司非 公开发行股票募集资金的使用效率和效益,降低公司运营成本,将使用部分闲置募 集资金不超过 220,000,000 美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联 香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户(账号: 01287592999592)和中国民生银行香港分行募集资金专户(账号:800045673214)合 计使用补流资金 220,000,000 美元(折合人民币 1,509,904,000 元),使用期限从 2018 年 7 月 27 日起不超过 12 个月至 2019 年 7 月 26 日,使用期限届满之前,公司 确保及时将资金归还至募集资金专项账户。

2018 年度使用金额及年末余额情况:截至 2018 年 12 月 31 日,PC 公司已使用 募集资金 1,120,261,769.31 元,募集资金专户余额总计为 66,623,436.94 元,其中 募集资金本金余额为 41,779,628.18 元,利息 24,843,808.76 元。

2019 年 3 月 28 日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公 告》(公告编号:2019-2),根据募投项目进展情况及资金需求,公司已将上述用于补 充流动资金的募集资金中 48,096,079 美元提前归还至募集资金专户,并将资金归还 情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过 12 个 月。

2019年6月3日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》 (公告编号:2019-28),公司已将用于补充流动资金的募集资金中 70,000,000 美元提 前归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有 限公司,该笔款项使用期限未超过 12 个月。

2019 年 7 月 25 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》 (公告编号:2019-34),公司将剩余补充流动资金的募集资金 101,903,921 美元归 还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公 司,该笔款项使用期限未超过 12 个月。

2019 年 7 月 25 日,经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会 议审议通过,为提高募集资金使用效益,降低公司运营成本,将使用部分闲置募集 资金不超过 107,000,000 美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香 港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月(2019 年 7 月 25 日起至 2020 年 7 月 24 日止),使用期限届满前,公司将资金及时归还至 募集资金专项账户。

2019 年度使用金额及年末余额情况:截至 2019 年 12 月 31 日,PC 公司已使用 募集资金 1,910,844,741.94 元,募集资金专户余额总计为 165,054,348.63 元,其 中募集资金本金余额为 129,361,445.14 元,利息 35,692,903.49 元。

2020 年 7 月 23 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》 (公告编号:2020-51),公司将剩余补充流动资金的募集资金 107,000,000 美元归 还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公 司,该笔款项使用期限未超过 12 个月。

2020 年 7 月 23 日,经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五 次会议审议通过,为提高募集资金使用效益,降低公司运营成本,将使用部分闲置 募集资金不超过 24,000,000 美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联 香港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月 (2020 年 7 月 23 日起至 2021 年 7 月 22 日止),使用期限届满前,公司将资金及 时归还至募集资金专项账户。

2020 年度募集资金使用及余额情况:截至 2020 年 12 月 31 日,PC 公司已累计 使用募集资金 2,506,505,215.81 元,募集资金专户余额总计为 137,704,687.77 元, 其中募集资金本金余额为 93,706,507.88 元,利息 43,998,179.89 元。

2021 年 7 月 2 日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》 (公告编号:2021-37),公司将补充流动资金的 24,000,000 美元募集资金全部归 还至募集资金专项账户,本次归还后,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况,对于上述事项,公司已及时通知了独立财务顾问中信建投证券股份有 限公司,该笔款项使用期限未超过 12 个月。

2021 年度募集资金使用及余额情况:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 PC 公司使用募集资金 73,003,251.76 元,截至 2021 年 12 月 31 日,PC 公司已累计使 用募集资金 2,579,508,467.57 元,募集资金专户余额总计为 209,774,596.16 元, 其中募集资金本金余额为 173,624,144.49 元,利息 36,150,451.67 元。

2022 年上半年募集资金使用及余额情况:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 PC 公司使用募集资金 10,577,595.62 元,截至 2022 年 6 月 30 日,PC 公司已累计使 用募集资金 2,590,086,063.19 元,募集资金专户余额总计为 209,447,551.10 元, 其中募集资金本金余额为 171,465,159.68 元,利息 37,982,391.42 元。

二、募集资金存放和管理情况

规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,特制定《募集资金管理制 度》,经第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理制度》的要求,公司董事 会负责建立健全募集资金管理制度,并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度 对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

公司于 2017 年 9 月 7 日、2017 年 11 月 24 日与独立财务顾问中信建投证券股 份有限公司、和存放募集资金银行(中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街 支行、中国民生银行股份有限公司张家口分行)分别签署了《募集资金三方监管协 议》,上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本 报告期末,协议各方均严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

在境外,公司要求四联香港和 PC 公司比照《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》中募集资金三方监管协议的相关要求,开设独立的募集资金存放账户,实行 专款专用、定期报告、大额支取通知等措施,确保募集资金出境后的安全合规管控。

2018 年 8 月 22 日,公司发布关于注销募集资金专项账户的公告,公司在中国 民生银行股份有限公司石家庄分行开设的募集资金专户(账号:602077263)资金和 利息已转入公司在中国民生银行股份有限公司张家口分行募集资金专户(账号: 606018282),并办理了相关专户的注销手续。

2020 年南非 NEDBANK 募集资金专户(账号:037881153245)定期存款到期后, 为便于资金管理,PC 公司将南非 RMB 银行一账户设为募集资金专户(账号: 62090925896),并将原定期存款账户本金和利息转入该募集资金专户中,原定期存 款账户不再使用。2020 年 PC 公司收到 RMB 银行通知,银行将所有外币账户统一迁 移至网络平台,形成新的 RMB 银行募集资金专户(账号:62852700171),原 RMB 银 行募集资金专户(账号:0469262)已不再使用。2021 年,南非 FNB 银行募集资金专 户(账号:62651110000)已按照募集资金使用计划将募集资金全部转入其他专户, 为增强募集资金管理,该募集资金专户不再使用。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况折合为人民币后列示如下:

银行名称	账号	募集资金到账	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司翟营南大街支行	602077263	2,562,100,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司张家口分行	606018282		19,349,535.45	活期
中国银行香港分行	01287592999592		4.50	活期
中国民生银行香港分行	800045673214		173,027,352.39	活期/定期
南非RMB银行	62090925896		1,862,319.85	活期
南非银行RMB	62852700171		15,208,338.91	活期

(金额单位:人民币元)

银行名称	账号	募集资金到账	截止日余额	存储方式
合计	---	2,562,100,000.00	209,447,551.10	---

三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附表《2022 年半年度募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、 完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、第七届监事会第四次会议决议;

3、独立董事独立意见。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

附表《2022 年半年度募集资金使用情况表》

编制单位:河钢资源股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		260,000.00		本年度投入募集资金总额			1,057.76
报告期内变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			259,008.61
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
铜矿二期建设PC	否	253,462.00	253,462.00	1,057.76	259,008.61	102.19%	年月20239	3,023.41	—	否
承诺投资项目小计		253,462.00	253,462.00	1,057.76	259,008.61	102.19%	年月20239	3,023.41
合计		253,462.00	253,462.00	1,057.76	259,008.61	102.19%		3,023.41
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			年月日,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,因受新冠疫情影响,井2021427下铜二期在建工程暂停作业,且原负责铜二期项目巷道掘进工作的澳大利亚分包商在疫情期间倒闭,公司境外子公司公司需另行聘用巷道掘进工作分包商。截至年月日,南PMC2021427非疫情形势仍未发生根本性改变,虽然目前南非的疫情防控等级已经下调为一级,但是由于铜二期井下施工属于密闭空间作业,按照南非政府疫情防控要求,境外技术团队入境受阻,施工人数有所限制。综合考虑以上影响,在铜二期项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期自年月延长至年月。20211220239

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年1 月4 日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集资金元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC 公司铜二期建设资金,本次资金置换540,000,000.00后,公司实际募集资金净额1,994,622,662.23 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月27日,经公司第六届董事会第三次会议审议通过使用部分闲置募集资金不超过美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司220,000,000实际从中国银行香港分行募集资金专户(账号:01287592999592)和中国民生银行香港分行募集资金专户(账号:800045673214)合计使用补流资金美元(折合人民币220,000,0001,509,904,000元),使用期限从2018年7月27日起不超过12个月至2019年7月26日,使用期限届满之前,公司确保及时将资金归还至募集资金专项账户。年月日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:20193282019-2),根据募投项目进展情况及资金需求,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中48,096,079美元提前归还至募集资金专户,并将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过个月。12年月日公司发布《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号: 2019-20196328),公司已将用于补充流动资金的募集资金中美元提前归还至募集资金专户,并将资70,000,000金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个月。年月日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:20197252019-34),公司将剩余补充流动资金的募集资金美元归还至募集资金专户,并将资101,903,921金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过个月。12年月日,经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过,将使2019725

	用部分闲置募集资金不超过美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四联107,000,000
	香港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过个月(2019年月12725
	日起至年月日止),使用期限届满前,公司将资金及时归还至募集资金专项账户。2020724
	年月日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:2020723
	2020-51),公司将补充流动资金的募集资金美元归还至募集资金专户,并将资金归107,000,000
	还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过个月。12
	年月日,经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,2020723
	将使用部分闲置募集资金不超过美元用于暂时补充流动资金,主要用于全资子公司四24,000,000
	联香港的铁矿石贸易业务,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过个月(2020年月127
	日起至年月日止),使用期限届满前,公司将资金及时归还至募集资金专项账户。232021722
	2021年7月3日公司发布《关于闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(公告编号:
	2021-37),公司已将补充流动资金的2,400万美元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并
	将资金归还情况通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司,该笔款项使用期限未超过12个
	月。本次归还后,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未出现结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。